ЦИАН на IPO может быть оценен в $1 млрд

Сервис поиска жилья ЦИАН объявил ценовой диапазон своего IPO в Нью-Йорке — компанию в ходе размещения могут оценить в $1,1 млрд, если оно пройдет по верхней границе.

Как следует из проспекта к сделке, размещенного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), ценовой коридор, в рамках которого планируется разместить бумаги, составит от $13,5 до $16 за одну американскую депозитарную акцию (ADS).

В ходе IPO, согласно проспекту, чуть больше 4,042 млн бумаг разместит ЦИАН, еще 14,171 млн — его текущие акционеры. Всего будет размещено 18,213 млн бумаг. Структура сделки включает также опцион андеррайтеров — если банки реализуют его в течение 30 дней после IPO, объем размещения может вырасти до 20,945 млн ADS. По итогам IPO в обращении окажутся 69 420 400 обыкновенных акций.