МОСКВА, 19 окт /ПРАЙМ/. Большую часть выпуска новых еврооблигаций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) приобрели иностранные инвесторы, рассказал журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.
ГТЛК разместила семилетние евробонды в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 5,05% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,5% годовых, но был снижен до финального диапазона 5,05-5,15% годовых.
По словам Соловьева, в рамках транзакции более 140 инвесторов оставили свои заявки. Значительный спрос со стороны инвесторов позволил пять раз снижать ценовые параметры сделки. Книга заявок была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике достиг более 1,6 миллиарда долларов, отметил он.
"Большую часть выпуска приобрели иностранные инвесторы: 34% бумаг ушло инвесторам из Европы, 24% — из Великобритании, 21% купили азиатские инвесторы, 14% — российские инвесторы и 8% пришлось на инвесторов из США и других стран", — рассказал он. По его словам, управляющие компании купили 51% выпуска, 40% ушло банкам, 9% страховым компаниям и другим типам инвесторов.
Компания с 14 октября провела звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", Совкомбанк и "ВТБ Капитал".
Одновременно компания намерена выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 миллионов долларов.