Металлоинвест разместил облигации на 10 млрд рублей с рекордно низкой ставкой купона
В ходе формирования книги инвесторы подали 38 заявок, спрос превысил объем выпуска более чем в 3 раза. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 6,55% годовых при первоначально объявленном диапазоне 6,70–6,85% годовых. Cрок обращения облигаций серии БО-04 составляет 10 лет (3 640 дней). Техническое размещение бумаг на Московской Бирже состоится 12 февраля 2020 года. Параметры размещения биржевых облигаций оставляют за Компанией право на досрочное погашение ценных бумаг через 3 года (1 092 дня) в дату окончания 6-го купона по номиналу. При принятии Компанией решения о досрочном погашении в дату окончания 6-го купона инвесторы вправе предъявить облигации к выкупу по цене 100,50% от номинала. Также предусмотрена оферта по требованию инвесторов через 6 лет в дату окончания 12-го купона по номинальной стоимости. Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, Банк Открытие, Райффайзенбанк, БК Регион, Росбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк и ЮниКредит Банк. Агентом по размещению является Сбербанк КИБ. Директор по финансам компании Алексей Воронов сообщил, что привлеченные средства в полном объеме будут направлены на рефинансирование текущей задолженности с целью улучшения параметров кредитного портфеля: «Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес в ходе формирования книги заявок на наши облигации, что еще раз подтверждает высокую оценку участниками рынка финансовой устойчивости и благонадежности Компании». Управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанк КИБ Ольга Гороховская назвала размещение облигаций уникальным для рынка: «Размещение Металлоинвеста является уникальным и для компании, и для рынка в целом. Металлоинвесту удалось достичь самой низкой ставки, зафиксированной на срок 5 и более лет. Это новый рекорд на рынке корпоративных облигаций. Мы рады участию банка в успешном размещении, которое демонстрирует сохраняющийся интерес инвесторов на качественные выпуски эмитентов высокого кредитного качества».
