АФК «Система» закрыла книгу заявок по биржевым облигациям на 10 млрд рублей

АФК «Система» объявила о закрытии книги заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-05 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций 10 лет, сообщает пресс-служба компании. Ставки по купонам установлены в размере 9,90% годовых. Номинальная стоимость облигаций 1 тыс. руб. «В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон был понижен до 9,80-9,90% (доходность 10,17-10,27%)», - уточняется в сообщении компании. По выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 3,25 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 91 день. Это уже второе размещение долговых бумаг в текущем месяце, уточнил старший вице-президент, финансовый директор АФК «Система» Всеволод Розанов. «В четвертом квартале 2016 года АФК «Система» предстоит исполнить ряд долговых обязательств, в том числе погасить биржевые облигации третьей серии. Текущее размещение долговых бумаг АФК «Система» нацелено на дальнейшую оптимизацию структуры долгового портфеля Корпорации. Сделка также будет способствовать поддержанию нашего инвестиционного ресурса на необходимом уровне», - сообщил он. Организаторами выпуска облигаций являются Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB, со-организаторами – ПАО «МТС-банк» и East West United Bank SA. Агент по размещению – Газпромбанк. Размещение выпуска пройдет 25 ноября 2016 года на фондовой бирже ММВБ.