Альфа-банк разместил еврооблигации на 10 млрд рублей под 9,25% годовых

Альфа-банк закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций на общую сумму 10 млрд рублей по ставке 9,25% годовых на весь срок обращения, сообщила пресс-служба кредитной организации. Срок обращения бумаг составляет 5 лет. Отмечается, что общий спрос в ходе сбора заявок превысил 20 млрд рублей, а международные инвесторы проявили интерес к размещению. «Альфа-банку удалось установить финальную ставку купона на нижней границе первоначального диапазона 9,25-9,50% для выпуска объемом 10 млрд руб. со сроком до погашения 5 лет. Финальная книга заявок из более чем 30 ордеров представлена инвесторами из различных финансовых центров Европы, Азии, стран Ближнего востока и, конечно, из России», - отмечается в сообщении банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-банк и банк JP Morgan.