Ещё

«Газпром» разместит семилетние евробонды в долларах под 5,5-5,625% годовых 

«Газпром» разместит семилетние евробонды в долларах под 5,5-5,625% годовых
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 февраля — «Вести. Экономика». Ориентир доходности семилетних евробондов в долларах составляет 5,5-5,625%. Книга заявок открыта, организаторами размещения выступают , , , JP Morgan, Banca IMI, , Mizuho Securities и SMBC Nikko.
"Газпром" 4-5 февраля провел встречи с инвесторами в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Компания не размещала долларовые еврооблигации почти два года. В марте 2017 г. «Газпром» разместил десятилетние еврооблигации на $750 млн под 4,95% годовых.
В материалах компании к выпуску евробондов отмечено, что общий долг «Газпрома» к концу сентября 2018 г. составлял 3,512 трлн руб., чистый долг — 2,204 трлн руб., отмечает «Интерфакс». Отношение чистого долга к показателю EBITDA составляло 1х против 1,4х на 31 декабря 2017 г. Большая часть долга компании — 80% — номинирована в иностранной валюте.
"Газпром" в 2018 г. трижды выходил на международный долговой рынок, разместив два выпуска еврооблигаций в евро и один выпуск в швейцарских франках. Кроме того, компания разместила бонды в японских иенах для японских инвесторов.
Видео дня. Цена нефти Brent превысила $40 впервые с марта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео