Топ-20 мировых семенных компаний в 2018 году

В 2018 году подошла к концу третья большая волна слияний и поглощений в истории мирового сегмента семян. Dow и DuPont, наконец, объединились, и Corteva Agriscience, отделение сельскохозяйственного бизнеса DowDuPont, было внесено в независимый список на Нью-Йоркской фондовой бирже в июне 2019 года. Китайская национальная химическая корпорация (ChemChina) приобрела Syngenta. Bayer купил Monsanto, а BASF полностью получил семенной бизнес Bayer. Эти крупные слияния и поглощения позволили новой «Большой четверке» сформировать более сбалансированный бизнес-портфель по агрохимикатам, семенам и биотехнологиям и укрепить свои позиции на рынке. Топ-20 компаний по продажам семян в 2018 году ранжируются в соответствии с финансовыми отчетами этих крупных многонациональных предприятий. Bayer и Corteva возглавили список – на эти корпорации приходится почти 60% от общего объема продаж Топ-20, с очевидными преимуществами в генетически модифицированных культурах. Bayer также является крупнейшей в мире овощной семенной компанией. Syngenta, BASF, Limagrain и KWS образуют вторую группу, где их общий объем продаж составляет 26% от общих продаж топовой двадцатки. Хотя на оставшиеся 14 компаний приходится только 14% продаж, большинство из них развили специальный семенной бизнес, такой как как бизнес DLF и Barenbrug, занимающийся семенами газонов и трав, бизнес Sakata Seed и Rijk Zwaan, занимающийся семенами цветов, Takii Seed и Long Ping High-Tech – семенами риса. Одним словом, среди топ-20 компаний сформировалась новая модель «две мегакорпорации, четыре супекорпорации и компании с дифференцированным развитием». Bayer В июне 2018 года компания Bayer завершила сделку по приобретению Monsanto и продаже своего семенного бизнеса BASF, что свидетельствует о закрытии беспрецедентного приобретения в истории мирового сельского хозяйства и официальном изъятии 117-летнего бренда Monsanto из мирового семенного рынка. Это приобретение установило лидирующие позиции Bayer в мировом сельском хозяйстве. Семенной бизнес Bayer в 2018 году практически равнялся таковому в 2017 году после корректировки обменного курса. Соевые бобы Intacta RR2 PRO ™ хорошо зарекомендовали себя в Южной Америке, бизнес по выращиванию и продаже семян кукурузы вырос в годовом исчислении, но бизнес по производству семян овощных культур в Северной Америке сократился. Corteva Синергия затрат после объединения Dow и DuPont в 2017 году была превосходной. В 2018 году было сэкономлено около 400 миллионов долларов США, а общая экономия, как ожидается, достигнет 1200 миллионов долларов США к 2021 году. Corteva Agriscience, сельскохозяйственное подразделение DowDuPont, интегрировало существующие бренды с помощью мультибрендовых и многоканальных стратегий для реализации расширения бизнеса. В частности, существующие бренды разделены на три основные части: 1) глобальный бренд - флагман Pioneer®; 2) местные бренды, такие как Dairylandseed, Alforexseeds и Nutechseed, и 3) универсальная розничная торговля семенами и химией, такие как PhytoGen, Mycogen Seeds и Brevant Seeds. Кроме того, компания также изучала возможности лицензирования и распространения бизнеса для некоторых брендов, таких как EnlistE3 Soybeans и Alforex Seeds. Syngenta Приобретение Syngenta компанией ChemChina оказало незначительное влияние на семенной бизнес, поскольку в основном был отделен бизнес по производству семян сахарной свеклы и была приобретена Nidera. В 2018 году Syngenta достигла темпов роста в 6,3% в годовом исчислении, в основном благодаря росту продаж семян подсолнечника и кукурузы в Восточной Европе и хорошим показателям глобального бизнеса по производству семян овощных культур. Учитывая, что материнская компания ChemChina, как ожидается, объединится с Sinochem в ближайшие несколько лет, и Китай может открыть производство ГМ-кукурузы, преимущества Syngenta в Китае возрастают за счет больших возможностей на китайском рынке. В 2018 году BASF официально вошел в мировой семенной сегмент путем приобретения семенного бизнеса Bayer, который включает в себя почти весь бизнес Bayer по производству сои и рапса, семян хлопчатника (за исключением Индии и Южной Африки), весь бизнес по производству семян овощей, LibertyLink Technology, научно-исследовательские активы всех вышеперечисленных платформ для исследования и разработки семян и гибридной пшеницы. Согласно имеющимся данным, объем продаж BASF превысил 2000 млн долларов США после интеграции семенного бизнеса Bayer в 2018 году, что сделало возможным обогнать Limagrain и занять почетное четвертое место в списке. Limagrain/KWS Выручка Limagrain увеличилась в 2018 году. Бизнес по производству семян овощных культур не оправдал ожиданий, но рост бизнеса в Азии (особенно в Китае и Индии) и Южной Америке (Бразилия и Аргентина) был значительным, и компания по-прежнему является второй по величине фирмой по производству семян овощей в мире. Общий объем продаж KWS в 2018 году несколько вырос после корректировки обменного курса. Продажи семян кукурузы значительно снизились, главным образом из-за влияния рынков Южной Америки и Северной Америки. Бизнес по производству семян кукурузы в Европе и Китае увеличился незначительно в продажах, а вот свекловичный и зерновой сегмент показали хорошие результаты. Хотя интеграция сверхбольших игроков отрасли закончилась, ее влияние на глобальный семенной сегмент будет продолжаться. В ближайшие несколько лет отрасль продолжит развиваться в контексте интеграции и рекомбинации. • В августе 2018 года датская семенная компания DLF Seeds объявила о приобретении PGG Wrightson Seeds за 284 млн долларов США, что было окончательно одобрено регулирующими органами в апреле 2019 года. Эти две компании управляют дополнительными предприятиями с точки зрения охвата рынка и географических возможностей распределения. Благодаря этому приобретению DLF не только достигает больших масштабов, но и получает прочную цепочку поставок и охват рынка в Южном полушарии, что уникально позиционирует DLF на мировом рынке фуражных культур и газонных семян. • В сентябре 2018 года компания Florimond Desprez приобрела турецкую фирму по производству семян свеклы ENDOTAR, чтобы укрепить свои позиции на турецком рынке. • В феврале 2019 года Corteva объявила о приобретении у Канады и США системы производства канолы Clearfield® («Канола Clearfield®») в Канаде и США. • В июне 2019 года KWS объявила о приобретении семян Pop Vriend и официально вошла в сегмент овощных семян. KWS предлагала купить бизнес по производству семян овощных культур Bayer в 2018 году, но в итоге проиграла BASF. Успешное приобретение представляет собой важный шаг в стратегическом развитии KWS. • В июле 2019 года Euralis Semences и Caussade Semences Group объявили о начале обсуждений с целью возможного слияния двух компаний для укрепления позиций двух брендов на европейском рынке. Caussade Semence имеет объем продаж около 170 млн долларов США и, как ожидается, превзойдет Florimond Desprez и попадет в № 12 в списке после слияния. (Источник: news.agropages.com. Автор: Джейсон Чан).

Топ-20 мировых семенных компаний в 2018 году
© АГРОXXI