МТС закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций 001Р-19 на 10,0 млрд рублей

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о закрытии книги заявок на размещение трёхлетних биржевых облигаций серии 001Р-19 объёмом 10,0 млрд руб. со ставкой купона до погашения 11,69% годовых. Техническое размещение облигаций пройдёт не позднее 13 мая 2022 года на Московской бирже. 

Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 91 день, цена размещения — 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 22 апреля 2022 года. В ходе сбора заявок ставка купона по облигациям была объявлена на уровне 11,69% годовых.

«В условиях высокой ключевой ставки результаты размещения облигаций в очередной раз продемонстрировали высокую оценку уровня кредитного качества МТС, что подкрепляется стабильно успешными финансовыми и операционными результатами компании и её лидирующими позициями на рынке. Спрос на выпуск облигаций от российских инвесторов в ходе размещения дает возможность МТС, как одному из наиболее успешных эмитентов на отечественном долговом рынке, в ближайшем будущем предлагать новые выпуски на привлекательных условиях как для инвесторов, так и для самой компании», — отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации планируются к включению в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентства «Эксперт РА». Организатором выпуска и агентом по размещению выступила БК «Регион». Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели.