Курсы валют
USD 57,9371 0,4609
EUR 61,2569 0,8034
USD 57, 7000 0,0125
EUR 61,08 50 0,0025
USD 57,62 53 0,0031
EUR 61,0 909 0,0215
USD 57,7000 57,8400
EUR 61,0600 61,2800
покупка продажа
57,7000 57,8400
61,0600 61,2800
20.02 — 27.02
58,4000
62,2000
BRENT 56,62 0,25
Золото 1255,04 −0,03
ММВБ 2063,41 −0,21
Главная Новости Банки Народный дефолт
Народный дефолт

Народный дефолт

Источник: Банки.ру |

Национальное бюро кредитных историй 13 мая сообщило о рекордном росте просрочки по розничным кредитам за I квартал 2015 года. Несмотря на ужесточение банками требований к заемщикам, наибольший рост просрочки приходится на необеспеченное кредитование. Эксперты опасаются массовых дефолтов заемщиков необеспеченных кредитов в случае сохранения темпов прироста кредитной нагрузки.

«Математический эффект»

В I квартале 2015 года зафиксирован рекордный рост просроченной задолженности в розничном кредитовании, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Такие результаты показывает так называемый коэффициент просроченной потребительской задолженности – отношение остатка по займам, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, к общему объему выданных кредитов. Этот показатель рассчитывается НБКИ на основе информации от 3 тыс. кредиторов, которые предоставляют данные в бюро.

На 1 апреля 2015 года коэффициент просроченной задолженности составил 6,5%, увеличившись за квартал на 0,9 процентного пункта. Как подчеркивает НБКИ, это рекордное увеличение, зафиксированное бюро с начала наблюдения за просроченной задолженностью в 2010 году. При этом за год просроченная задолженность выросла почти на треть, также показав рекордный уровень.

Наибольший рост просрочки по потребкредитам – на 1,4 п. п. – приходится на сегмент кредитов на покупку потребительских товаров, говорится в обзоре НБКИ. Коэффициент в этом сегменте достиг 8,6%. На втором месте – кредитные карты, по которым динамика просрочки составила 0,8 п. п., коэффициент увеличился с 5,6% до 6,4%. Ситуация в залоговом кредитовании лучше. По автокредитам коэффициент за квартал вырос всего лишь на 0,1 п. п., до 3,7%. По ипотечным кредитам – на 0,5 п. п., до 3%. Правда, по данным НБКИ, доля просрочки по ипотечным кредитам за последние три года выросла впервые.

В НБКИ выделяют два главных фактора, влияющих на снижение качества кредитного портфеля. Первый – так называемый математический эффект: доля просроченных кредитов растет в первую очередь на фоне снижения темпов прироста новых кредитов. «Доля просроченной задолженности в портфеле увеличивалась по причине амортизации «хороших» кредитов, выданных в 2011–2013 годах, в то время как «плохие» кредиты в портфелях банков продолжали оставаться. Добавим к этому, что уже в 2013-м и особенно в 2014 году были отмечены отрицательные темпы прироста кредитного портфеля по всем типам продуктов, кроме ипотеки, при улучшении качества вновь выдаваемых кредитов», – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин указывает, что необеспеченный сектор розничного кредитования всегда отличался нестабильным платежным поведением заемщиков. Требования к заемщику невысокие, суммы небольшие, просрочка в данном сегменте традиционно всегда была больше 6%. «В 2013–2014 годах мы наблюдали бум кредитных карт, когда многие кредитные организации стали выдавать кредитную карту как бонусный продукт к «потребу» или автокредиту и даже ипотеке, что увеличило кредитную нагрузку закредитованного заемщика», – говорит Лагуткин. Однако с августа 2014 года темпы розничного кредитования стали замедляться и сегодня практически замерли.

Второй фактор, по словам Алексея Волкова, – падение реальных доходов населения, которое затрудняет надлежащее исполнение заемщиками своих обязательств по кредитным договорам. В 2015 году доходы населения по факту сокращаются, причем значительную их долю «съедает» инфляция, считает эксперт.

Крупные долги некрупным банкам

По данным центра экономических исследований университета «Синергия», существенный рост доли просрочки в кредитном портфеле характерен больше для некрупных игроков. С 1 января по 1 апреля 2015 года доля просроченной задолженности выросла у 477 банков из 770 рассматриваемых ЦЭИ. Как сообщает пресс-служба «Синергии», прирост в 5% зафиксирован у 42 банков, среди которых только два из топ-30: «Русский Стандарт» и Банк Москвы.

Рост доли просрочки в кредитном портфеле более чем на 15% продемонстрировали только семь кредитных организаций. «Стоит отметить, что среди них есть крупный банк – Национальный Банк «Траст», санируемый на данный момент ФК «Открытие», остальные же банки относятся к некрупным кредитным организациям», – рассказали в «Синергии». Самый серьезный рост доли просрочки – более 40% – по данным «Синергии», у Межрегионбанка, Инвестиционного Республиканского Банка и банка «Капитал».

Впрочем, проблема с просроченной задолженностью в той или иной степени касается каждого банка. «В первом квартале 2015 года в ВТБ 24, как и по банковской системе в целом, наблюдался прирост просрочки по необеспеченным кредитам», – отмечает вице-президент, директор департамента проблемных активов ВТБ 24 Александр Пахомов. По его словам, это связано с общим ухудшением экономической ситуации – об этом, в частности, свидетельствует увеличение доли клиентов, которые объясняют свои неплатежи проблемами с работой. Другая причина, по словам Пахомова, – это минимизация продаж банком портфелей, отработанных собственными службами взыскания. В ВТБ 24 ожидают, что просрочка продолжит расти. Однако с учетом ужесточения подходов к выдачам, которые провел банк в предыдущие периоды, темпы прироста должны снизиться.

Готовимся к худшему

Большинство крупных банков и микрофинансовых организаций начало подготовку к возможному росту доли просрочки еще в 2013–2014 годах. «Банки перестали вести высокорискованную кредитную политику и сегодня ведут борьбу за качественного и незакредитованного клиента», – говорит Олег Лагуткин. По его мнению, сегмент заемщиков, предпочитающих «кредиты на чайник» и небольшие займы, перекочевал в микрофинансовые организации, которые во многом специализируются на таких займах.

«В связи с корректировкой политики выдачи кредитов, которая произошла еще в прошлом году, формируемый кредитный портфель становится все качественнее», – комментирует начальник управления рисков по работе с дочерними банками Бинбанка Александр Исаев, подчеркивая, что существенного ухудшения показателей в I квартале 2015 года банк не наблюдает. «Мы продолжим развивать потребительское кредитование, в том числе – выдавать необеспеченные кредиты. Кроме того, более серьезный акцент делается на выдачу кредитных карт», – отмечает Исаев.

В «Хоум Кредите» напомнили, что банк одним из первых на рынке потребительского кредитования еще в 2013 году начал принимать меры, направленные на повышение качества кредитного портфеля. Банк активизировал сотрудничество с бюро кредитных историй и ужесточил подход к оценке заемщиков. К тому же кредитная организация работает над повышением эффективности взыскания и предлагает клиентам возможности для «реабилитации своего кредитного положения». В частности, ведется работа по оптимизации внутренних процессов взыскания. Клиентам, попавшим в затруднительную финансовую ситуацию, банк предлагает снижение ежемесячного платежа при одновременном увеличении срока кредитования, а также возможность отсрочки платежей.

Как отметил директор по управлению рисками Хоум Кредит Банка Якуб Кудрна, по данным РСБУ, в I квартале объем просроченных кредитов в кредитном портфеле сократился на 13,1%. В прошлом году, по данным РСБУ, за аналогичный период объем просрочки сократился на 1,9%. «Мы надеемся, что при отсутствии серьезных экономических потрясений уровень просроченной задолженности в нашем банке будет снижаться и дальше», – говорит Кудрна.

Просрочка вырастет

В связи с ухудшением экономической ситуации в стране, падением доходов населения рост доли просрочки в кредитных портфелях банков в текущем году продолжится, прогнозируют аналитики.

«В ближайшее время, к сожалению, ждать улучшения ситуации с ростом рынка кредитования в целом и с просроченной задолженностью в частности не приходится», – полагает президент коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева. По прогнозам компании, в 2015 году рынок кредитования физических лиц вырастет не более чем на 5–10%, причем большая часть этого роста придется на банки с госучастием.

Докучаева считает, что текущий уровень долговой нагрузки как на душу населения, так и на реальных заемщиков вызывает некоторые опасения. Сегодня средний банковский заемщик в России 45% своего ежемесячного дохода тратит на оплату ежемесячного взноса по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%. Доля этого платежа в размере 35–36% в ежемесячном доходе существенно повышает риск выхода заемщика на просрочку. По итогам 2015 года «Секвойя» прогнозирует рост просроченной задолженности на 45–50%.

«Если темпы прироста кредитной нагрузки сохранятся, то уже в 2015 году мы можем оказаться в ситуации массовых дефолтов по розничным необеспеченным кредитам», – высказывает опасения президент «Секвойя Кредит Консолидейшн».

Как указывает директор по розничным рискам Промсвязьбанка Евгений Иванов, рост просрочки по кредитам всегда приводит к пропорциональному росту резервов и падению чистой прибыли банков. «Существенное падение доходов банков может потребовать привлечения дополнительного капитала. В свою очередь, с этим могут возникнуть трудности в связи со сжатием фондовых рынков», – заявляет он.

Впрочем, по мнению Иванова, пик негативного влияния кризисных явлений в российской экономике будет пройден к осени 2015 года. В IV квартале аналитики ожидают разворота трендов и слабого улучшения основных показателей. «Конкретные значения будут сильно зависеть от внешних факторов – стоимости и доступности фондирования для банков, фактически располагаемых доходов населения, курса национальной валюты», – рассуждает Иванов.

По словам аналитика компании «Альпари» Анны Кокоревой, замедления темпов роста просрочки можно будет ожидать к концу 2015 года, а перелома тренда – не раньше чем в 2016-м. Ситуация с просрочкой на рынке микрофинансовых организаций несколько лучше, считают участники рынка. У МФО в целом просроченная задолженность свыше 90 дней (NPL 90+) по кредитному портфелю в 2014 году зафиксировалась в диапазоне 30–32%, отмечает генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин. Правда, указывает он, просроченная задолженность в MoneyMan составила 14%. «Считается, что NPL 90+ для микрофинансовой бизнес-модели не должен превышать 35%», – комментирует Батин.

Прогноз на данный момент неутешительный, говорит специалист ЦЭИ университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов: «Просрочка будет расти, так как на данный момент в течение продолжительного промежутка времени наблюдается ее постепенное увеличение». На 1 апреля 2015 года просрочка по совокупному портфелю розничного и корпоративного кредитования банковского сектора составила 5,54%. За аналогичный период прошлого года просрочка составляла 4,41%, а на 1 февраля 2015-го была на уровне 4,99%.

«Вместе с тем, если в дальнейшем падение уровня доходов граждан прекратится или существенно замедлится, снизятся темпы инфляции, а учетная ставка будет на достаточно комфортном уровне, то ситуация на кредитном рынке придет в равновесие и будет развиваться стабильно и прогнозируемо», – резюмирует Алексей Волков.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru

Поделитесь с друзьями
Оставить комментарий
Читать наБанки.ру
Еще от Банки.ру