"СПБ биржа" официально подвела итоги первичного размещения акций (IPO), одним из букраннером которого выступил Совкомбанк. "Биржа сообщила, что привлекла около $175 млн, разместив 15 217 392 обыкновенные акции, что составило 13,3% от текущего акционерного капитала. Изначально же компания планировала разместить 12,5% капитала и привлечь $150 млн (или $164 млн с учетом опциона и расходов на размещение), - говорится в сообщении "СПБ биржи". Отмечается, что компания объявила окончательную цену в $11,5 за акцию, эквивалентную 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 год. Стоимость компании исходя из цены размещения - $1,3 млрд (pre-money) или $1,49 млрд (post-money). Торги акциями площадки с тикером "SPBE" начались на самой "СПБ бирже" и на "Московской бирже". "Мы гордимся тем, что провели размещение с листингом на собственной платформе и привлекли широкий и высококачественный пул инвесторов, включая значительную долю розничных инвесторов", - сказал гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов. Он также отметил высокий интерес со стороны "крупнейших российских и международных институциональных игроков". "Немногим менее ста клиентов Wealth Management Совкомбанка приняли участие в размещении, средняя сумма инвестированных средств каждого клиента при этом превысила 750 тысяч долларов. Мы рады что наши клиенты воспользовались возможностью вложиться в акции одного из крупнейших и быстрорастущих финансовых институтов России, а СПБ Биржа, в свою очередь, получила базу надежных долгосрочных инвесторов", - сказал заместитель председателя правления, вице-президент Корпоративного блока Совкомбанка Алексей Панферов. Панферов также подчеркнул, что первичное размещение акций "СПБ Биржи" - знаковая сделка как для Совкомбанка, так и для всего российского финансового рынка. Площадка установила период lock-up в течение 180 дней после первичного размещения акций (IPO) для компании и ее менеджмента, а также действующих акционеров, владеющих в совокупности более 75% биржи. "Если в рамках стабилизации в течение месяца после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от объема IPO), "дочка" биржи АО "Восход" выкупит их у стабилизационного менеджера. Эти акции, в случае их выкупа, будут находиться как квазиказначейские на балансе "Восхода", - говорится в сообщении компании. Компания также планирует использовать привлеченные средства в общих корпоративных целях, включая увеличение капитала SPB Bank ($40 млн) и SPB Clearing ($80 млн).
