«Новотранс» увеличил объем размещения биржевых облигаций до 6 млрд рублей

Итоговый объем размещения дебютного выпуска рублевых облигаций АО Холдинговой компании «Новотранс» на Московской бирже установлен в размере 6 млрд рублей. В ходе букбилдинга 26 ноября в книгу поступило более 40 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов. Финальный ориентир ставки первого купона составил 8,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9,04% годовых. Срок обращения — 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинала будут погашены в даты выплат 13-20-го купонов (купоны квартальные). Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 4 декабря. «Изначально инвесторы были ориентированы на объем размещения 5 млрд рублей. В ходе сбора заявок спрос существенно превысил ожидание. Мы приняли решение сделать отсечение от собранного объема до 6 млрд. Финальная ставка при этом снижена до 8,75. Мы благодарим за поддержку и высокий профессионализм BCS Global Markets, Альфа-Банк и банк «ФК Открытие», которые организовали успешное размещение и позволили нам привлечь средства на привлекательных условиях», — рассказала председатель совета директоров АО ХК «Новотранс» Алина Гончарова. По словам руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Алексея Куприянова, открытость и понятность бизнес-модели заемщика, качественное позиционирование и объемная работа с инвесторами — залог успешного размещения. «Организаторы собрали значительный спрос от различных категорий инвесторов. Премия, которую эмитент предоставил за дебют на рынке, позволит хорошо заработать», — отметил он. Директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок подчеркнул, что это дебютная сделка холдинговой компании «Новотранс» на облигационном рынке. «Мы довольны результатами дебютного размещения: в ходе букбилдинга объем спроса достигал более 8 млрд рублей, это отличный задел для будущих размещений на облигационном рынке», — добавил он. Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило дебютным облигациям АО ХК «Новотранс» серии 001P-01 кредитный рейтинг на уровне «ruA (EXP)», а рейтинг кредитоспособности оценило на уровне «ruA», прогноз рейтинга — стабильный. По оценкам большинства экспертов, повышенный интерес инвесторов к дебютному выпуску облигаций АО ХК «Новотранс» связан с невысоким долгом компании (Долг/EBITDA — 1,2х) и планами направить средства от размещения облигаций на рефинансирование. В частности, средства будут направлены на выкуп парка лизинговых вагонов, что позволит эффективно рефинансировать долг компании. Ранее в ходе транспортной недели генеральный директор Новотранса Константин Гончаров говорил, что компания развивает три крупных инвестиционных проекта, которые позволят оператору существенно нарастить оборот и расширить спектр услуг для клиентов. В частности, строительство Лугапорта позволит перенаправить транспортные потоки из стран Балтии на сумму более 17 млрд рублей.