Ещё

МКБ провел крупнейшую в своей истории сделку на международном рынке капитала 

раскрыл подробности сделки, в рамках которой, как уже упоминали СМИ на днях, разместил субординированные евробонды на 600 млн долларов и выкупил большую часть выпуска собственных евробондов общим номинальным объемом 500 млн Банк 29 марта разместил на Ирландской бирже через (эмитент) субординированные (Tier II) облигации участия в займе общим объемом 600 млн долларов США со ставкой купона 7,5% годовых и сроком обращения 10,5 года. Это крупнейшая в истории банка сделка на международном рынке капитала, следует из сообщения МКБ.
По еврооблигациям предусмотрен кол-опцион в октябре 2022 года и в любую последующую дату выплаты купона по усмотрению эмитента. Еврооблигации выпущены эмитентом для целей финансирования субординированного займа для банка. Размещению предшествовала серия встреч с инвесторами в , , , Лондоне, и Бостоне.
Выпуск еврооблигаций стал первым публичным международным размещением субординированных нот из  с ноября 2014 года и является вторым международным размещением МКБ после дебютного выпуска со срочностью 5,5 года на сумму 500 млн долларов в 2013 году, напоминают в банке.
«Сделка пользовалась значительным спросом со стороны международных инвесторов, включая институциональных инвесторов, коммерческие банки и частные банки, о чем свидетельствует географическое распределение инвесторов в итоговой книге заявок: (36%), (20%), страны Европы (15%), Россия (11%), страны Азии (11%), (6%) и другие страны (1%)», — рассказали в банке. Там особо отметили «беспрецедентный спрос из США и Азии, нетипичный для сделок по привлечению капитала российскими банками».
Спрос на новый еврооблигационный выпуск был поддержан в том числе одновременным предложением о выкупе облигаций участия в займе на сумму 500 млн долларов под 8,7% годовых со сроком погашения в 2018 году, выпущенных эмитентом для целей финансирования субординированного займа для банка. 29 марта 2017 года, до закрытия книги заявок по новому выпуску, были подведены итоги предложения о выкупе, согласно которым к выкупу были приняты бумаги на сумму 393,795 млн долларов, то есть 79% объема выпуска. «Выкуп еврооблигаций финансируется новым выпуском еврооблигаций и вместе с новым выпуском направлен на улучшение состава регулятивного капитала банка. Подобная сделка стала дебютной для банка, и существенный объем к погашению при цене выкупа 107,75%, что несущественно превышает котировки на вторичном рынке в преддверии объявления сделки, свидетельствует об успешном ее завершении», — говорится в сообщении МКБ.
На момент открытия книги заявок по новому выпуску индикативная цена инструмента была установлена на уровне 8%, но на фоне большого спроса со стороны инвесторов, выразившегося в рекордном — свыше 2,5 млрд долларов — объеме книги заявок, ставка была снижена до 7,5%, указывают в МКБ. Всего было подано более 200 заявок из 32 стран мира. На фоне большого интереса к сделке со стороны инвесторов было принято решение об увеличении объема привлечения с 500 млн до 600 млн долларов.
«Объем выпуска стал рекордным с 2014 года по сравнению с аналогичными сделками частных российских банков. Вместе с предложением о выкупе субординированных еврооблигаций со сроком погашения в 2018 году сделка стала уникальной на международном рынке капитала для российского банковского сектора», — отмечают в МКБ.
НовостьПродуктовый виджет
Видео дня. Названа богатейшая россиянка по версии Forbes
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео