Главные новости: рост цен на нефть после прогноза МЭА
Investing.com — В США сегодня выйдут данные по розничным продажам и ценам производителей за декабрь, которые могут способствовать или не способствовать росту надежд на разворот ФРС. Банк Японии отказался совершать разворот, несмотря на все ставки на то, что он будет вынужден отказаться от ограничения доходности облигаций. Банк Англии также находится под давлением, чтобы ужесточить монетарную политику после сильных данных по инфляции за декабрь. Как ожидается, Microsoft объявит о сокращении рабочих мест, а PNC Financial и JB Hunt сообщат о своих доходах. Цены на нефть достигли максимума более чем за месяц на прогнозах, что к концу года на мировом рынке возникнет большой дефицит предложения. Вот что нужно знать о финансовом рынке в среду, 18 января.
1. Розничные продажи и индекс цен производителей подпитывают нарратив о развороте ФРС
В 08:30 по восточному времени (13:30 по Гринвичу) в США выйдут данные по розничным продажам за декабрь, которые станут последней проверкой способности американских потребителей продолжать тратить деньги, несмотря на замедление экономического роста.
Аналитики ожидают падения стоимости продаж на 0,8%, что приведет к несколько меньшему снижению объема продаж, учитывая падение потребительских цен на 0,1% в прошлом месяце.
Также будут представлены данные по инфляции за декабрь, и ожидается их снижение на 0,1%. Если данные подтвердятся, то индекс цен производителей (PPI) достигнет самого низкого уровня за последние 18 месяцев, что станет дополнительным свидетельством того, что расширение маржи прибыли, которое стимулировало инфляцию во время пандемии, сейчас быстро сходит на нет.
2. В японском языке нет слова «разворот»
Банк Японии оставил свою денежно-кредитную политику без изменений, опровергнув ожидания, что он ослабит свой предел доходности долгосрочных облигаций.
Финансовый рынок сделал большую ставку на то, что Банк Японии откажется от своей политики контроля над кривой доходности, и это решение вызвало быстрое сворачивание спекулятивных позиций по иене, чей минимальный процент делает ее предпочтительной валютой финансирования для сделок, основанных на ставке.
Доллар вырос на целых 2% против иены после решения Банка Японии, но позже вернул более половины своей прибыли и к 06:15 по восточному времени торговался на 0,9% ниже, что говорит о том, что рынок все еще хочет проверить решимость Банка Японии защищать верхний предел доходности 10-летних японских облигаций на уровне 0,5%. В декабре Банк Японии потратил более $260 млрд на поддержание доходности, и теперь ему принадлежит более половины всего рынка облигаций страны.
3. Американский рынок акций откроется незначительно выше в преддверии выхода данных по розничным продам; Microsoft объявит о сокращении рабочих мест
Американские фондовые индексы откроются небольшим ростом, но фьючерсы демонстрируют мало уверенности в преддверии выхода отчета по розничным продажам.
К 06:15 по восточному времени фьючерс на Dow Jones вырос на 22 пункта или менее чем на 0,1%, в то время как фьючерс на S&P 500 вырос на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0,2%. Во вторник у основных денежных индексов был смешанный день, а слабый отчет по прибыли Goldman Sachs (NYSE:GS) привел к падению Dow почти на 400 пунктов.
Акции, которые, вероятно, будут в центре внимания позже, это Microsoft (NASDAQ:MSFT), которая, по сообщениям, вероятно, объявит о сокращении рабочих мест в течение дня. В третьем квартале гигант из Редмонда сообщил о самом медленном росте доходов за последние 5 лет. Результаты за четвертый квартал должны быть представлены на следующей неделе.
Позднее должны выйти отчеты по прибыли от Charles Schwab (NYSE:SCHW), Prologis (NYSE:PLD), PNC Financial (NYSE:PNC) и JB Hunt (NASDAQ:JBHT), среди прочих.
4. Банк Англии под давлением для продолжения повышения ставки после сильных данных по CPI
Фунт стерлингов вырос до семимесячного максимума после того, как инфляция в Великобритании в декабре осталась на уровне выше 10%, что заставляет Банк Англии и дальше повышать процентную ставку.
Базовая инфляция осталась на уровне 10,5%, при этом цены на продукты питания и услуги по-прежнему сильно растут. Эти цифры подтвердили сообщения сектора розничной торговли о том, что расходы остаются высокими, несмотря на продолжающееся снижение стоимости жизни.
Зато курс евро упал после сообщения Bloomberg о том, что ряд политиков Европейского центрального банка намерен замедлить темпы повышения ставки после следующего заседания в феврале. Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо предупредил, что руководство по повышению ставки на 50 базисных пунктов в феврале, тем не менее, остается в силе.
5. Нефть достигла шестинедельного максимума после прогноза МЭА по дефициту; ожидаются данные по запасам от API
Цены на сырую нефть выросли до самого высокого уровня более чем за месяц после того, как Международное энергетическое агентство предсказало резкое изменение баланса спроса и предложения в мире в течение года в связи с восстановлением спроса в Китае.
МЭА прогнозирует профицит около 1 млн баррелей в день в первом квартале года, который сменится дефицитом 1,6 млн баррелей в день в третьем квартале и увеличится до 2,4 млн баррелей в день к концу года, несмотря на рекордно высокое мировое предложение нефти.
К 06:30 по восточному времени фьючерс на американскую нефть марки WTI вырос на 1,9% до $82,00 за баррель, а фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1,6% до $87,33 за баррель. Еженедельные данные Американского института нефти (API) по запасам нефти в США должны быть опубликованы в 16:30 по восточному времени.
Автор Джеффри Смит
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».