Вся финансовая рать: банки, МФО, ломбарды, коллекторы и арбитражные управляющие рассказали, что изменилось в их сфере за 1,5 месяца самоизоляции

С 12 мая федеральные и региональные власти ослабили режим ограничений для граждан и бизнеса в связи с коронавирусом. Исключением стали Москва и другие субъекты РФ, в которых количество заразившихся и заражающихся остается на высоком уровне. Экономическая активность страны постепенно начинает восстанавливаться, однако некоторые вещи уже претерпели изменения. Люди переосмысливают перспективы дистанционной трудовой деятельности, по-новому смотрят на человеческий капитал. Особый интерес после снятия карантина представляет финансовый сектор, включающий не только деятельность банков, микрофинансовых организаций (МФО), ломбардов, коллекторов, но и арбитражных управляющих. ДОЛГ.РФ решил опросить участников рынка и узнать, какие выводы они сделали за 1,5 месяца режима самоизоляции. Развитие банковских онлайн-сервисов и поддержка граждан и бизнеса Александр Пятигорский, директор департамента Digital банка «Открытие», рассказал, что за время самоизоляции число пользователей интернет-банка и мобильного приложения, а также объем операций по покупкам через интернет выросли в несколько раз. Кроме того, с середины марта стабильно наблюдается растущий спрос на услугу доставки розничных продуктов на дом, что также напрямую связано с режимом самоизоляции и стремлением клиентов не покидать пределы своего дома. «За последнее время мы еще больше расширили спектр сервисов, доступных в наших каналах дистанционного банковского обслуживания. Так, мы запустили бесплатный сервис телемедицины для наших клиентов, добавили возможность оформить инвестиционные продукты компаний УК «Открытие» и «Открытие Брокер» онлайн, увеличили перечень справок и выписок по продуктам, которые можно оформить в каналах ДБО. На сегодняшний день подавляющее большинство услуг и сервисов, которые предоставляет банк, доступны в интернет-банке и мобильном приложении», – рассказал Александр Пятигорский. Заемщикам, оформляющим ипотеку в онлайн-режиме, «Открытие» решило предоставить скидку в 0,5 % на основную процентную ставку. В пресс-службе «Сбербанка» сообщили, что большинство банков в период карантина скорректировали стратегии принятия кредитных решений, и это отразилось на объемах выдаваемых кредитов. «Сбербанк» также адаптировал свои риск-стратегии, это отразилось на уровне одобрения. При принятии решения о предоставлении кредита банк должен понимать источник его погашения. Заработная плата по месту работы является источником дохода, но не единственным, который учитывается при рассмотрении кредитной заявки. Например, банк также принимает к учету пенсионные зачисления или доходы самозанятых. Анатолий Попов, заместитель председателя правления «Сбербанка», рассказал, как работает финансовая организация в период пандемии. За срок чуть более 1 месяца клиенты подали в «Сбербанк» заявки на беспроцентные кредиты на сумму более 42 млрд. руб. Из них одобрено кредитов на сумму более 21,2 млрд. руб., выдано – около 13 млрд. руб. С конца марта поступило более 85 тыс. заявок на кредитные каникулы, одобрено более 61 тыс. заявок, проведена реструктуризация по 48 тыс. договоров. Общий объем реструктуризации составил 111 млрд. руб. Высокий спрос на реструктуризацию наблюдается в ретейле, общественном питании, отрасли бытовых услуг населению. Заявки на реструктуризацию подали 28% компаний – заемщиков банка из непродовольственного ретейла, более 34% клиентов сферы общепита, примерно 40% компаний туристического, спортивного бизнеса, отраслей досуга и образования, более 60% компаний, занимающихся выставочной деятельностью. По сравнению с апрелем прошлого года снижение объемов кредитования в пострадавших отраслях составило чуть более 8,5% при снижении кредитования в остальных отраслях почти на 18%. Запуск программ господдержки способствовал более активному кредитованию клиентов пострадавших отраслей. Объем выдачи кредитов клиентам «Сбербанка» из пострадавших отраслей в апреле 2020 года составил 60 млрд. руб. В апреле 2019 года эта сумма составляла 65,8 млрд. руб. По остальным отраслям объем новых выдач составил 731 млрд. руб., тогда как в апреле 2019 года – 890 млрд. руб. Ольга Ясонова, управляющий директор, руководитель блока корпоративного бизнеса «Ак Барс Банка», рассказала, что финансовая организация в числе первых заключила соглашение с Минэкономразвития РФ о реализации госпрограммы по поддержке системообразующих предприятий в период коронавируса. Банк будет выдавать льготные кредиты на пополнение оборотных средств сроком до года по ставке не более 5% годовых. Помощь системообразующим предприятиям важна с точки зрения возобновления экономического роста страны и сохранения большого количества рабочих мест. Спрос на микрозаймы выше, чем в докризисный период Пресс-служба СРО «МиР» подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация пока не позволяет говорить о значительном смягчении режимных мер во многих крупнейших регионах РФ. С точки зрения бизнеса, это существенное «но». Поэтому проводить с этой точки зрения какой-либо «водораздел» между 11 и 12 мая преждевременно. «В течение марта-мая 2020 года спрос (заявки) на микрозаймы находится на уровне выше докризисных значений. Вместе с тем, большинство компаний существенно ужесточили скоринг, и реальные выдачи не показывают аналогичной динамики. Иными словами, в текущих условиях кредиторы сами сдерживают спрос со стороны заемщиков, чтобы не допустить излишней закредитованности населения – ситуаций, когда заемщики берут на себя финансовые обязательства, которые не смогут выполнить», – отмечает пресс-служба СРО «МиР». Цели оформления займов остаются «традиционными», за исключением отсутствующих в настоящее время по объективным причинам «туризма» и «оплаты транспортных расходов». Самая распространенная причина для получения микрозаймов – «на неотложные нужды» по займам физических лиц и на «поддержание бизнеса» у представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). Количество заявок от заемщиков-предпринимателей тоже увеличилось. Продолжает расти спрос на дистанционные услуги. СРО «МиР» допускает рост доли таких займов до 50% от совокупного портфеля МФО по итогу первого полугодия 2020 года. Надежда Димченко, директор по региональному развитию, клиентским продуктам и сервисам МФК «МигКредит», указала на то, что коронавирус стал мощным катализатором для запуска онлайн-сервисов. Более 50% займов в компании оформляется дистанционно, однако для людей старшего поколения, испытывающих трудности взаимодействия с интернет-ресурсами, разрабатываются специальные сервисы. «Мы видим, что банки ужесточают свою кредитную политику, поэтому ожидаем увидеть на нашей стороне большое количество клиентов, которым банки по разным причинам отказывают. Мы будем готовы предложить таким заемщикам адекватные по суммам и срокам продукты. Практика также показала, что в условиях ограничения кредитования банками клиенты готовы представлять МФО дополнительные документы. Мы многих клиентов просим сделать селфи с паспортом, отсканировать и приложить паспорт, показать договора с прошлой кредитной организацией, и заемщики готовы это делать», – рассказала Надежда Димченко. Делать прогнозы о сроках восстановления рынка МФО достаточно сложно – слишком много переменных остается в тени. Но уже сейчас можно точно утверждать, что достаточно большое количество МФО будут вынуждены покинуть рынок – для них пандемия и самоизоляция станут фатальными. По словам Надежды Димченко, существует ряд компаний, которые приняли решение временно приостановить выдачу займов. Решение было принято в связи с тем, что они не понимают, как справиться с оценкой риска. Им будет очень сложно восстановить операции. В целом, в вопросе выживаемости МФО очень многое будет зависеть именно от менеджерских решений, которые принимаются внутри компаний. Для небольших организаций, особенно региональных, вопрос выживания в 2020 году встанет остро. И смена бизнес-модели совершенно не гарантирует позитивного результата. Потому как качественная смена процессов – это по большому счету стартап, новый бизнес, который нуждается в инвестициях, в новом фокусе. Нужен период для операционной окупаемости, для инвестиционной окупаемости, и не все эту гонку выдержат. Сейчас и крупным игрокам достаточно сложно решать вопросы, связанные с оценкой клиентов. Некоторые просто уходят в тень, предполагая переждать эту бурю, но подобное может быть губительной практикой. Опыт показывает, что выдачи апреля и мая достаточно хорошо обслуживаются с точки зрения платежной дисциплины, но лишь потому, что «МигКредит» изменил систему оценки заемщиков. Ирина Хорошко, генеральный директор IDF Eurasia в России (бренд Moneyman), рассказала, что по итогам апреля не наблюдался приток заявок от пользователей без кредитной истории. Хотя многие ожидали, что люди побегут за займами. Однако был отмечен незначительный, но рост новых обращений от пользователей, которые ранее пользовались услугами банков. Количество таких обращений увеличилось на 2%. «По итогам апреля мы наблюдаем новый тренд. Средняя сумма займа, полученная заемщиками в сервисах альтернативного кредитования, снизилась на 16% по сравнению с мартом: с 14 000 руб. до 11 760 руб. По нашему мнению, подобная тенденция объясняется двумя факторами. Во-первых, среди граждан сохраняется высокий уровень неопределенности касательно дальнейшего материального благополучия. Во-вторых, в период кризиса люди «мобилизуются» и стараются как можно рациональнее и ответственно подходить к финансовому планированию», – подвела итог Ирина Хорошко. Сегодня на заем могут рассчитывать только хорошие и надежные клиенты, которые имеют высокий скоринговый балл. Клиенты банковских услуг имеют высокую оценку и считаются более надежными. Важно отметить, что если пользователь имеет опыт работы с банками, это не дает гарантии того, что он получит заем в МФО. Андрей Клейменов, генеральный директор группы компаний Eqvanta (бренды «Быстроденьги», «Турбозайм», «Решка»), подтвердил, что обращений за займами стало больше, но уровень одобрения заявок сегодня существенно ниже: на 40% меньше по сравнению с докризисным периодом. «Сейчас особое внимание уделяем оценке клиентов, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших от текущей ситуации. Мы проводим ежедневный мониторинг ключевых показателей и оперативно корректируем скоринговые настройки. Выдаем больше займов до зарплаты, чем потребительских, т.е. с меньшим средним чеком и сроком пользования до 1 месяца. Концентрация на краткосрочных заимствованиях в этот период обусловлена большим спросом со стороны клиентов и их более быстрой оборачиваемостью, а также меньшими рисками в кризис», – рассказал Андрей Клейменов. По словам генерального директора группы компаний Eqvanta, оплаты займов в апреле упали на 30% по сравнению с мартом и стабилизировались на этом уровне. Но это лучше ожиданий, и связано с тем, что вскоре после начала действия ограничительных мер снова открылись офисы, и часть клиентов приходит платить офлайн. Интерес к услугам ломбардов растет, но платежеспособность клиентов падает Алексей Лазутин, председатель совета Национального объединения ломбардов (НОЛ), считает, что о выводах говорить рано. Лишь в очередной раз можно убедиться, что ломбарды – единственный гарантированный источник займа для населения даже в кризисные для экономики периоды. Особенно это видно сейчас, когда другие финансовые институты, до этого активно предлагающие кредиты и моментальные займы всем без разбору, перестали работать в прежнем режиме и изменили условия по тарифам. Ломбард, даже в сложные времена, остается организацией с максимально простым и прозрачным продуктом, где человек, имея на руках предмет залога, в любом случае получит деньги. Такова природа ломбардного и залогового кредитования. «За последние 1,5 месяца мы видим, с одной стороны, плавное повышение интереса к услугам ломбардов, с другой – снижение платежеспособности клиентов. Все участники НОЛ, учитывая текущую ситуацию, идут навстречу потребителю: увеличивают льготный период, предоставляют отсрочки по платежам и иные шаги для поддержки. Компании теряют часть дохода, но помогают своим клиентам в трудный период вместо того, чтобы слепо гнаться за прибылью и наживаться на тех, кто оказался в сложной ситуации. Также мы видим повышение числа клиентов, которые пользуются услугами ломбарда онлайн. Это хороший стимул для всех участников отрасли. Это мотивирует нас развивать и улучшать весь клиентский сервис в технологической сфере», – резюмирует Алексей Лазутин. Председатель совета НОЛ также указал на новый тренд в связи с увеличением льготного периода по отдельным продуктам до 60 дней: сроки выхода заложенного имущества на реализацию за последние недели увеличились. Ломбарды не уточняют у клиентов, на какие цели они оформляют займы. Однако Алексей Лазутин предполагает, что исходя из среднего чека на рынке (около 10 000 рублей) нередко деньги, которые человек получает в ломбарде, идут на оплату самых насущных и жизненно необходимых вещей: питания, оплаты коммунальных услуг. Среди клиентов всегда присутствует сегмент предпринимателей, владельцев малых предприятий, которые также пользуются услугами ломбарда. Юридическим лицам финансовая помощь может потребоваться для покрытия кассового разрыва или решения срочных проблем, возникших, в том числе, вследствие пандемии коронавируса. Часто для небольших магазинов, предприятий общественного питания и услуг ломбард является единственной возможностью найти нужные средства. Для этой группы клиентов некоторые сети разрабатывают специализированные льготные тарифы на период эпидемиологических и экономических трудностей. На коллекторском и долговом рынке неопределенность Эльман Мехтиев, президент СРО НАПКА, рассказал, что каких-то резких изменений в поведении должников не зафиксировано. Люди чаще стали ссылаться на финансовые трудности в качестве причины выхода на просрочку. Однако рост таких должников нельзя назвать критичным: 60% против 50% годом ранее. Не замечено и массового обращения должников с просьбой снизить платеж или предоставить отсрочку. Здесь стоит брать в расчет тот фактор, что изначально в коллекторском агентстве, работающем в рамках договора цессии, сумма ежемесячного платежа минимальна и комфортна для должника. В некоторых случаях она не превышает 1 тыс. руб. Эльман Мехтиев обратил внимание, что юридические лица в период пандемии коронавируса попали в сложную ситуацию, особенно, если их бизнес оказался «заморожен» на время режима самоизоляции. Помимо обязательств перед сотрудниками, они имеют долги перед кредиторами. Если физические лица могут ссылаться на различные причины, то юридические лица сейчас не имеют средств, а потому не могут выполнять в полной мере свои обязательства, решить которые возможно лишь запустив бизнес заново. При этом им потребуется время на восстановление прежних оборотов. Остается верить, что поддержка государства будет функционировать, и не придется видеть массовый уход небольших компаний с рынка. НАПКА в начале апреля разработала программу поддержки должников. Зачастую коллекторы не просят у должников официальных справок о снижении дохода, что позволяет им помочь максимальному количеству граждан. Федор Вахата, генеральный директор коллекторского агентства «МБА Финансы», считает, что о полноценном возобновлении деятельности бизнеса говорить еще рано, скорее всего это произойдет уже в начале лета.До пандемии постоянно говорили о высоком уровне закредитованности граждан, снижении доходов и росте долгов – т.е. порядка 40% от экономически активного населения уже имели проблемы с обслуживанием кредитов. А в данной ситуации их количество может увеличиться в 1,5 раза. «Я думаю, что ближе к июлю будет более полная картина того, что происходит с бизнесом, и как он будет восстанавливаться. Сейчас уровень безработицы уже повысился. Насколько я помню, по данным Росстата это порядка 4 млн человек, но цифра может увеличиться в ближайшие месяцы. А это значит, что уровень просрочки тоже будет уверенно ползти вверх», – прогнозирует Федор Вахата. Генеральный директор коллекторского агентства «МБА Финансы» рассказал, что за весь период карантина в компанию поступило менее 2% заявлений о заболевании короновирусом. Порядка 10% от общего числа должников обращаются за предоставлением кредитных каникул – это те граждане, у которых действительно документально подтверждено снижение уровня доходов или потеря работы. Прогнозируется, что их число увеличится ближе к июлю примерно на 20%. Хотя ситуация сложная, «МБА Финансы» пока не фиксируют серьезного снижения в оплате задолженности. Какая бы ситуация не была сейчас, граждане понимают, что долг остается, и, если у них есть возможность оплачивать, они стараются не пропускать платежи. По словам Федора Вахаты, компания всегда проводила акции списания части долга, это рабочая модель для всех коллекторских агентств. «МБА Финансы» придерживаются формата предоставления кредитных каникул тем, кто оказался в затруднительной ситуации, готовы списать часть долга, изменить график погашения задолженности. В первую очередь, компания думает не о том, как вернуть побыстрее деньги, а как помочь. Коллекторы (как бы к ним не относились в обществе) – это финансовые консультанты, и их задача помочь выйти из затруднительного положения. Саша Данилов, генеральный директор онлайн-аукциона долгов Debex, рассказал о неопределенности на рынке с начала пандемии. Он подчеркнул, что для всех ситуация новая, и нет ни одной скоринговой модели, которая бы сегодня четко прогнозировала исход по продаваемым портфелям. Однако продажи в Debex остаются активными. «Лишь один крупный продавец сообщил о своих планах перенести продажи портфелей на III или IV квартал. Остальные считают, что негативный тренд может продлиться довольно долго, поэтому нужно продавать как можно раньше. И чем раньше, тем выгоднее. Большинство покупателей также активно, как и в предыдущие периоды. Единичные агентства заявили о приостановлении операций. Скорее всего, это связано с конкретными положениями дел у их инвесторов, но в целом их действия не определяют вектор движения рынка», – рассказал Саша Данилов. Генеральный директор онлайн-аукциона долгов Debex ожидает, что в короткой перспективе сборы по текущим портфелям коллекторских агентств будут падать, что, в свою очередь, будет «двигать» вниз оценочные модели. За последние 2 месяца можно определенно сказать, что по ценам портфелей есть некоторый спад от 10 до 20%. Большинство коллекторских агентств сегодня смотрит на снижение платежей по текущим портфелям, что и дисконтирует стоимость, по которой они готовы покупать новые лоты. Вероятно, тренд на снижение продлится, если экономическая ситуация в стране будет ухудшаться. Однако инвестиции в портфели сейчас могли бы стать крайне выигрышной стратегией. С одной стороны, их цены упадут, а с другой – в NPL попадет много порядочных должников, которые вышли на просрочку по объективным причинам и которые будут готовы гасить долги, как только возобновится рост экономики. Смысла в моратории на банкротство почти нет, но он поможет изменить законодательство Арбитражный управляющий Анатолий Ний рассказал, что карантин почти не повлиял на объемы работы, они даже незначительно увеличились. Мораторий на банкротство, введенный Правительством РФ, он считает неэффективным. Дело в том, что мораторий запрещает подавать иски о несостоятельности только кредиторам, но сами должники вправе инициировать собственное банкротство. «А как еще поступать организациям, которым не на что платить зарплату и которые не соответствуют критериям для получения субсидий или беспроцентных займов? Правительство РФ фактически ограничило должников с двух сторон. Подаешь заявление о банкротстве – действует мораторий, не подаешь – наступает субсидиарная ответственность. А если у компании есть долги по зарплате, то на нее начинает «охоту» прокуратура, на руководителей может возбуждаться уголовное дело», – резюмирует Анатолий Ний. Что касается банкротства граждан, то арбитражный управляющий ожидает небольшого прироста в связи с потерей работы людьми. Однако всплеска дел о несостоятельности физических лиц он не ожидает: из года в год количество граждан-банкротов увеличивалось и без влияния пандемии коронавируса. Сергей Лысенко, член Союза арбитражных управляющих «СРО «Северная Столица», указал, что последнее время рынок банкнотных услуг стабилен в росте. А сейчас, после последних событий, связанных с пандемией COVID-19, кризис в экономике очевиден. Сергей Лысенко ожидает всплеска процедур банкротств. По его мнению, несостоятельность коснется как малого и среднего бизнеса, так и крупного бизнеса, который также пострадает, несмотря на все программы поддержки, принятые Правительством РФ. Арбитражный управляющий называет действующие законодательство в сфере банкротства «прокредиторским». Оно не защищает собственников бизнеса. Как правило, банкротство инициируют кредиторы, и после снятия моратория на процедуру несостоятельности Россию ждет масштабный передел собственности. Классическая схема «взял кредит – отдал бизнес», по словам Сергея Лысенко, никуда не ушла. Также эксперт ожидает, что в ближайшее время арбитражные суды будут нести еще больше нагрузку. И вместо классических 10 минут на заседание участникам будет выделено не более 5 минут. Георгий Колташов, эксперт в сфере реструктуризации проблемных активов, рассказал: «Мораторий на банкротство я оцениваю позитивно с той стороны, что он дает толчок на переосмысление действующего законодательства и сложившейся практики. Большинство процессов в сферах услуг по помощи в возврате долга и по уклонению от погашения задолженности приостановились. На рынке долгового консалтинга давление на должников продолжают оказывать коллекторские агентства, компании по работе с проблемными активами и банки. Связано это с тем, что механизмы правовой защиты не работали. За месяцы карантина сформировался четкий запрос рынка на реабилитационную процедуру, обеспечивающую реструктуризацию задолженности. Сейчас сегмент услуг по медиации, антикризисному менеджменту и соответственно финансового оздоровления предприятий, реструктуризации задолженности в нашей стране пока не развит из-за законодательного перекоса баланса интересов в сторону кредиторов и недобросовестных должников». Однако все может измениться после пандемии. Правительственный законопроект, дополняющий нормы закона «О несостоятельности (банкротстве)» возможностями судебной реструктуризации, принят в первом чтении, но это только временная мера. Законодательство о долгах нуждается в системном реформировании. Георгий Колташов считает необходимым разработку и принятие единого долгового кодекса. Эксперт верит, что мораторий на процедуру банкротства прервет ее использование в недобросовестных целях, а также поможет найти более эффективную систему разрешения долговых конфликтов.