Импорт сдулся. Что происходит с ИТ в новой реальности

По официальным данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году объем импорта в РФ резко снизился. Санкции, разрушение привычных каналов поставок и кризис платежей сильно затруднили поставки товаров и услуг с зарубежных рынков. Причем происходило это на фоне роста оборота внешней торговли, хотя и не такого значимого, как годом ранее.

Так, если в 2021 году импорт в РФ вырос на 26,5%, до $296,1 млрд, а оборот внешней торговли - на 37,9%, до $789,4 млрд, то итоги 2022 года показали снижение импорта на 11,7% (до $259,1 млрд) при росте совокупного оборота внешней торговли на 8,1% (до $850,5 млрд). По итогам 2023 года объем внешней торговли РФ снизился на 16,2% (до $710,2 млрд), при этом объем импорта продолжил увеличиваться и вырос на 11,7% (до $285,1 млрд).

В пользу зарубежных поставок сыграли легализация параллельного импорта и перераспределение внешней торговли на другие страновые рынки. На торговлю с азиатскими и африканскими партнерами пришлось почти 70%, тогда как доля Европы и США уменьшилась. Пострадал экспорт, объем которого уменьшился на 28,3%.

Но уже за прошлый 2024 год импорт, пусть и незначительно - на 0,8% - но снизился, и составил $283 млрд. Собственно, и совокупный объем внешней торговли РФ за весь прошлый год вырос всего на 0,9%, до $716,9 млрд.

Рубль как основа расчетов ВТО

По данным Банка России, в 2022 году доля рубля в расчетах за импорт незначительно сократилась — с 29% до 27%. Но политика РФ по отказу от недружественных валют - доллара США и евро – и переход на расчеты в нацвалютах во внешнеторговых операциях принесла плоды очень скоро. Уже в 2023 году доля расчетов в рублях и дружественных валютах выросла до 65%. При расчетах за импорт доля рубля в декабре 2023 года достигла 50,4%, а в январе 2024 года — 51,2%. Это - рекордные значения за всю историю наблюдений. К 4 кварталу 2024 года доля национальных валют в расчетах за импорт достигла 82%, на расчеты в рублях пришлось более 48%, а по итогам 2024 года в целом на рублевые расчеты за импорт приходилось 43,2%.

За последние три года игрокам на поле внешней торговли РФ удалось перестроить экономику, создать новые связи, обрасти новыми торговыми партнерами и построить новые логистические цепочки.

Курс рубля к доллару, после пикового значения в конце ноября 2024 года, стал очень постепенно, но неуклонно укрепляться. Начиная с 1 марта текущего года, по данным ЦБ РФ, его максимальное значение не превышало 90 руб./долл. США, а с 1 апреля – всю последнюю неделю – 85,5 руб./долл. И даже «тарифная война» Трампа, развязанная им против 185 стран, падение мировых фондовых рынков, и устремившиеся вниз цены на нефть после объявленных ОПЕК+ планов по восстановлению добычи не ослабили курс нацвалюты.

Ряд экспертов полагает, что курс рубля будет находиться около текущей отметки в 84,28 руб./долл. как минимум весь апрель. К тому же переговоры России и США дают надежду на снижение геополитической напряженности. А в перспективе – далекой или нет, никому неизвестно - на восстановление взаимного товарооборота между РФ и США, который сегодня находится на минимальном с 1992 года уровне в $3,5 млрд, и на смягчение санкций.

Импорт больше не нужен?

Никто не ожидал, что наметившаяся в 2024 году слабенькая тенденция к снижению импорта обретет такой размах в первый же квартал 2025 года. В последние месяцы прошлого года объемы ввоза держались на стабильном уровне порядка $28 млрд. Ожидалось, что в 2025 году, на фоне устойчивого торгового баланса страны, эта тенденция продолжится, но показатели за первый квартал разрушили все прогнозы.

В первом квартале 2025 года импорт рухнул. По данным за январь 2025 года, подсчитали эксперты ЦБ РФ, совокупный импорт товаров и услуг составлял $28,1 млрд, что ненамного – на 1,8% – но превышало показатели за январь 2024 года. Но в феврале он сократился до $24,9 млрд, а это снижение на чувствительные 12% по сравнению с февралем 2024 года, и на 11,5%, по сравнению с январем 2025 года.

И потребительский и инвестиционный спрос, считают аналитики, серьезно охладила ключевая ставка, рекордно высокий размер которой – 21% - ЦБ РФ удерживает уже в ходе трех заседаний Совета директоров. Как следствие, спрос на валюту снизился. Спрос со стороны российских компаний, импортирующих товары и услуги из-за рубежа, на доллары и евро для внешней торговли кратно снизился. В январе-феврале 2025 потребность в валюте уменьшилась до $26-28 млрд, а это на 27% ниже, чем за такой же период 2024 года.

Что с ИТ-поставками?

А теперь — к ИТ. Именно этот сегмент стал одним из индикаторов и жертвой этих процессов. Несмотря на легализацию параллельного импорта и налаживание поставок из дружественны стран, сокращение импорта техники, электроники, ИТ-оборудования и услуг наблюдалось в течение 2023-2024 гг. И если совокупный объем импорта в РФ упал в 2024 году на 0,8%, то импорт электроники и ИТ-поставок сократился, по оценкам экспертов, на 3%.

Данные ФТС за первые 10 месяцев 2024 года показывают сокращение высокотехнологичного импорта, на 1,1%, или $1,2 млрд.

Комментарий от российского производителя ИТ-техники (на правах анонимности): С начала года мы видим снижение закупок ИТ-компонентов примерно на 35-50%. Одной из причин такого значительного спада является усиление контроля за исполнением санкций, что сказалось на оплате и логистике. Еще один фактор связан с тем, что многие производители перезакупились компонентами в прошлом году, но в силу экономических факторов пока не готовы наращивать выпуск готовой продукции в сопоставимых объемах.

Но падение высокотехнологичного импорта на 1,1% - «средний показатель по больнице». Помимо непосредственно ИТ-оборудования, электроники и электронных компонентов, в эту категорию входит транспорт, химические и нефтехимические продукты и другие товары с высокими технологическими характеристиками.

Раскладка по странам и категориям дает более удручающую картину.

Так, импорт из Китая – главного торгового партнера РФ – упал в прошлом году почти на 11%, причем на фоне рекордного роста товарооборота между странами – до $245 млрд. И некоторые эксперты не исключают, что по итогам текущего года торговля с Китаем впервые может показать отрицательное сальдо. Хотя до конца года еще далеко.

Китай экспортирует в РФ автомобили, тракторы, компьютеры, смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, кондиционеры и компьютеры.

Экспорт японских товаров в Россию также сократился на 17,2%, до $2,09 млрд. Такова статистика Министерства финансов Японии за 2024 год. Ключевой категорией импорта по-прежнему являются японские автомобили, на которые приходится 64% экспортных поставок из Японии в Россию.

Импорт серверов и систем хранения данных в Россию, по данным исследования BusinesStat, упал за прошлый год на 9% и составил 67 тыс. единиц. Падение объемов поставок аналитики отмечали и в 2023 году. Сильнее всего сократились поставки из Китая и Гонконга.

Официальные поставки процессоров на российский рынок продолжают падать. По подсчетам участников рынка, только за первые 4 месяца 2024 года ввоз чипов Intel в натуральном выражении сократился в 15 раз, и эта тенденция сохраняется. По данным СМИ, которые ссылаются на информацию от ФТС, за этот период в РФ ввезли всего 20 тыс. компонентов. Для сравнения – за аналогичный период 2023 года объем поставки составил 289 тыс. единиц. В денежном выражении падение было 12-кратным, с 3,5 млрд рублей до 297 млн рублей.

Комментарий от российского производителя ИТ-оборудования (на правах анонимности): «Мы не наблюдаем снижения объема закупок чипов. Даже наоборот - компания в последнее время его нарастила. Объем зависит об специфики заказов, у нас они есть. Оценить ситуацию на рынке в целом не можем, поскольку не собираем аналитику».

Поставки процессоров AMD за тот же период снизились на 258%, до 17 тыс. единиц, а в денежном выражении - на 321%, до 142 млн рублей.

В сегменте ИТ-услуг и ПО за последние два года импорт сократился вдвое — с $5,2 млрд за 2021 год до $2,7 млрд по итогам 2023 года.

Ряд экспертов сходится во мнении, что сокращение импорта в 2024 г. – лишь начало тенденции, и в 2025 г. ситуация резко изменится к худшему. Например, только лишь в сегменте бытовой техники они прогнозируют обвал импорта до 30%, а мелким дистрибьюторам это грозит банкротством.

Оппоненты полагают, что падение объемов ввоза зарубежной техники столь невелико, что его можно приравнять к погрешности. Но и в лучшую сторону в 2025 г. ситуация не изменится. Импорт продолжит сокращаться из-за дорогих кредитов, проблем с платежами в Китай и экспортных ограничений КНР на товары двойного назначения, в том числе ИТ-оборудования и комплектующих.

ИТ-трансформация по-российски

Все помнят сложный и критичный 2022 год, когда западные вендоры массово сбежали, а бизнесы метались в поиске решений, способных хоть как-то заменить более недоступные. Санкционное давление, рост курса рубля и стремительное развитие отечественного софта — все это за последние 3 с небольшим года изменило не только объемы, но и саму структуру ИТ-поставок в страну. И сам отечественный ИТ-рынок серьезно трансформировался.

В 2024 году внутренний ИТ-рынок РФ вырос на 22%, до 3,3 трлн рублей. Впервые доля нашей страны на глобальном ИТ-рынке перешагнула 1,3%.

Объем продаж отечественных ИТ-решений в 2024 году вырос почти на 50%, что свидетельствует о повышенном спросе на российские технологии и успешной реализации программ импортозамещения.

ПО заняло 44,3% внутреннего рынка, его продажи — 1,5 трлн рублей. Весь сектор «информация и связь» немногим не дотянул до 10,9 трлн рублей, увеличившись за год на 28,8%. И все это происходило не на фоне роста импорта, а благодаря его замене.

Сегодня отечественные ИТ-решения - не просто альтернатива, а в некоторых сегментах – и новый стандарт, зачастую безальтернативный. Например, с 1 января 2025 года субъекты критической информационной инфраструктуры обязаны использовать только российские решения.

Параллельный импорт, задуманный как временная, «костыльная» мера, сыграл свою положительную роль, позволив выиграть время. За последние два года по этому каналу в Россию ввезли продукции на $70 млрд, в том числе ИТ-оборудование. По информации на декабрь 2024 года, объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился с $4 млрд до $3 млрд в месяц. Спад зафиксирован, в том числе, и в сегменте электроники. Его связывают с появлением аналогичных российских товаров, причем достаточно высокого качества. Механизм параллельного импорта продлен и на 2025 год. Но планируется обновление перечня товаров и сокращение списка. К примеру, не исключено, что из списка разрешенного параллельного импорта будут удалены серверы и СХД – этот вопрос рассматривает Правительство по заявлению российских производителей.

О явной тенденции к снижению зависимости от импорта говорится в отчете ВШЭ "Цифровая трансформация: эффекты и риски в новых условиях". До 2022 года Российский ИКТ-сектор был серьезно ориентирован на импорт: на него приходилось до $35 млрд в год. Но с 2022 года курс на технологический суверенитет стал приоритетом. Санкции ускорили переход к разработке собственных решений в ПО, ИТ-услугах и микроэлектронике. Россия постепенно наращивает усилия по локализации производства, несмотря на отставание от мировых лидеров и сложности с компонентами. Для нашей страны это шанс встроиться в новые цепочки добавленной стоимости и сократить импорт критических компонентов.

Технологическая блокада: как Россия строит цифровую независимость

Импортозамещение в ИТ — не только про софт. Это про процессоры, компоненты, микросхемы и серверные железки. То, чего не сделать быстро и «на коленке». И если продовольствие Россия научилась производить в нужных объемах (доля импорта в ритейле за 10 лет упала на треть), то в высокотехнологичном оборудовании зависимость еще сохраняется. Но даже здесь цифры говорят о движении.

Сектор ИКТ демонстрирует рост инвестиций – только за первые девять месяцев 2024 года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 48,7%, в сравнении с аналогичным периодом 2023 г., и превысил 1 трлн рублей. А значит, тренд на переоснащение внутри страны идет. Однако впереди не компенсация, а полная трансформация производственной базы. И легко не будет.

По мнению экспертов IT-World, импорт в Россию снижается не из-за нехватки денег, а из-за достаточно глубоких изменений в структуре экономики. Санкции, логистика, рост внутреннего производства, переориентация на дружественные страны, рост инвестиций в цифровую устойчивость, технологическую независимость и внутренние разработки - все это серьезно изменило ландшафт внешнеэкономической деятельности. Можно даже говорить о структурном переломе в ВЭД. А вместе с устойчивостью экспорта и ростом ИТ-отрасли - создает новую модель торгового баланса.

Ситуация с импортом ИТ — это не «катастрофа», а симптом. Симптом глубинных изменений всей экономики: от валютных расчетов и трансграничной логистики до корпоративной ИТ-инфраструктуры и поведения инвесторов. Сегодня деньги остаются в стране, бизнес предпочитает расти на собственные средства – рекордно высокая ключевая ставка делает практически недоступными кредиты на развитие бизнеса - а резервы из-за границы постепенно возвращаются домой. Параллельно усиливается тренд на девалютизацию — в том числе благодаря расчетам в рублях.

Укрепление рубля и связанные с этим процессы показали - импорт сдулся, но завелась внутренняя ИТ-машина. И теперь вопрос не в том, как вернуться к докризисным цифрам. А в том, сумеем ли мы построить новую ИТ-реальность без старых костылей. И судя по цифрам — шансы есть.