Московский Кредитный Банк раскрыл подробности сделки, в рамках которой, как уже упоминали СМИ на днях, разместил субординированные евробонды на 600 млн долларов и выкупил большую часть выпуска собственных евробондов общим номинальным объемом 500 млн.

Банк 29 марта разместил на Ирландской бирже через компанию специального назначения CBOM Finance p.l.c. (эмитент) субординированные (Tier II) облигации участия в займе общим объемом 600 млн долларов США со ставкой купона 7,5% годовых и сроком обращения 10,5 года. Это крупнейшая в истории банка сделка на международном рынке капитала, следует из сообщения МКБ.

Видео дня

По еврооблигациям предусмотрен кол-опцион в октябре 2022 года и в любую последующую дату выплаты купона по усмотрению эмитента. Еврооблигации выпущены эмитентом для целей финансирования субординированного займа для банка. Размещению предшествовала серия встреч с инвесторами в Гонконге, Сингапуре, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Выпуск еврооблигаций стал первым публичным международным размещением субординированных нот из России с ноября 2014 года и является вторым международным размещением МКБ после дебютного выпуска со срочностью 5,5 года на сумму 500 млн долларов в 2013 году, напоминают в банке.

«Сделка пользовалась значительным спросом со стороны международных инвесторов, включая институциональных инвесторов, коммерческие банки и частные банки, о чем свидетельствует географическое распределение инвесторов в итоговой книге заявок: США (36%), Великобритания (20%), страны Европы (15%), Россия (11%), страны Азии (11%), Швейцария (6%) и другие страны (1%)», — рассказали в банке. Там особо отметили «беспрецедентный спрос из США и Азии, нетипичный для сделок по привлечению капитала российскими банками».

Спрос на новый еврооблигационный выпуск был поддержан в том числе одновременным предложением о выкупе облигаций участия в займе на сумму 500 млн долларов под 8,7% годовых со сроком погашения в 2018 году, выпущенных эмитентом для целей финансирования субординированного займа для банка. 29 марта 2017 года, до закрытия книги заявок по новому выпуску, были подведены итоги предложения о выкупе, согласно которым к выкупу были приняты бумаги на сумму 393,795 млн долларов, то есть 79% объема выпуска. «Выкуп еврооблигаций финансируется новым выпуском еврооблигаций и вместе с новым выпуском направлен на улучшение состава регулятивного капитала банка. Подобная сделка стала дебютной для банка, и существенный объем к погашению при цене выкупа 107,75%, что несущественно превышает котировки на вторичном рынке в преддверии объявления сделки, свидетельствует об успешном ее завершении», — говорится в сообщении МКБ.

На момент открытия книги заявок по новому выпуску индикативная цена инструмента была установлена на уровне 8%, но на фоне большого спроса со стороны инвесторов, выразившегося в рекордном — свыше 2,5 млрд долларов — объеме книги заявок, ставка была снижена до 7,5%, указывают в МКБ. Всего было подано более 200 заявок из 32 стран мира. На фоне большого интереса к сделке со стороны инвесторов было принято решение об увеличении объема привлечения с 500 млн до 600 млн долларов.

«Объем выпуска стал рекордным с 2014 года по сравнению с аналогичными сделками частных российских банков. Вместе с предложением о выкупе субординированных еврооблигаций со сроком погашения в 2018 году сделка стала уникальной на международном рынке капитала для российского банковского сектора», — отмечают в МКБ.

НовостьПродуктовый виджет

CBOM Finance,Московский кредитный банк,