Пищепром взошел на овощах

Снятие санкций с России обсуждается все активнее. Если их все-таки снимут, под вопросом окажется сохранение продовольственного эмбарго. Между тем именно запрет на ввоз сельхозпродукции из-за рубежа позволил ряду отраслей российского АПК существенно увеличить показатели. По мнению экспертов, в наиболее уязвимом положении на Юге в случае отмены санкций и контрсанкций окажутся производители овощей и свинины. Тепличный рост По итогам 2016 года наиболее активно на Юге развивалось овощеводство: эксперты связывают это как с благоприятным климатом и высокой урожайностью почв, так и с действующим продовольственным эмбарго. По данным исполнительного директора Союза производителей плодов и овощей Михаила Глушкова, производство овощей по некоторым позициям открытого грунта в ЮФО выросло на 15–20%. «На 12% выросло производство овощей защищенного грунта, при этом их импорт в 2016 году сократился на 24%. Также отмечается небольшой рост по выращиванию фруктов, их валовой сбор вырос на 6%»,— говорит он. В прошлом году на юге страны был анонсирован ряд инвестпроектов в овощеводстве. ООО «Донская усадьба» собирается запустить в третьем квартале текущего года первую очередь крупнейшего в области тепличного комплекса. Производственная мощность будущих теплиц составит около 11,5 тыс. т томатов и огурцов, а инвестиции в проект — 5 млрд руб. В начале февраля текущего года компания «Зеленая линия» (оператор тепличного комплекса ритейлера «Магнит») приступила к строительству в Краснодаре центра по выращиванию шампиньонов, объем инвестиций в который составит почти 1,8 млрд руб. На площади 245 га планируют возвести компостный цех и цех по выращиванию шампиньонов на 24 камеры, объем производства составит 6,4 тыс. т грибов в год. Ростовская ГК Flash собирается построить в Октябрьском районе тепличный комплекс «Донской» мощностью 32–35 тыс. т овощей в год, инвестиции в который составят около 9 млрд руб. Эксперты сходятся во мнении, что от введенного продовольственного эмбарго больше всего выиграли производители овощей и фруктов, однако в случае его отмены этот сегмент также пострадает сильнее всего. Михаил Глушков считает, что после разрешения ввоза иностранных овощей и фруктов зарубежные поставщики для возврата своей доли на российском рынке начнут демпинговать, к чему российские производители окажутся не готовы. «Большой проблемой может стать возврат на рынок турецких помидоров, из-за чего большое количество тепличных комплексов обанкротится. Из-за высоких ставок по кредитам российское производство овощей и фруктов развивается небыстро. И если импортная продукция вернется на рынок, то инвесторы, которые рискнули вложиться в производство в 2014–2015 годах, обанкротятся, и мы получим проблемы с возвратом кредитов»,— говорит он. По мнению эксперта, продовольственное эмбарго целесообразно продлить до 2020 года. Директор ростовского филиала «БКС Премьер» Руслан Хисматуллин добавляет, что главной проблемой, тормозящей развитие пищепрома, остается недоступность кредитных средств на долгие сроки. «Необходима система государственной поддержки предприятий АПК, чтобы обеспечить производителей финансовыми ресурсами своевременно и на адекватных условиях»,— говорит он. Другим фактором, сдерживающим развитие овощеводства на Юге, эксперты называют недостаток современных складских комплексов для хранения продукции. Старший консультант практики АПК консалтинговой группы «НЭО центр» Ксения Безшлях отмечает, что нехватка овощехранилищ не позволяет производителям смещать реализацию в сторону высокого ценового сезона весной, вынуждая сбывать значительную часть урожая в период максимального предложения — осенью и в начале зимы. «Из-за того что на юге страны мало овощехранилищ, продукция портится уже к зиме, и мы вынуждены импортировать продукцию. Конкурентоспособность отечественных овощей может повысить строительство хранилищ, которые позволят продавать локальную продукцию не только осенью, но и зимой и весной. Однако это строительство займет несколько лет»,— предупреждает Михаил Глушков. Мясо — в сторону глубокой переработки В мясной отрасли, по мнению экспертов, отмена продовольственного эмбарго может негативно сказаться на отечественных производителях свинины и может повлиять на рентабельность российских животноводов. «После ввода санкций цена на свинину выросла на 70% и держится на этом высоком уровне до сих пор»,— отмечает директор ГК «Тавр» Александр Ремета. В случае снятия эмбарго российским свиноводам вряд ли удастся удержать цены на сегодняшнем уровне, так как стоимость импортного сырья ниже. Вместе с тем дорогое сырье негативно сказывается на мясопереработке. «Закрытый рынок с дорогим и неконкурентным сырьем не способствует развитию и отражается на цене готовой продукции, за которую расплачивается в конечном итоге потребитель»,— говорит Александр Ремета. Что касается самой мясоперерабатывающей отрасли, то, по его словам, импорт колбасных изделий в России остается незначительным, а потому снятие эмбарго никак не повлияет на производственные мощности мясоперерабатывающих предприятий. В дирекции по внешним коммуникациям и связям с инвесторами ПАО «Группа „Черкизово“» отмечают, что основным внешним поставщиком колбас остается Белоруссия, и для ввоза качественной продукции из прочих стран курс рубля сейчас не выглядит привлекательным. По итогам 2016 года в ЮФО отмечается снижение объемов производства мяса. По данным Ксении Безшлях, наиболее существенным оказалось снижение по птице, что связано со вспышкой птичьего гриппа в четвертом квартале. «Сильный удар пришелся на крупнейшего производителя индейки в РФ — компанию „Евродон“. Предприятие было вынуждено утилизировать более 700 тыс. голов птицы, что привело к серьезной недозагрузке мясоперерабатывающего комбината. С аналогичными проблемами столкнулись и другие менее крупные предприятия отрасли. В настоящее время ситуация стабилизировалась»,— поясняет она. Госпожа Безшлях добавляет, что из-за длительного цикла выращивания птицы ожидается дефицит сырья для обеспечения мясоперерабатывающих заводов вплоть до апреля-мая 2017 года. По данным «Черкизово», в прошедшем году из-за АЧС отрасль потеряла 1–2% прироста производства свинины. Эксперты отмечают, что сейчас отрасль развивается в сторону расширения линейки продуктов глубокой переработки. «Продукты данной категории отличаются довольно высоким уровнем добавленной стоимости, что позволяет ускорить срок окупаемости инвестиций»,— говорит Ксения Безшлях. Мясопереработчики уже смогли заместить сыровяленые колбасы и деликатесы, на которые было введено продовольственное эмбарго. И некоторые участники рынка собираются и в дальнейшем делать ставку на развитие этой линейки в своем ассортименте. В «Черкизово» сообщают, что сейчас одно из приоритетных направлений для компании — производство сырокопченых колбас, и в текущем году планируется нарастить продажи в этом сегменте независимо от конъюнктуры рынка. Инвестиции в молоко В молочной отрасли отмена продовольственного эмбарго на производителях не отразится, но может негативно сказаться на переработчиках. «В России сохраняется дефицит молока, поэтому спрос на сырье будет стабильным. Риски есть для сырной подотрасли и для производителей сливочного масла, так как именно по этим позициям может резко вырасти импорт»,— отмечает директор по связям с общественностью и госорганами национального союза производителей молока «Союзмолоко» Мария Жебит. По ее словам, южные регионы, в особенности СКФО, при относительно небольших объемах производства практически полностью обеспечивают себя молочной продукцией, что объясняется исторически небольшими объемами потребления. По данным «Союзмолока», на 25 субъектов РФ по итогам девяти месяцев 2016 года пришлось 65% произведенного объема молока, при этом его максимальные объемы производства сохраняются в Краснодарском крае и Ростовской области. Увеличение объемов государственной поддержки молочной отрасли в 2016 году способствовало началу восстановления инвестиционной активности и реализации новых проектов в области производства и переработки молока, модернизации и реконструкции действующих предприятий. Мария Жебит отмечает, что вместе с этим изменение механизмов поддержки в 2017 году и консолидация субсидий могут привести к перераспределению бюджетного финансирования на более быстроокупаемые сектора. «Это может еще больше снизить инвестиционную привлекательность подотрасли, приведет к ее недоинвестированию и повышению зависимости от импорта»,— замечает она. Сейчас на Юге заявлен ряд инвестпроектов как в сфере производства молока, так и в его переработке. ОАО «Региональная корпорация развития» планирует построить в донском регионе модельную молочную ферму на 450 голов КРС для обучения специалистов-животноводов. Запуск проекта намечен на конец 2017 года. Также в Ростовской области планируется построить новые молочные комплексы в рамках кластера «Донские молочные продукты». ООО «Донагро» планирует возвести в Миллеровском районе ферму на 7,2 тыс. голов КРС с дальнейшим увеличением поголовья. В пресс-службе АФК «Система» ранее сообщали о готовности инвестировать в создание кластера по производству молока в регионе. Глава КФХ Юрий Панченко, развивающий козью ферму «Ламанча», планирует запускать собственную переработку молока для производства йогуртов. Эксперты сходятся во мнении, что сегменты российского пищепрома, где введено продовольственное эмбарго, продолжат развиваться в текущем году. Управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Ростове-на-Дону Юрий Авдеев отмечает, что ограничение ввоза зарубежной продукции во многом повлияло на развитие целого ряда отраслей пищевой промышленности на юге России. «Многие предприятия стали успешно осваивать освободившиеся в результате эмбарго ниши. В Ростовской области за 2016 год корпоративный филиал ВТБ выдал таким клиентам около 3 млрд руб.»,— говорит он. По словам господина Авдеева, доля пищевой промышленности в портфеле корпоративного филиала ВТБ в ЮФО на текущий момент составляет «весомую часть от общего объема кредитного портфеля и имеет тенденцию к росту». В пресс-службе ЮЗБ ПАО «Сбербанк» сообщили, что за 2016 год в Ростовской области объем выдачи кредитов предприятиям пищевой отрасли составил 7,8 млрд руб., в Краснодарском крае — 7,7 млрд руб. Елена Лукашова, Никита Королев, Ъ-Юг