МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих мировых производителей калийных удобрений, разместит пятилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По последним данным, спрос на бумаги с погашением в октябре 2024 года превысил 1 миллиард долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 4,375% годовых, но в ходе размещения был снижен до финального 4-4,125% годовых.
Компания 9-14 октября провела в Нью-Йорке, Бостоне, Цюрихе, Франкфурте и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ", Societe Generale, "ВТБ Капитал", Credit Agricole CIB, ING, Natixis, "Ренессанс капитал", UBS и UniCredit.