"Совкомфлот" разместил дебютные бонды в юанях

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. "Совкомфлот" закрыл книгу заявок по дебютному выпуску облигаций на российском долговом рынке в юанях, сообщили ТАСС в пресс-службе ГПБ, который выступил организатором и агентом по размещению выпуска.

Общий объем выпуска составил 2,6 млрд юаней по ставке 4,95% годовых на срок 3 года. В ходе формирования книги эмитент дважды понижал ориентир ставки купона до финального уровня и увеличил итоговый объем размещения с первоначально заявленного в 2 млрд юаней, добавили в банке.

"Появление нового высококлассного эмитента на облигационном рынке России - это важное событие и успех. Дебют - всегда сложная и творческая работа, тем более, когда привлечение средств осуществляется в иностранной, пусть даже "дружественной", валюте. Реализованная сделка по размещению облигаций ПАО "Совкомфлот" в юанях расширяет как круг инструментов и источников финансирования для самой компании, так и возможности для отечественных инвесторов, а также потенциал и привлекательность российского рынка капитала в целом", - прокомментировал начальник департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Руденко.

На сегодняшний день на Московской бирже торгуется 17 выпусков в юанях от девяти российских эмитентов. Среди них - пять юаневых выпусков "Русала", три выпуска "Металлоинвеста", два выпуска "Роснефти" и других.