Ещё
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика
Названа цена российского газа для Молдавии
Названа цена российского газа для Молдавии
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на хлеб
Россиян предупредили о росте цен на хлеб
Личный счет
В России зафиксировали рост зарплат
В России зафиксировали рост зарплат
Личный счет

За счет чего вырастет финтех в России? Пять перспективных направлений 

За счет чего вырастет финтех в России? Пять перспективных направлений
Фото: RB.ru
Финансовые технологии — один из самых быстрорастущих рынков в мире, но в России он почти незаметен. В общественном поле и СМИ тема инновационных финансовых технологий остается уделом специализированных изданий и предпоследних полос в деловых газетах (последние отвоевал себе раздел культуры).
пока не изучал узнаваемость этот рынка, но есть ощущение, что навскидку так никто и не скажет, что такое финтех, и существует ли он в России.
Отчасти поэтому в конце 2018 аудиторская компания Deloitte провела исследование отечественного финтех-рынка.
Аналитики оценили его объем чуть более, чем в 54 миллиарда рублей, рост за год составил 12%. Для сравнения, банковские активы в России за этот же период увеличились на восемь процентов. Учитывая низкую базу — рынок в России находится в зачаточном состоянии, — можно было ожидать более выразительного роста.
Скромные результаты можно объяснить. Развитию финтех-рынка мешает множество факторов:
бедность населения,
небольшой рынок (по сравнению с США и Китаем, лидерами финтеха),
ненацеленность на экспорт,
отсутствие внутреннего рынка слияний и поглощений,
отсутствие архаичного технического наследия финансовой системы, как на Западе: банки у нас классные, финтеху нечего искоренять, не с кем бороться.
Чтобы выжить в этих условиях, компаниям необходимо не просто вслепую копировать работающие иностранные модели, а находить product-market fit (степень того, как продукт удовлетворяет рыночный спрос), адаптированный к местным особенностям.
Исторически успешные финтех-компании отталкиваются от моделей, которые работают в условиях недостатка финансирования, используют сильные стороны отечественной системы (нанимают высококлассных технических специалистов) и капитализируют недостатки существующих игроков без прямой конкуренции с ними.
Фото: Unsplash
Все эти факторы определяют направления развития рынка: если в целом самые крупные финтех-компании за рубежом традиционно растут за счет потребительских сервисов (Ant Financial, Credit Karma, Lending Club, ), то можно предположить, что в России следующие этапы роста будут движимы энтерпрайз-решениями.
Вот несколько перспективных направлений, в которых будут развиваться отечественные финтех-компании в ближайшие годы.
Краудфандинг в области недвижимости
Для долевого строительства в России настали непростые времена. В прошлом году правительство ограничило привлечение средств граждан. Закон вступит в силу уже в середине 2019 года.
Учитывая историческую привлекательность розничных пассивов для девелоперов с одной стороны и ограниченность источников банковского проектного финансирования с другой, финтех-стартапы могут восполнить утерянную нишу.
За рубежом уже сложилась практика привлечения финансирования на строительство через инструменты краудфандинга. Компания PeerStreet в 2018 году профинансировала строительство на сумму свыше одного миллиарда долларов. В России эта ниша тоже становится заметной: например, компания Aktivo успешно занимается проектами в области коммерческой недвижимости.
Технологии в области привлечения клиентов
Новые финансовые институты в России не появляются, отрасль консолидируется под патронажем государства. На топ-5 банков приходится более 60% всех активов сектора, 63% капитала и 65% вкладов граждан.
Границы уже расчерчены, и банкам, чтобы сохранить свои позиции и быть конкурентоспособными, необходимо развивать программы лояльности, оптимизации ценностных предложений и ценообразования. Именно эти направления становятся востребованными, а финтех-стартапы помогают банкам их разработать и внедрять.
Одна из интересных технологий — запущенный совместно с Cashoff проект . Теперь индивидуальные предприниматели получили возможность управлять расчетными счетами через интерфейс «Модульбанка». При этом Сashoff взял на себя роль интегратора, что на европейской практике будет предтечей открытых банковских API.
На Западе в этой сфере известна компания Yodlee — облачная платформа, на базе которой создаются решения для финансовых сервисов, она предоставляет приложение для управления личными финансами. Yodlee в 2015 была продана за 660 миллионов долларов. С момента покупки выручка компании удвоилась, а рентабельность увеличилась в пять раз.
Фото: Unsplash
Также известна компания Instantor, которая аккумулирует данные о пользователях и позволяет финансовым институтам их верифицировать. Например, в Испании Instantor интегрирован со всеми основными банками: BBVA, Banco Sabadell, Bankia, CaixaBank, Bankinter и Banco Santander.
Услуги управления кредитными рисками
Крупнейшие банки в России используют зарубежный софт. Но, принимая в расчет государственную политику обособленности и санкционное давление, можно ожидать, что скоро банкам будет сложно использовать такие сервисы, как , Experian и SAS. Наступит время российских аналогов.
Отечественные компании первой волны уже поставляли банкам программное обеспечение, но появляются и новые, одна из них — «Баланс-Платформа», которая предоставляет решения для выдачи ипотеки и автокредитов, и производит аутсорсинг KYC-процессов. Компания должна привлечь раунд от известного фонда Baring Vostok Capital Partners. Хотя с этим сейчас могут возникнуть небольшие трудности.
Среди других поставщиков программного обеспечения для банков — ЦФТ и «Диасофт».
В России есть компании, которые помогают финансовым институтам в управлении кредитными рисками. Например, «Аксиоматика» или «Скориста». В Минске — GiniMachine, которая обещает построить и внедрить скоринговую модель за два часа.
Отрасль развита и на Западе: например, ZestFinance анализирует данные онлайн-активности потенциальных заемщиков, UpStart детально учитывает их образование.
Системы идентификации пользователей
Рынок биометрических технологий к 2024 превысит $50 миллиардов, по данным Global Market Insights.
Финтех-компании тестируют не только традиционную физиологическую биометрию, когда система узнает человека по параметрам тела, но и поведенческую: движение мыши или клавиатурный почерк.
Самые крупные биометрические проекты в России принадлежат NtechLab (создатель сервиса FindFace), VisionLabs (проект в «Почта Банке» по распознаванию лиц), «Вокорду», «Центру речевых технологий», 3DiVi.
В США одна из самых заметных компаний в области идентификации — Jumio запускает аутентификацию пользователя по видеоселфи.
Фото: Unsplash
Китайский стартап SenseTime Group, разрабатывающий систему распознавания лиц, в 2018 году привлек три миллиарда долларов. Таким образом, он стал самым дорогим стартапом в мире, использующим искусственный интеллект.
Кибербезопасность
Финансовые учреждения являются основным объектом нападений киберпреступников.
Больше других страдают небольшие компании. Например, в начале февраля из омского ИТ-банка благодаря фишинговой рассылке мошенники похитили 25 миллионов рублей.
Такие случаи стали привычными. Дело в том, что технические требования к информационной безопасности банков ресурсоемки и почти невыполнимы для небольших игроков. Поэтому практически единственный выход — это интеграция готового сервиса.
На рынке уже существует созданная компания Bi.zone, в ближайшее время у нее появятся серьезные конкуренты. Например, в конце 2018 года израильский стартап Cronus Cyber Technologies привлек один миллион долларов для выхода на российский рынок.
К 2021 году киберпреступность будет стоить миру шесть триллионов долларов в год.
В феврале калифорнийский поставщик систем кибербезопасности Illumio привлек 65 миллионов долларов, доведя общую оценку инвестирования до 333 миллионов долларов. Их конкурент — британская компания DarkTrace уже достигла оценки в один миллион триста тысяч долларов.
Перспективы
Это всего лишь пять перспективных направлений, где финтех сможет сотрудничать с другими компаниями. Конечно, их будет больше, но сам сектор вряд ли станет известным в широких кругах.
Он так и не выйдет за пределы профильных конференций и последних полос в газетах, потому что будет редко соприкасаться с потребителями. Здесь не появится громких брендов или рекламных кампаний с , главное имя на рынке финтеха в ближайшие годы — это White label. Но даже так, а точнее, во многом поэтому, он сможет изменить финансовый сектор России.
Материалы по теме:
Вам нужно задуматься о запуске финтех-стартапа в Литве. И вот почему
Что ждет рынок микрофинансирования в ближайшие годы? Прогнозы от эксперта
В  создали одно из лучших мобильных приложений. Рассказываем, как Семь факторов, которые помогут финтех-стартапам найти клиентов
Что такое кэшбэк и почему он выгоден
Фото на обложке: Unsplash
Видео дня. Просрочки по кредитам: причины и последствия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Больше видео