ВТБ Капитал завершил пятую сделку секьюритизации для банка «Возрождение» 

ВТБ Капитал завершил пятую сделку секьюритизации для банка «Возрождение»
Фото: АиФ – Ульяновск
В рамках текущей сделки были размещены ипотечные облигации объемом 4,1 млрд рублей. Облигации вызвали интерес рыночных инвесторов, что позволило разместить выпуск по нижней границе маркетингового диапазона. Ставка купона по ипотечным ценным бумагам ИАВ5 была установлена на уровне 9.25%.
Рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям Ипотечного агента Возрождение 5 рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf). Высокое качество портфеля и стандартов выдачи и обслуживания оригинатора, а также надежные контрагенты обусловили одну из лучших на рынке структур ипотечных облигаций: кредитная поддержка составила 14% от объема портфеля, в том числе переобеспечение (8,8%) и резервный фонд (5,2%). Дата полного погашения облигаций — 28 августа 2049 года.
обеспечила инфраструктуру сделки в части банка счета, расчетного агента, специализированного депозитария ипотечного покрытия, предоставило услуги резервного сервисного агента. выступил организатором сделки и андеррайтером при размещении облигаций. В размещении облигаций также приняли участие в качестве ведущего со-организатора, и  в качестве со-организаторов размещения.
, руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ Капитал продолжает укреплять лидерские позиции на российском рынке секьюритизации. Данная сделка стала пятой по счету для , организованной нами, что является еще одним подтверждением высокого доверия к профессионализму нашей команды и эффективности бизнеса секьюритизации ВТБ Капитал. Выпуск привлек внимание рынка и, безусловно, послужит бенчмарком для будущих сделок».
Банк ВТБ (ПАО)
Видео дня. Forbes составил рейтинг самых щедрых миллиардеров Америки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео