Аэропорт Домодедово разместил еврооблигации на $300 млн
Московский аэропорт Домодедово завершил сделку по выпуску пятилетних еврооблигаций на $300 млн со ставкой 5,075% годовых, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование выпуска еврооблигаций, выпущенных Группой DME в 2013 году со ставкой купона 6%», — следует из сообщения.
В ходе размещения спрос на новый выпуск со стороны инвесторов превысил предложение, и на пике книга заявок была переподписана более чем в три раза.
Организаторами размещения стали Credit Suisse Securities (Europe), Raiffeisen Bank International, Societe Generale и UBS.
«Несмотря на волатильность рынков, компания смогла удачно выбрать правильный момент и разместиться по исторически низким для себя уровням, подтверждая в очередной раз повышенный спрос и интерес со стороны инвесторов к высококачественным заемщикам», — отметил директор и глава рынков долгового капитала в России и СНГ банка Societe Generale Юрий Киселев.