Ещё

ГТЛК разместила еврооблигации на $500 млн 

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместила на ирландской бирже Euronext Dublin выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн, говорится в сообщении компании.
Срок обращения облигаций — шесть лет, до 17 апреля 2025 года.
Ставка купона составила 5,95% годовых, бумаги имеют полугодовой купонный период, выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения.
Эмитентом выступила компания GTLK Europe Capital DAC — специализированная компания по привлечению внешнего финансирования в интересах группы ГТЛК, зарегистрированная в Ирландии и находящаяся в 100% собственности GTLK Europe DAC. По выпуску предусмотрена гарантия ГТЛК и GTLK Europe DAC.
Совместными организаторами выпуска выступили банки J. P.Morgan, Societe Generale, Renaissance Capital, Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и Совкомбанк.
Привлеченные от размещения средства будут использованы на общие корпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности, номинированной в долларах.
Выпуску еврооблигаций были присвоены рейтинги «BB» от агентства Fitch и «Ba2» от агентства Moody’s.
Как отмечает компания, новый выпуск еврооблигаций ГТЛК вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов.
Около 70% выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии и других стран континентальной Европы. Аллокация российским инвесторам составила 21%. Большая часть выпуска была приобретена инвестиционными фондами и управляющими компаниями, специализирующимися на долгосрочных вложениях, около 40% выпуска выкупили банки.
На момент размещения нового выпуска еврооблигаций в обращении находилось два выпуска евробондов ГТЛК общим номинальным объемом $1 млрд Дебютный выпуск еврооблигаций ГТЛК объемом $500 млн с погашением в 2021 году был размещен в июле 2016 года под 5,95% годовых. В 2017 году компания разместила второй выпуск еврооблигаций на срок 7 лет со ставкой купона 5,125% годовых.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео