«Новотранс» Константина Гончарова успешно разместил облигации
«Новотранс» Константина Гончарова успешно разместил облигации
Максим Злобин
АО «Холдинговая компания «Новотранс», контролируемая предпринимателем Константином Гончаровым, провело второе в своей истории размещение рублевых облигаций. Как сообщили 21 апреля в пресс-службе «Новотранса», заявки инвесторов, желающих приобрести эти бумаги, были собраны днем ранее.
Холдинг «Новотранса» во втором выпуске облигаций установил предел объёма размещения в 5 миллиардов рублей. Уже во вторник 20 апреля 2021 года организаторы собрали заявки от всех заинтересованных инвесторов.
Покупателей привлекла сравнительно высокая доходность ценных бумаг холдинга Константина Гончарова. Для облигаций «Новотранса» серии 001Р-02 ставка по первому купону фиксируется на уровне 9,15% годовых. Фактически это дает доходность к погашению в размере 9,47%. Как и для облигаций первого выпуска, по новым рублевым бумагам «Новотранса» предусмотрен пятилетний срок обращения. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Выпуск также предусматривает амортизацию с постепенным погашением. Равными долями – по 12,5% от номинала – будет произведено погашение в даты выплат последних 8 ежеквартальных купонов.
Размещение ценных бумаг «Новотранса» на бирже состоялось 22 апреля. Представители холдинга «Новотранс» из окружения Константина Гончарова признают, что размещение состоялось успешно несмотря на довольно сложные времена для рынка заимствований. Очевидно, что помимо привлекательной доходности новых облигаций холдинга, инвесторы ориентировались на характеристики самой компании «Новотранс» как эмитента. Аналитики достаточно высоко оценивают кредитоспособность компании Константина Гончарова. Например, «Эксперт РА» недавно сохранило рейтинг кредитоспособности компании «Новотранс» на оценке ruA, прогноз стабильный. На том же уровне в декабре минувшего года зафиксирован кредитный рейтинг самого займа серии 001Р-02.
В организации размещения облигаций «Новотранса» приняли участие несколько партнеров холдинга, в частности:
ВТБ Капитал Совкомбанк МКБ BCS Global Markets СКБ-Банк
По словам представителей «Новотранса», близких к Константину Гончарову, эти структуры профессионально организовали процесс размещения, что также внесло свой немалый вклад в успешное привлечение средств инвесторов.
«Пробный шар» был запущен компанией Константина Гончарова еще в конце 2019 года. Тогда спрос на первый выпуск рублевых облигаций «Новотранса» заметно превысил первичное предложение: компания разместила бумаги на общую сумму приблизительно на 6 млрд рублей. Очевидно, инвесторы, купившие дебютные облигации ХК «Новотранс», за минувшие полтора года успели убедиться в том, что компания Константина Гончарова в полной мере выполняет все взятые на себя обязательства по обслуживанию облигационного займа. В начале марта 2021 года АО «Холдинговая компания «Новотранс» полностью выполнило обязательства по выплате очередного купонного дохода по облигациям в размере 130,92 млн руб., размер доходов в расчете на одну облигацию составил 21,82 рубля.
Сейчас подконтрольный Константину Гончарову «Новотранс» успешно продолжил практику облигационных заимствований. Привлечение заемных средств позволяет компании диверсифицировать источники финансирования собственной масштабной инвестиционной программы. Напомним, что самым амбициозным инфраструктурным проектом холдинга «Новотранс» является строительство универсального торгового терминала LUGAPORT в Ленинградской области.
