Без четверти «М.Видео»
Группа «Сафмар» семьи Гуцериевых—Шишхановых вернула на биржу акции «М.Видео», выкупленные у миноритариев. В ходе SPO 24,66% акций ритейлера были проданы с дисконтом 6% к цене на закрытии торгов накануне, но дороже стоимости выкупа. В сделке, которая принесла основному акционеру «М.Видео» 17,95 млрд руб., приняли участие инвесторы из Европы.
Lagranolia Holdings Ltd, принадлежащая группе «Сафмар», продала около 44,33 млн обыкновенных акций ПАО «М.Видео» в рамках SPO на Московской бирже, сообщил ритейлер. Это соответствует 24,66% уставного капитала компании и доле, которую «Сафмар» ранее выкупил у миноритарных акционеров в рамках добровольной оферты. Продавец привлек 17,95 млрд руб. при цене размещения 405 руб. за бумагу. Таким образом, SPO прошло с дисконтом более 6% к стоимости бумаг на закрытии торгов в среду, 27 июля (431,7 руб.). Выкуп долей у миноритариев проходил по цене 398,55 руб. за акцию, следует из материалов «М.Видео». Вырученные в ходе SPO средства не пойдут в «М.Видео», а останутся у главного акционера, сообщал ритейлер накануне размещения.
В сделке приняли участие как локальные инвесторы, так и фонды из Великобритании и континентальной Европы, рассказал директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» (глобальный координатор и букраннер размещения) Борис Квасов. Управляющий одной из российских УК говорит, что формальное приглашение от организаторов размещения приходило, но было сразу понятно, что это будет частное размещение. «Все говорило о том, что разместят среди родственных НПФ: скорость размещения, один организатор, отсутствие традиционного для таких размещений обзвона клиентов»,— отмечает собеседник “Ъ”. «Покупать акции, которые ранее мы же продали в ходе оферты, было бы странным шагом, учитывая, что ситуация с их ликвидностью не улучшилась»,— сказал представитель другой российской УК. В «Сафмаре» ход SPO не комментируют.
О намерении продать обратно на биржу выкупленные у миноритариев акции «М.Видео» «Сафмар» заявлял еще в конце апреля текущего года, когда закрыл сделку по покупке 57,68% ритейлера у его основателей — Александра Тынкована, Павла Бреева и Михаила Тынкована.
Так быстро провести столь крупное размещение на сложном рынке — трудная задача, считает аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. Однако для бизнеса, который намерен сохранять публичный статус, это логичный шаг, продолжает она. «То, что цены выкупа, последующей продажи и закрытия торгов накануне были близки, может говорить о том, что инвесторы имеют большой интерес к бумагам компании»,— говорит госпожа Колупаева. Успешным считает размещение гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Возврат акций был необходим, чтобы поддержать ликвидность и сформировать предпосылки роста капитализации»,— добавляет он. Вчера акции «М.Видео» подешевели на 5,7%, до 407,1 руб., капитализация компании — 73,18 млрд руб.
В перспективе «Сафмар» переименует «М.Видео» в «Сафмар ритейл» — в эту компанию войдет также бизнес сети «Эльдорадо» (куплена «Сафмаром» в конце 2016 года). Обе сети продолжат развиваться отдельно, сохраняя собственный менеджмент.