«Газпром» разместил евробонды на 2 млрд долларов с доходностью 2,95%

«Газпром» разместил еврооблигации на сумму 2 млрд долларов с доходностью 2,95%, которые рассчитаны на погашение в течение восьми лет, на бирже Euronext Dublin. Это сказано в сообщении первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, передает РБК.

На момент открытия книги заказов ценовой диапазон был в районе 3,25%, спустя несколько часов он уменьшился до примерно 3,125%. К закрытию книги цены колебались в промежутке 2,9–2,95% годовых.

В сообщении сказано, что ПАО «Газпром» поставило рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов. 75% спроса пришлось на международных инвесторов, Шулаков отметил, что инвесторский спрос был очень разным как по типу, так и по географии инвесторов с активным участием азиатских и европейских счетов.

В октябре «Газпром» провел первое размещение своих вечных еврооблигаций двумя траншами, в долларах на 1,4 млрд и в евро на 1 млрд. Это размещение стало крупнейшим для российского эмитента. портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Дорофеев объяснял, что эти инструменты позволяют компаниям привлекать капитал, который сравним с акционерным, но стоит гораздо дешевле.