Санкт-Петербургская биржа собирается провести IPO уже осенью 2021 года

Санкт-Петербургская биржа планирует выйти на IPO уже осенью 2021 года, а не в 2022 году, как сообщалось ранее. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на фондовом рынке, один из которых сообщил, что компания начнет road-show в середине октября.

Основным организатором IPO назван Goldman Sachs. В ходе размещения потенциальные инвесторы смогут приобрести 25% капитала Санкт-Петербургской биржи, в том числе акции существующих акционеров, пояснили источники издания.

В декабре сообщалось, что биржа планировала провести первичное размещение акций как часть новой стратегии на 2021-2023 годы. Член совета директоров биржи, президент НП РТС Роман Горюнов отмечал, что по мере запуска новых продуктов требования по капиталу будут расти, и IPO рассматривалось как хороший способ привлечения средств. Один из источников рассказал изданию, что менеджмент биржи рассчитывает на рыночную стоимость группы в пределах $1,8-2,5 млрд.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин в беседе с изданием отметил, что сейчас, когда биржа показывает высокие темпы роста бизнеса, самое лучшее время для размещения. Кроме того, по его словам, мировые рынки близятся к историческим максимумам, а геополитические риски в последние недели отошли на второй план и не создают избыточного дисконта для российских активов, цитирует издание.

По состоянию на 30 апреля на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 10,82 млн клиентских счетов, что на 7,5% больше, чем в марте. Число уникальных клиентов увеличилось в сравнении с мартом на 7,6%, до 7,4 млн.

В то же время один из источников издания выразил сомнение, что группа успеет подготовиться к IPO в 2021 году. Он считает, что, вероятнее всего, биржа сможет выйти на IPO в феврале-марте 2022 года.