Известная строительная компания выставит на продажу свои акции

Крупнейший в России застройщик жилья — группа ПИК — объявила о намерении провести SPO на Мосбирже. В ходе вторичного размещения компания предложит инвесторам около 27 млн акций, что составляет около 4,1% капитала, сообщила компания.

Продающей компанией выступит дочерняя структура девелопера — компания «ПИК Инвестпроект». Организаторами SPO выступают J.P. Morgan, Morgan Stanley, Sber CIB, «ВТБ капитал», Альфа-банк, «Атон», Credit Suisse, Газпромбанк и Sova Capital. Сбор заявок инвесторов пройдет 29-30 сентября.

Всего девелопер рассчитывает привлечь в ходе SPO около $500 млн (36,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 29 сентября), из них до 11,6 млрд руб. группа потратит на выкуп у банка ВТБ части или всего пакета глобальных депозитарных расписок на акции девелопера в рамках форвардного соглашения, отмечается в сообщении компании.

Оставшуюся выручку от SPO компания потратит на «общие корпоративные цели», включая расширение бизнеса и погашение задолженности.

ПИК — крупнейший застройщик жилья в России с проектами в Москве, Московской области и с некоторых пор во Владивостоке. Как известно, в микрорайоне Патрокл компания намерена возвести «Босфорский парк», в котором будут 20 жилых корпусов на 2716 квартир.

Напомним, контролирующим акционером компании с долей около 60% является Сергей Гордеев, банку ВТБ принадлежат 23%, еще 18% акций — в свободном обращении. По данным ПИК, в прошлом году компания ввела в эксплуатацию в общей сложности 2,4 млн кв. м недвижимости.