Иностранные инвесторы выкупили более 90% новых евробондов «Северстали» на $500 млн

Иностранные инвесторы выкупили более 90% евробондов «Северстали» на $500 млн, на российских пришлось 9% выкупленных бумаг, сообщили в компании. 16 февраля Steel Capital S.A. - дочерняя компания «Северстали» - завершила размещение евробондов на $500 млн со сроком погашения в августе 2021 года и ставкой купонного дохода 3,85% в год. Спрос на ценные бумаги превысил $2,3 млрд. Среди инвесторов 81% - это крупные фонды, 19% - банки. Инвесторы из США выкупили около 19% ценных бумаг, из Великобритании - 21%, из континентальной Европы (за исключением Швейцарии) - 35%, швейцарские инвесторы приобрели 11% евробондов, а инвесторы из Азии и других регионов - 5%. «Благодаря уверенности инвесторов в устойчивом финансовом положении компании, нам удалось зафиксировать по новому выпуску еврооблигации рекордно-низкую для российского рынка ставку за последние 10 лет. Причем это уже вторая успешная сделка «Северстали» по привлечению средств за последнее время – ранее в феврале, впервые в истории российского корпоративного сектора, нам удалось разместить конвертируемые облигации с нулевой купонной ставкой», - сообщил представитель компании.