Напряженность на границе Украины и России больно бьет по фондовым рынкам
Минувшая неделя стала неудачной для большинства мировых фондовых площадок на фоне очередного витка геополитической напряженности между НАТО, Россией и Украиной. Это не позволило американским индексам закрыть неделю в плюсе даже после впечатляющей статистики по розничным продажам, январский объем которых стал рекордным за всю историю наблюдений. Текущая неделя будет богата на выступления чиновников мировых ЦБ: инвесторов будут особенно интересовать комментарии президентов ФРБ и членов управления ФРС, которые могут прояснить позицию регулятора в преддверии мартовского заседания.
Цена посл. закрытия
Изменение за неделю
Цена посл. закрытия
Изменение за неделю
Индексы
Товары
S&P 500
4 348,87
-1,58%
Нефть Brent
93,61
-1,57%
Dow Jones
34 079,18
-1,90%
Нефть WTI
91,66
-2,39%
NASDAQ Composite
13 548,07
-1,76%
Золото
1 897,87
2,04%
STOXX 600
460,81
-1,87%
Серебро
23,96
1,67%
FTSE 100
7 513,62
-1,92%
Медь
4,52
0,89%
DAX
15 042,51
-2,48%
Алюминий
3 315,75
-0,10%
CSI 300
4 651,24
1,08%
Палладий
2 345,76
1,68%
Облигации
Валюта
США 10 лет
99,50
0,19%
Индекс USD (DXY)
96,106
0,07%
Великобритания 10 лет
90,02
1,56%
EUR/USD
1,132
-0,25%
Германия 10 лет
97,97
0,85%
GBP/USD
1,359
0,22%
Китай 10 лет
100,73
-0,09%
USD/CNY
6,325
-0,45%
Представители ФРС Лаэль Брейнард и Джон Уильямс в пятницу выразили намерение поддержать увеличение ключевой процентной ставки по итогам мартовского заседания. Между тем опубликованный в среду, 16 февраля, протокол январского заседания ФРС не принес определенности на фондовые рынки и показал, что чиновники FOMC далеки от консенсуса в рамках темпов и сроков ужесточения денежно-кредитной политики.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 248 тыс. человек, что на 23 тыс. больше пересмотренного показателя неделей ранее.
По данным Refinitiv на 18 февраля, из 417 компаний-представителей индекса S&P 500, отчитавшихся за минувший квартал, 77,9% превзошли оценки аналитиков. Это лучше долгосрочного среднего значения в 65,9%, но по-прежнему хуже среднего по 4 последним кварталам в 83,9%. Наилучший результат показывают представители технологического (90,9%) и нефтегазового секторов (85,7%), в то время как коммунальные компании (43,8%) чаще других не дотягивали до консенсуса аналитиков.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании по итогам января увеличился на 5,5% (г/г), обновив рекорд с марта 1992 года. Показатель превзошел прогноз экономистов, опрошенных Reuters, которые ожидали, что инфляция останется на уровне 5,4%, зафиксированном по итогам декабря.
Белый дом сообщил, что готов поддержать приостановку действия налога на газ для обуздания растущей инфляции после соответствующего предложения депутатов-демократов.
Розничные продажи в США в январе показали сильнейший рост за последние 10 месяцев и достигли рекордного значения на фоне подъема спроса на автотранспорт и другие категории товаров. Согласно данным министерства торговли США, показатель в минувшем месяце увеличился на 3,8% (м/м), что стало наибольшим приростом с марта прошлого года. Таким образом, объем розничных продаж достиг максимального уровня с 1992 года, когда правительство стало отслеживать этот показатель.
Важные события предстоящей недели:
· Свои результаты с 21 по 25 февраля представят Home Depot, NetEase, Lowe's, Intuit, Medtronic, Booking, American Tower Corporation и ряд других компаний.
· В связи с национальными праздниками американские и канадские биржи будут закрыты в понедельник, 21 февраля. По той же причине в среду, 23 февраля, будут закрыты японские и российские торговые площадки.
· Предварительные февральские индексы PMI в производственных секторах Германии (консенсус 59,5 п.), Франции (консенсус 55,5 п.), ЕС (консенсус 58,7 п.) и Великобритании, запланированные к публикации в понедельник, помогут инвесторам оценить дальнейшее воздействие штамма «Омикрон» на промышленность в европейском регионе. Во вторник выйдет аналогичный показатель для экономики США (консенсус 56,0 п.).
· Центральные банки Китая, Новой Зеландии и Южной Кореи на неделе примут решения по ключевым процентным ставкам.
· Неделя будет насыщенной с точки зрения комментариев представителей ЦБ. Во вторник с речью выступит президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, в четверг – член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер и президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин. 24-25 февраля пройдет конференция Банка Англии, в ходе которой запланированы множественные выступления чиновников, в том числе управляющего Эндрю Бейли.
· Среди прочих наиболее важных макроэкономических данных недели выделим индекс доверия потребителей в США за февраль (вторник, консенсус 109,8 п.), уточненный ВВП США за IV квартал (четверг, консенсус +7,0% (к/к)), январские продажи нового жилья в США (четверг, консенсус 807 тыс.) и базовые заказы на товары длительного потребления в США в январе (пятница, консенсус +0,4% (м/м)).
S&P 500
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 в последние месяцы сформировалась серия «медвежьих» флагов. С учетом очередной красной свечи в пятницу можно ожидать умеренного отскока от сильного уровня поддержки на 4300. Индекс по-прежнему торгуется ниже 200-дневной средней, которая станет целью инструмента при начале разворотного движения.
DAX
На дневном графике DAX пробил вниз симметричный треугольник, что может говорить о возможности дальнейшей коррекции инструмента. В этом случае индекс имеет шанс на стабилизацию котировок вблизи поддержки в диапазоне 14 850-14 950.
CSI 300
С точки зрения теханализа CSI 300 остановился у верхней границы нисходящего канала. При преодолении сопротивления на 4660 индекс имеет шансы на продолжение роста. В случае коррекции уровнем поддержки выступит отметка 4500.