ЦИАН запланировал привлечь до $65 млн на IPO

Компания ЦИАН объявила ценовой диапазон для размещения на бирже. Он составит от $13,5 до $16 за акцию.

Общий объем размещения включает 18,2 млн акций. Из них 4 млн разместит сам ЦИАН, остальное — его акционеры. Таким образом, компания может привлечь по итогам IPO $54,6-64,7 млн. Оценка бизнеса может составить от $0,9 до $1,1 млрд.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», АО «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и «ВТБ Капитал».

Согласно документу о размещении, выручка компании по итогам 2020 года составила 3,97 млрд рублей, что на 10,1% превышает аналогичный показатель 2019 года. Рынок, на котором работает сервис, в 2020 году оценивался в $6 млрд. Совокупный годовой темп роста рынка онлайн-объявлений недвижимости составит 27% с 2021 по 2025 годы, указывает ЦИАН со ссылкой на оценку консалтинговой компании Frost & Sullivan.

ЦИАН объявил о планах провести IPO ещё в январе 2021 года. Тогда сообщалось, что ЦИАН могут оценить примерно в $1 млрд.

Ранее сообщалось, что сервис объявлений Avito хотел купиить ЦИАН. Однако Федеральная антимонопольная служба отказала в сделке, сочтя, что объединение компаний может привести к ограничению конкуренции на рынке сервисов объявлений о покупке и продаже недвижимости, а также к повышению цен на этом рынке.