Годовая сделка
На продажу части страхового бизнеса «Ренессанс страхования» у предпринимателя Бориса Йордана ушел год. Как сообщил вчера бизнесмен, результатом сделки стала объединенная страховая группа трех партнеров — «Ренессанс страхования», учрежденного РДЖ НПФ «Благосостояние» и инвестфонда «Бэринг Восток». Объединенный актив оценивается в 27 млрд руб. и рассчитывает выйти в 2017 году на совокупную премию в 50 млрд руб.— по итогам прошлого такие сборы гарантировали место в топ-10 страховщиков.
В минувший четверг основатель и владелец страхового бизнеса «Ренессанс страхование» Борис Йордан и глава НПФ «Благосостояние» Юрий Новожилов объявили о создании новой страховой группы. Ее участниками стали собственно группа «Ренессанс страхование (включает два страховщика — универсального и по страхованию жизни), НПФ «Благосостояние» и инвестфонд «Бэринг Восток». Доли партнеров в объединенном бизнесе составят 52,1%, 35,8% и 12,1% соответственно.
Капитализация объединенной группы превысит 27 млрд руб. Сделка станет крупнейшей для российского страхового рынка с участием международного инвестора за последние десять лет. Стратегическим консультантом группы «Спутник» (владеет активами «Ренессанс страхования») по организации сделки выступил Sberbank CIB. Инвестбанк Sberbank CIB начал работу по поиску инвесторов для страховщика «Ренессанс страхование» в июле прошлого года (см. “Ъ” от 28 июля).
Нынешняя сделка была денежно-обменной. Денежным участником стал «Бэринг Восток». По словам господина Новожилова, пакет в 12,1% группы обошелся фонду в 3,27 млрд руб. По его словам, в страховом бизнесе важен эффект масштаба, поэтому фонд заинтересован в участии в крупной диверсифицированной страховой группе. «Мы считаем, что экономический потенциал объединенного бизнеса создает перспективы для увеличения дивидендной доходности на инвестиции фонда»,— говорит Юрий Новожилов.
По словам господина Йордана, консолидированные премии объединенной компании превысят 50 млрд руб. уже в нынешнем году. Такой объем премий в 2016 году помещал страховщика в топ-10 по сборам. «Сделка состоит из двух частей. Первая часть — это объединение страховых активов фонда “Благосостояние”. Также финансовая часть сделки, где все три акционера вкладывали деньги в виде капитала в сделку»,— говорит Борис Йордан.
Новая страховая группа в течение года готовится выйти на Московскую биржу. «Мы с акционерами договорились, что в течение года мы выведем общество на Московскую биржу и будем готовиться к IPO»,— обещает господин Новожилов.