«Газпром» планирует разместить бессрочные облигации в евро, долларах и рублях

«Газпром» планирует разместить бессрочные облигации в долларах и евро, а также готовит программу бессрочных облигаций в рублях с государственной поддержкой объемом 150 млрд рублей, средства от которой будут направлены на газификацию регионов России. Об этом сообщил заместитель председателя правления газового холдинга Фамил Садыгов. Он отметил, что компания предварительно протестировала рынок и увидела большой интерес со стороны инвесторов к новому инструменту. «Планируем разместить два транша – в долларах и евро. Эти облигации субординированы к остальным нашим обязательствам... Этот новый финансовый инструмент в полной мере отвечает потребностям "Газпрома" в рамках нашей работы по управлению долговой нагрузкой, ликвидностью и рисками», - сказал Садыгов, слова которого приводит пресс-служба «Газпрома». Садыгов пояснил, что в 2020 году, на фоне снижения ставок на долговом рынке, глобальные инвесторы демонстрируют значительный интерес к гибридным инструментам, обеспечивающим более высокую доходность. Изучив опыт зарубежных компаний, выходивших с подобными инструментами, «Газпром» решили первыми из российских эмитентов пойти навстречу инвестиционному спросу с предложением бессрочных облигаций. Он также отметил, что компания будет иметь право выкупа облигаций через пять лет. Кроме того, «Газпром» будет иметь право при определенных условиях отложить выплату купонного дохода, но такие условия являются «крайне маловероятными». По словам Садыгова, в дальнейшем «Газпром» планирует разметить бессрочные облигации в рублях для финансирования газификации регионов России. «В дальнейшем мы также будем использовать не только традиционные механизмы на рынках заемного капитала, но и продолжим активно диверсифицировать долговой портфель за счет наиболее эффективных инструментов. В частности, мы готовим программу выпуска рублевых бессрочных облигаций с государственной поддержкой объемом 150 млрд рублей, средства от которой будут направлены на газификацию регионов РФ», - отметил зампред правления «Газпрома».