Перспективы зернового российского рынка обсудили эксперты на Форуме «Зерно России 2020»

В последние годы Россия мощно заявляет о себе в мире как один из ведущих экспортеров зерна. Каковы сегодняшние перспективы рынка зерна в России? Что сдерживает увеличение экспорта и как нарастить поставки за рубеж, чтобы выполнить поставленные Президентом России задачи? Эти и многие другие вопросы обсуждали делегаты и спикеры Форума «Зерно России — 2020». С приветственным словом к участникам форума обратился коммерческий директор сети «ФосАгро-Регион» Максим Юшечкин: «В прошлом году региональные компании «ФосАгро-Регион» поставили российским аграриям более 3 млн тонн минеральных удобрений. Более трети этого объема - высокоэффективные NPK-удобрения, доказавшие свою эффективность на полях десятков регионов нашей страны - от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Растет спрос на комплексные удобрения с кальцием, эффективные на кислых почвах, также мы видим беспрецедентный рост спроса на жидкие комплексные удобрения - «жидкий фосфор». Их актуальность очевидна в условиях влагодефицита - одного из ключевых факторов снижения урожая в последние годы, в особенности, в южных регионах». 1 сессия была посвящена проблемам и перспективам рынка зерна в России Спонсором сессии выступила компания A/O «Суомен Вильява». Модератором сессии выступил Валерий Кочергин, генеральный директор Федерального «Журнала Агробизнес». Открыл сессию Владимир Петриченко, генеральный директор «ПроЗерно», обозначив тему своего доклада как «Конъюнктура рынка зерна в конце сезона: прерванный полет…». Он отметил, что сегодняшняя ситуация на мировом зерновом рынке схожа с февралем 2003 года во время распространения атипичной пневмонии. США в те годы были явным лидером зернового рынка, и цены на пшеницу на фоне эпидемии атипичной пневмонии резко падали в противовес экономическим фундаментальным факторам. Сегодня многое напоминает ту ситуацию, но уже есть сигналы, что ситуация начинает переламываться, благодаря активным действиям китайского правительства. Продолжил сессию Паси Ярвилехто, директор по продажам и маркетингу в России финской госкомпании A/O «Суомен Вильява». Он отметил, что Россия имеет хорошее будущее с точки зрения зерновой стратегии. Российские порты развиваются быстрыми темпами, и в ближайшие годы появятся новые экспортные маршруты. Он рассказал о схеме экспорта зерна из России и Казахстана через Финляндию как надежной северной альтернативе средиземноморским перевозкам. Расстояние от финских портов к средиземноморскому выходу в Атлантику более чем на 700 км короче по сравнению с аналогичным маршрутом от порта Новороссийск. Государственная компания A/O «Суомен Вильява» оказывает полный спектр логистических услуг по экспорту зерна через три транзитных порта Финляндии, обрабатывая 2 млн тонн в год. Ольга Граб, аналитик аграрных рынков Черноморского региона агентства Refinitiv, рассказала об основных трендах российского зернового экспорта в сезоне 2019/20. Объем фактически вывезенного зерна из РФ в первой половине зернового сезона составил 26 млн тонн, а прогнозируемый объем к вывозу по данным USDA — составляет 45 млн тонн. На эти цифры максимальное влияние оказывают как внутренние процессы (высокая закупочная цена), так и глобальные внешние причины (низкая цена на мировом рынке). К основным трендам на зерновом рынке в сезоне 2019-20 гг. относятся рост производства; высокое качество зерна; рост цен предложения зерна и давление на маржу участников экспортного рынка. При этом растет конкуренция среди экспортеров и сокращается количество российских компаний-экспортеров на рынке. Отмечаются снижение объемов экспорта в первой половине сезона и рекордные площади сева озимых под урожай 2020 г. Говоря о глобальных трендах аналитики отмечают также отмечают рост производства, высокое качество зерна и рост предложения зерна. Отмечается давление на цену спроса на мировом рынке и снижение конкурентоспособности российской пшеницы. Россия потеряла долю мирового рынка, а объемы экспорта из ЕС, Украины, США выросли. Растет конкуренция за рынки сбыта, при этом сокращаются посевы озимой пшеницы в странах-производителях – Франция, США, Украина. Аналитики Refinitiv Agriculture прогнозируют достаточно хороший урожай пшеницы в РФ (без учета Крыма) в 2020 году в 80,2 млн тонн. Завершила сессию Елена Култышева, директор по продажам FOSS Россия, рассказавшая о новом SMART-поколении цифрового анализа зерна — Infratec™. Это точный и надежный анализатор цельного зерна, использующий технологию пропускания в ближнем ИК-диапазоне для измерения нескольких параметров: влаги, белка, масличности, крахмала и сырой клейковины. Компания FOSS обеспечивает круглогодичный технический мониторинг инструментов: обозревает график для оценки стабильности приборов и в случае поломки немедленно осуществляет ремонт в режиме удаленного доступа. Инженер видит на экране код ошибки и выезжает на место ремонта с нужными запчастями. Такие анализаторы легко интегрируются в Российскую зерновую сеть — дистанционный контроль качества зерна из единого центра в режиме реального времени. Основная цель сети заключается в согласовании всех включенных в нее приборов, чтобы они выдавали идентичные результаты, обеспечивая справедливую оплату за зерно. Сетевое решение также помогает предотвратить несанкционированные корректировки (фальсификации) и уменьшить время ожидания машин во время уборочной. 2 сессия была посвящена проблемам повышения урожайности и качества зерна Спонсором сессии выступила компания «Биотехагро», модератором — Дмитрий Дубинин, начальник отдела агросопровождения «ФосАгро-Регион». Открыл сессию главный агроном ГК «Кубань-Биотехагро» Сергей Бабенко, рассказавший о концепции получения качественного зерна с помощью диагностики и биопрепаратов. В ходе презентации Сергей Бабенко представил несколько эффективных препаратов. Основа препарата «Геостим» — гриб Trichoderma viride, ассоциативные бактерии Azomonas agilis, Azotobacter chrooccocum. Цель применения препарата — подавление патогенной микрофлоры, разложение растительных остатков в почве, что приводит к улучшению почвенного плодородия, уничтожению патогенных микроорганизмов, увеличению продуктивности сельхозкультур. Основа препарата БФТИМ КС-2 — бактерии Bacillus amyloliquefaciens КС-2, выделенной из почвы. Цель применения препарата: подавление широкого спектра патогенной микрофлоры. Препарат Инсетим применяют для борьбы с личинками 1-3 возраста чешуекрылых и жесткокрылых насекомых-вредителей (колорадский жук, американская белая бабочка, совки, непарный шелкопряд и другие). Спикер представил результаты многочисленных производственных испытаний на различных культурах, подтверждающих экономическую эффективность биопрепаратов. Продолжил сессию Дмитрий Дубинин, начальник отдела агросопровождения «ФосАгро-Регион», с докладом на тему «Как заработать дополнительный доход на озимой пшенице?». Возможности увеличения доходности с каждого гектара пашни, независимо от различных организационно-экономических факторов есть всегда, и этот опыт вызвал повышенный интерес у аграриев. Каждый элемент технологии (семена, средства защиты растений или удобрения) показывает прибавки урожайности в благоприятный по погодным условиям год. Однако большее внимание привлекает применение данных агрономических приемов в сложные по погодно-климатическим условиям годы, во время засухи, недостатка осадков в нужный для растений период и других неблагоприятных явлений. Дмитрий Дубинин в своей презентации показал конкурентные преимущества систем питания ФосАгро, применения жидких комплексных удобрений (ЖКУ) и твёрдых гранулированных комплексных удобрений. Об этом свидетельствуют самая высокая водорастворимость марок удобрений, лучшие физические свойства, коэффициент использования действующего вещества каждого элемента из минеральных удобрений. И как результат - экономическая результативность этих удобрений. По данным производственных опытов «ФосАгро-Регион», прибавка от применения систем удобрения ФосАгро составили от 1,5 до 25 тысяч рублей с каждого гектара в большой линейке полевых культур. Директор новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Михаил Ханов рассказал о современной ситуации в секторе экспорта зерна и продуктов его переработки. За последние 30 лет Россия увеличила экспортный потенциал зерновых культур в 30 раз до 53 млн тонн. Сегодня РФ занимает 4-е место в мире по экспорту зерновых культур с долей рынка в 12% и 1-е место в мире по экспорту пшеницы с долей рынка в 19%, сохраняя лидерство последние три года. При этом экспортеры расширяют рынки сбыта. За первые 7 месяцев сезона 2019-20 начались поставки российской пшеницы в Мальту, Лаос, Мадагаскар; ячмень — Тунис, Китай, Молдавия; кукуруза — Ливия и Израиль; соя — в Иран; шрот подсолнечный — Египет, Таиланд, Индия; лен — Израиль и Алжир. Произошло расширение рынков сбыта российского зерна. Так, для российских экспортеров пшеницы был открыт рынок Саудовской Аравии с потенциалом до 3,2 млн. тонн. В 2019 году в этой стране были смягчены требования к импортируемой российской пшенице в части повреждений клопом-черепашкой. Китай импортирует 3,2 млн т российской пшеницы и 83 млн т сои. Произошло расширение доступа российской зерновой продукции на рынок КНР (соевый, рапсовый, подсолнечный шроты и жмыхи, соя – без ограничений по регионам, пшеница и ячмень – Амурская, Курганская, Новосибирская, Омская, Челябинская области, Алтайский и Красноярский края). Тему качества урожая продолжила Ирина Буря, ведущий научный консультант Краснодарского представительства АО «Щелково Агрохим», представившая пути управления качеством в технологии выращивания. По мнению специалистов США и Европы прирост урожая пшеницы в равных долях заключается во внедрении новых сортов и совершенствовании технологии выращивания. Аграрии в состоянии повлиять на качество продукции путём сбалансированного питания растений (фосфор в начале вегетации, азот в критические фазы: кущение, рост стебля, перед колошением) и своевременной защиты от различных болезней и вредителей. Отдельное внимание было уделено в презентации контролю вредных объектов и факторам для подбора гербицидов. Ирина Буря рассказала о применении нового гербицида Пиксель, МД; фунгицидов — Азорро, КС, Капелла, МЭ, Триада, ККР остановившись на методике их подбора. Спикер представил инновационную разработку «Щелково Агрохим» — микроудобрение «Ультрамаг Комби». Он был создан на основе достижений, накопленных компанией при производстве коллоидных и микроэмульсионных формуляций. В «Ультрамаг Комби» использованы специальные новейшие адъюванты и вспомогательные вещества, которые улучшают растекаемость и удержание рабочих растворов на листьях, ускоряют проникновение и усвоение питательных элементов. 3-я сессия была посвящена технологические решениям для выращивания и хранения зерна Спонсором сессии выступило ООО «Компания Металл Профиль», модератором — Олег Александров, руководитель проектов «Ростсельмаш». Открыл сессию Андрей Морунков, директор по растениеводству ООО «ПензаМолИнвест» (ГК «Дамате») с докладом «Использование новых технологий в растениеводстве». В 2018 году ГК Дамате начала активное внедрение точного земледелия и цифровых технологий. Наряду с очевидными преимуществами современных технологий и элементов точного земледелия Андрей Морунков отметил несколько недостатков, которые препятствуют их широкому применению. К ним относятся высокая стоимость техники, оборудования и услуг по применению беспилотных летательных аппаратов; техническая сложность используемого оборудования и необходимость использования специализированных программ, что создает определенные трудности при поиске специалистов, способных освоить и использовать это оборудование; отсутствие опыта использования таких технологий, которые быстро меняются и совершенствуются, что создает определенные трудности в объективной оценке эффективности их применения. Продолжил сессию Олег Александров, руководитель проекта «Ростсельмаш», с презентацией на тему «Цифровые технологии в современном растениеводстве. Экосистема автономного сельского хозяйства». В начале доклада спикер рассказал о цифровом настоящем российского сельского хозяйства, уже внедренном на технике «Ростсельмаш»: точном внесении удобрений, семян, сзр; системах автовождения и оптимизации работы техники; точной уборке зерновых культур и так далее. В 2020 году компания представляет российским аграриям ряд новинок. К ним относятся система картирования урожайности RSM Yield Mapping™ и система уведомления о ТО и критических режимах работы RSM Notification™. Повысит эффективность производства RSM ID™ — система идентификации оператора, навесного и прицепного оборудования, выгрузки материалов по принципу «свой-чужой». Алгоритм системы RSM Router™ оценит характеристики поля и машин, выстраивая максимальный эффективный маршрут движения техники и обозначая места выгрузки зерна или загрузки семян и удобрений. Виталий Шамаев, генеральный директор аналитического агентства «Агроспикер», отметил положительные тенденции зернового рынка. Фьючерсные сценарии показывают стабильность цен по пшенице, небольшой рост по кукурузе и маслосеменам до конца сезона. Индекс средней закупочной цены российского урожая GO_SVCON_INX (RUB) вышел на штурм исторических максимумов. Цены на зерно имеют право на рост, поскольку ниже инфляционных на 40-50%. Но при крепком рубле будут выше экспортных. Индекс стоимости российского урожая в закупочных ценах GO-SVCON-SUM (RUB) обновил исторические максимумы. Он отражает рост валового продукта пашни. Он отметил, что емкость мирового рынка зерна, маслосемян, продуктов переработки огромна, а доля российской продукции составляет всего 8%. Мировой рынок может забрать весь прирост продукции АПК. Занижать производство продукции — означает подрывать основы роста российской аграрной экономики. Надо искать пути повышения конкуренции на мировом рынке. Резерв конкуренции на мировом рынке кроется в монетарной политике, удешевлении транспортной системы. Технологии земледелия выходят на свой 100-процентный потенциал. Михаил Мизин, официальный представитель ассоциации VDMA Agricultural Machinery в России, выступил с обзором мировых практик, рассказав участникам форума о передовых технологиях для современной сельхозтехники. Мировое сельхозмашиностроение продолжает оставаться одной из самых инновационных отраслей с 5-процентным объемом инвестиций в НИОКР. Доля техники иностранных производителей на рынке РФ в настоящее время составляет примерно 50%, что соответствует ведущим мировым рынкам: Германии, Италии, Франции, США. В АПК РФ отмечается устойчивый рост производительности и рост диверсификации. При этом, в основе роста урожайности с гектара в растениеводстве лежит доступность современной техники и технологий. Но темп обновления парка техники и инвестиции в инфраструктуру по-прежнему относительно невысокие. В свою очередь, иностранные бренды готовы заниматься локализацией производств в России, чтобы стать ближе к клиенту, но для этого нужны четкие и выполнимые правила. Прошедшая в конце 2019 года в Германии выставка Agritechnica показала следующие тенденции: в производстве мощных тракторов все чаще стал использоваться гусеничный ход, а в производстве маломощных тракторов многие производители все больше внимания уделяют аккумуляторной тяге. Важным вопросом повестки дня остается снижение выбросов в атмосферу, о чем свидетельствует недавно внедренный стандарт Stage V в Европе. Выставка также показала, что большинство производителей пытаются угадать будущие потребности сельского хозяйства и создают концепты беспилотных моделей, гибридных и электрических машин, а также расширяют сферу применения агродронов. Завершил 3 сессию Виталий Ставский, начальник отдела продаж ООО «Компания Металл Профиль», представивший новые технологии в строительстве сооружений для хранения зерна. Сегодня Компания Металл Профиль является ведущим производителем тонколистовых кровельных и стеновых материалов на территории России и СНГ, в состав группы входят 18 заводов и более 60 торговых представительств в различных регионах России, Беларуси, Казахстана и Азии. Интерес для сельхозпроизводителей вызывают высококачественные сэндвич-панели AIRPANEL, которые за счет более высоких показателей теплоизоляции, низкой нагрузки на фундамент, высокой звукоизоляции и негигроскопичности позволяют значительно экономить средства при строительстве производственных и складских помещений для сельского хозяйства (зернохранилищ). Отдельное внимание было уделено специальным защитным покрытиям металла на полиуретановой основе, обеспечивающим его лучшую стойкость к коррозии, таким как PURMAN и Puretan. Срок службы металлочерепицы и профлиста, применяемых при строительстве зернохранилищ и иных объектов сельскохозяйственного назначения, изготовленных из такого металла, в 2-3 раза превышает срок службы металла с обычным полиэфирным покрытием. Это позволяет значительно снизить эксплуатационную стоимость квадратного метра строения, в пересчете на срок службы. Возникающую проблему конденсации на неизолированных металлических крышах с успехом решает технология DRIPSTOP — самоклеющаяся пленка из полиэфирных волокон, наносимая на внутреннюю сторону металлочерепицы и профнастила. Это экономически выгодный способ решения проблем, т. к. максимальная абсорбция конденсата 1л/м². Заключительная сессия Форума была посвящена проблемам и путям реализации зерна Спонсором сессии выступило ОК «РУСАЛ», модератором — Игорь Павенский, директор департамента стратегического маркетинга «Русагротранс». Наталья Крашенинник, директор по развитию агробиотех-направления Кластера биологических и медицинских технологий Фонда Сколково, рассказала делегатам Форума о возможностях агронаправления института стратегического развития, созданного Правительством РФ. Инновационными приоритетами направления являются генетика и селекция в растениеводстве, животноводстве, аквакультуре и лесном хозяйстве; пробиотики, вакцины, СЗР, удобрения, кормовые компоненты; цифровые технологии; технологии хранения и переработки органического сырья; промышленная биотехнология; пищевая технологии; инженерные решения для сельского хозяйства. На сегодня Фонд Сколково поддерживает по этим направлениям более 110 участников с выручкой 1 млрд. руб. и объемом инвестиций 1 млрд. руб. Наталья Крашенинник подробно рассказала об условиях и преимуществах получения поддержки привлечения венчурного финансирования, грантовой поддержки, налоговых и таможенных льготах для резидентов Сколково. Были представлены селекционные разработки участников Сколково, в частности, сорта твердой пшеницы Таганрог и Бурбон от ООО «Агролига ЦСР». Дмитрий Ковалев из Дирекции по транспорту и логистике ОК «РУСАЛ» показал делегатам ситуацию с развитием перевозок зерновых грузов морем на Дальнем востоке и о возможностях совмещения импортных и экспортных грузопотоков на примере порта Ванино. Компанией «РУСАЛ» принято решение о реализации проекта строительства собственного специализированного глиноземного терминала в порту Ванино. Мощность терминала – 2,2 млн. т/год, дедвейт судов от 35 до 50 тыс. тонн. При этом около 50% занятости причала не востребованы, и принято решение о выборе встречного экспортного грузопотока. Рассматриваются следующие навалочные грузы: удобрения, зерно и другие грузы. Отмечаются дополнительные плюсы для зернового грузопотока: выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона: (Япония, Китай, Индонезия и другие страны); поддержка государством экспорта зерна через Дальний Восток; строительство первого на Дальнем Востоке специализированного зернового терминала со значительным грузооборотом — более 2 млн тонн в год. На сегодня, по проекту строительства глиноземного терминала получены все разрешения. Проектирование решений в части перевалки зерна может быть осуществлено во время строительных работ, так как зерновая часть терминала не затрагивает гидротехнических сооружений и большей части тылового развития терминала. Планируемый срок реализации проекта 2020 – 2023 год. Артем Беляев, генеральный директор ООО «Белая Дача Фарминг», представил собравшимся участникам зернового рынка цифровую платформу Grain Chain как инструмент оптимизации процессов заключения сделок купли/продажи зерновых и их перевозок. Сервис предусматривает прозрачный бизнес для участников зернового рынка и цифровой след их деятельности, удобство при взаимодействии между участниками рынка, совершение безопасных сделок, Верификацию клиентов и оценку благонадежности контрагентов, возможность авторизации пользователей через портал госуслуг (ЕСИА), осуществление мониторинга цен и объемов торгов, возможность самостоятельного поиска партнеров по параметрам, наличие инструмента для массовой генерации заявок. Сервис Grain Chain предоставляет участникам зернового рынка России доступ к информации о спросе и предложениях на продукцию и услуги перевозки в своем и других регионах в on-line режиме. Уже сегодня в сервисе реализован функционал подачи заявок на перевозку с разными видами транспорта; ценовых переговоров в сделке-цепочке онлайн ("поторговаться"); генерации типовых договоров с автозаполнением реквизитов участников сделки, а также фиксации отзыва об участниках сделки. В ближайшее время будет реализована возможность использования ЭЦП, ЭДО; «электронная очередь» для участников сделок; мобильное приложения для логистических компаний и сервис по безопасной сделке. О биржевых торгах и управлении ценовыми рисками рассказал Александр Бобылев, старший специалист по ценообразованию департамента сельского хозяйства региона EMEA S&P Global Platts (Великобритания). Он подробно остановился на использовании индексов Platts на зерно из Черноморского региона в физических контрактах и для управления ценовыми рисками. Индекс представляет собой ежедневную оценку физического рынка конкретной продукции, в определенном месте с конкретным периодом отгрузки. Точность оценки обеспечивается тщательной и прозрачной методикой, незвисимым фундаментальнаым подходом к сбору данных, обладанием опытом и экспертизой на данной физическом рынке, а также доверием со стороны участников рынка. Особый интерес участников зернового рынка вызвали практические примеры основных способов применения оценки Platts черноморской пшеницы. Сессию закрыл Игорь Павенский, директор департамента стратегического маркетинга «Русагротранс», рассказавший о текущих тенденциях в развитии экспорта зерна и железнодорожных перевозок. Он отметил, что в декабре 2019 г ода объемы экспорта выросли по отношению к ноябрю, благодаря росту экспортных цен, но в январе 2020 года вновь упали на фоне низкой активности рынка в первой половине месяца из-за праздников. Возобновление экспортной активности прогнозируется в феврале-апреле, в том числе за счет роста поставок кукурузы и ячменя. Существенное снижение экспортных цен может способствовать росту предложения зерна со стороны сельхозпроизводителей по более низким ценам нежели ранее, кроме этого часть экспортных продажи на февраль-март была осуществлена по достаточно высоким экспортным ценам ,которые котировались во второй половине января 2020 г. Прогноз вывоза зерна в целом по сезону 2019/20 без учета поставок в страны ЕАЭС – около 39,2 млн т ( минус 3 млн т к прошлому сезону). Вывоз в страны ЕАЭС, включая Казахстан составит около 1,75 млн т (1,45 млн т), зернобобовых – около 0,8 млн т (1,1 млн т). Всего экспорт – 42,1 млн т против 45,1 млн т (минус 3 млн т). Вывоз зерновых в июле-январе 2019/20 сезона по железной дороге на 13% ниже уровня 2018/19 сезона – 8,97 млн т против 10,3 млн т. В то же время темпы вывоза выше, чем это было до 2016/17 маркетингового года. Прогноз экспорта по железной дороге в сезоне 2019/20 ниже уровня сезона 2018/19 - 12,6 млн. т против 13,5 млн т, что тем не менее будет третьим результатом за историю перевозок после последних двух сезонов. Форум завершился розыгрышем памятных подарков и вручением дипломов партнерам мероприятия. Генеральный спонсор форума «Зерно России-2020»: «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»). Спонсоры: FOSS и АО «Щёлково Агрохим». Спонсоры сессий: ООО «БиоТехАгро», A/O «Суомен Вильява», ООО «Компания Металл Профиль», ОК РУСАЛ. Винным спонсором выступила компания «Кубань-Вино». V Сельскохозяйственный Форум «Зерно России — 2021» состоится в Краснодаре в феврале 2021 года. Зарегистрироваться можно уже сегодня на сайте http://events.agbz.ru/.