FT: JP Morgan и Morgan Stanley – главные претенденты на глобальную координацию IPO Aramco

Глобальными координаторами и букраннерами IPO Saudi Aramco, скорее всего, станут JP Morgan и Morgan Stanley, сообщает FT со ссылкой на осведомленные источники. Продажа 5% компании планируется в 2018 году. HSBC выбран андеррайтером – благодаря способности привлечь азиатских инвесторов и длительному присутствию на Ближнем Востоке. По словам неназванного банкира, Saudi Aramco должна представить план своего IPO на еженедельном заседании кабинета в понедельник. Тогда будут приняты в том числе решения в отношении привлекаемых банков. Ранее в феврале FT сообщала о том, что инвестиционный бутик Moelis выбран в качестве ведущего консультанта для IPO Aramco. В его функции входит и отбор андеррайтеров. В течение прошлого года JP Morgan и Michael Klein работали с Эр-Риядом над подготовкой IPO нефтяной компании. JP Morgan, Morgan Stanley и HSBC отказались от комментариев.