Большую часть выпуска новых евробондов ГТЛК приобрели зарубежные инвесторы 

МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Большую часть выпуска новых еврооблигаций (ГТЛК) приобрели иностранные инвесторы, рассказал журналистам , руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала», который выступил одним из организаторов сделки.
ГТЛК разместила семилетние евробонды в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 5,05% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,5% годовых, но был снижен до финального диапазона 5,05-5,15% годовых.
По словам Соловьева, в рамках транзакции более 140 инвесторов оставили свои заявки. Значительный спрос со стороны инвесторов позволил пять раз снижать ценовые параметры сделки. Книга заявок была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике достиг более 1,6 миллиарда долларов, отметил он.
"Большую часть выпуска приобрели иностранные инвесторы: 34% бумаг ушло инвесторам из Европы, 24% — из Великобритании, 21% купили азиатские инвесторы, 14% — российские инвесторы и 8% пришлось на инвесторов из США и других стран", — рассказал он. По его словам, управляющие компании купили 51% выпуска, 40% ушло банкам, 9% страховым компаниям и другим типам инвесторов.
Несмотря на сохраняющуюся волатильность на международном долговом рынке капитала, компания смогла установить новую точ долларовой криаи с ком до погашения, отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
"Сделка особенно знаменательна тем, что клиенты компании оперируют в отраслях существенно пострадавших от пандемии коронавируса, но государственный статус и эффективное управление рисками в кризисный период подтвердили ожидания инвесторов и позволили ГТЛК под новым руководством вновь привлечь широкий интерес международных инвесторов", — сказал он.
Компания с 14 октября провела звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг. Организаторами выступили Газпромбанк, J. P. Morgan, «Ренессанс капитал», Совкомбанк и «ВТБ Капитал».
Одновременно компания намерена выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 миллионов долларов.
Видео дня. Доля просрочки по выданным Россией госкредитам достигнет 25%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео