Россия остановит доллар «золотым червонцем»
Россия, Иран и Турция могли бы создать «золотой блок»: заменить доллар на золото в качестве резервной валюты и установить фиксированный курс на обмен. Это позволило бы «тройке» минимизировать потери от санкций США. Такой план предложил в своей статье в Forbes политолог Стив Ханке. Золото – международная валюта, которая давно сохраняет свою покупательскую способность, отмечает аналитик. Кроме того, это не валюта, которую выпускает одна страна, так что у нее нет политического багажа. К тому же, в резервах у Ирана, Турции и России давно используется золото. Ханке предлагает Тегерану, Анкаре и Москве создать валютный совет, который занимался бы золотом. Подобные институты существовали в 70 странах, и в результате в этих странах сложилась более строгая налоговая дисциплина, цены были стабильнее, а уровни роста выше, пишет он в Forbes. Система такова, что валютный совет лишь выпускает деньги, которые свободно конвертируются в резервную валюту по установленному курсу. Резервная валюта – это иностранная валюта или товар, выбранный таковым, благодаря ожидаемой стабильности. В данном случае – золото. Чисто технически, валютный совет должен сохранять установленный обменный курс и хранить объем резервной валюты (золота), равный 100% денежной массы. Эта система пассивна и работает, как автомат: за всю историю такие системы не давали сбоев, утверждает Стив Ханке. В частности, он ссылается на прецедент в России: в 1918 году на севере страны выпускался «британский рубль», привязанный к фунту стерлингов и конвертируемый по фиксированному курсу. Несмотря на гражданскую войну, «британский рубль» никогда не отходил от фиксированного курса, и в итоге даже вытеснил из оборота другие денежные единицы. Если Москва, Тегеран и Анкара установят у себя подобную систему, привязав ее к золоту, доллару не поздоровится, предрекает Ханке. Заметим, Банк России действительно наращивает запасы желтого металла ударными темпами. 22 августа Bloomberg со ссылкой на МВФ сообщил, что Центробанк увеличил закупки золота до максимума с начала года. Так, в июле Россия закупила чуть более 26 тонн золота. Таким образом, общий объем запасов составил 2 170 тонн, а его стоимость оценивается в $77,4 млрд. «Это очень мудрый ход со стороны Путина. Россия сейчас находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от американских долларов и приобретают золото. Это защищает их от санкций и заморозки долларовых активов», – приводит Bloomberg заявление Джима Ричардса, редактора издания Strategic Intelligence По сути, золотой запас – это «чрезвычайные» мировые деньги. Они могут использоваться, например, при обвале курса резервных валют – того же доллара. Или в случае распада мировой финансовой системы на ряд валютных блоков – для осуществления торговли между этими блоками. В 1930-е , когда произошел распад мира на отдельные валютные блоки, желтый металл в качестве универсального платежного средства был особенно востребован. Может ли повториться этот сценарий, насколько реален план Ханке по созданию «золотого блока»? – Если у правительства есть возможность манипулировать доверием масс, и эмитировать основанные на золоте деньги в достаточных объемах для обслуживания обращения, то в условиях, когда не будет вывоза этого золота за границу, такая система может работать, – считает доктор экономических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Андрей Гудков. – Что касается предлагаемого Ханке «золотого блока», Турция и Иран не имеют больших золотых месторождений. Да и добыча золота в России – 250 тонн в год – тоже не слишком велика. С точки зрения эмитирования золотой валюты в виде монет или слитков, – либо каких-то других связанных с золотом инструментов, – в «блок» рационально включить еще и Узбекистан. Именно в Узбекистане, на месторождении Мурунтау в пустыне Кызыл-Кум, находится крупнейший в мире открытый карьер по добыче рудного золота. Кроме того, крупнейшие месторождения золота находятся в Канаде и ЮАР. Предполагать вхождение Канады в «золотой блок» сложно. А вот ЮАР входит в БРИКС, имеет связи с Россией, и также годится на роль участника «золотого блока». «СП»: – Что мог бы дать «золотой блок» российской экономике? – США своими санкциями постоянно устраивают нам волатильность рубля. Из-за этого люди сдают заработанную своим трудом рублевую массу, и покупают взамен зеленую резаную бумагу длинной 11,5 см. Доллары они складируют, финансируя тем самым экономику США. Если бы сограждане вместо этого покупали золотые деньги – даже если бы золото по реальной стоимости не соответствовало бы заявленной обменной, – такая скупка работала бы на создание золотого резерва. «СП»: – Почему не предположить, что нашлись бы желающие вывезти это золото из страны? – Контроль за вывозом золота – трудный вопрос. Но современными методами и его можно решить. Напомню, когда СССР дал «добро» на эмиграцию евреев, многие из них скупали бриллианты и пытались скрытно вывезти драгоценные камни за рубеж. Но уезжающие не знали, что камни были помечены изотопами – и на этом попадались. То же самое можно сделать с золотыми монетами. Курс золотого червонца мог бы колебаться по отношению к бумажному рублю. И бумажные деньги можно было бы обменивать на золото только при значительных суммах – например, от 100 тысяч рублей. Замечу, что в рамках такой системы можно было бы эффективно бороться и со «складированием» населением золотых денег. Достаточно было бы банкам предоставить привилегированные условия держателям золотых счетов – просто потому, что эти счета защищены по номинальной стоимости. И люди понесли бы золото в банки. Да, золотая монета страшно непрактична. Она моментально истирается в обращении: золото – мягкий металл. Но сейчас мы могли бы сделать золотую монету с использованием современных технологий, и устранить эти минусы. Например, поместить золотую монету в никелевое кольцо, и залить тонким слоем кварцевого стекла, оставив технологические отверстия для лазерной проверки. «СП»: – Почему, если все так хорошо, этой системой не пользуется ни одна страна мира? – Такую систему не раз предлагали ввести страны Персидского залива, которые являются крупнейшими производителями нефти. Адептом золотого стандарта, в частности, был президент Ирака Саддам Хусейн. Чем это закончилось, мы знаем: американской военной агрессией в 2003 году, в результате которой Саддам был убит. Лидер Ливии Муаммар Каддафи отказался от ядерного оружия, и вроде бы претензий у Запада к нему не было. Но у Каддафи был план по созданию нового Африканского союза, который бы опирался на новую экономическую систему – он планировал ввести «золотой динар». Итог – в 2001-м Каддафи был убит поддерживаемыми НАТО повстанцами. Словом, идея возвращения золота в наличный оборот – это хорошая идея. И если бы она была реализована в 1990-м – именно это я в то время предлагал – не было бы бешеной инфляции «лихих 1990-х» со всеми ее разрушительными последствиями. – Стив Ханке предлагает в каком-то виде восстановить золотой стандарт, – отмечает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов. – Напомню, что этот стандарт складывался долго и болезненно в течение XIX века, Россия подключилась к золотому стандарту в 1897 году, когда в результате денежной реформы Сергея Витте был установлен свободный обмен кредитных билетов на золотые монеты. Должен заметить, золотой стандарт – штука довольно лукавая. Достаточно сказать, что этот проект был инициирован Ротшильдами. И чем выше был процент покрытия денежной эмиссии золотым запасом, тем сильнее затягивалась золотая удавка на шее финансовой системы страны. Ради чего, собственно, проект и затевался тогдашними владельцами денег. Но вернемся к идее Стива Ханке. На мой взгляд, три страны – Россия, Иран и Турция – действительно могли бы заключить трехстороннее соглашение о расчетах и платежах. Но при этом никакой Америки открывать не надо. Мир уже переживал подобные ситуации, и к золотому стандарту не возвращался. Напомню, что в XX веке так тупо, как сегодня, никто не осуществлял международные расчеты. Мир широко пользовался таким инструментом, как клиринг. Клиринги – это встречные обязательства. По клиринговым соглашениям страны в определенные моменты времени фиксировали сальдо взаимных обязательств. И либо это сальдо погашалось какой-то валютой – валюта называлась клиринговой. Либо страна, у которой возникали обязательства по клиринговому соглашению, просто получала кредит – иногда беспроцентный. Советский Союз после Второй мировой активно пользовался клиринговыми соглашениями – прежде всего, со странами народной демократии. Но были клиринговые соглашения с Китаем, тем же Ираном. Сегодня, я считаю, власти в России находятся под гипнозом сиюминутных событий, и не желают вспоминать про наш собственный опыт. В данном случае можно было бы увязать клиринговые расчеты с золотом – сделать клиринговой валютой желтый металл. Другой вопрос, что политически Москве, Анкаре и Тегерану очень сложно договориться. Страны, которые оказались в сложном положении, всегда тянутся к тому, кто сильнее. Чтобы Россия могла найти партнеров по соглашениям о клиринговых расчетах, нам надо хотя бы немного почувствовать, что мы – суверенное государство, и не идти на поводу у Вашингтона. К сожалению, пока наша вялая политика затрудняет решение любых проблем. Новости экономики: В Швейцарии опровергли новость о заморозке российских активов Финансовый кризис: Минфин предал рубль
