Банки ждут оттепели

Банки не спешат снижать ставки по розничным кредитам вслед за сокращением стоимости фондирования. Несмотря на падение средней максимальной ставки по депозитам физлиц до 7,53% по итогам III декады марта, сейчас кредит в основном дешевеет «для своих» — действующих клиентов финансовых организаций, либо им предлагают дополнительные «привилегии». Например, повышенный кэшбэк. Для заёмщиков же «с улицы» некоторые банки напротив повышают плату за пользование деньгами. На фоне ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ кредитные организации не хотят терять в маржинальности этого сегмента бизнеса, поясняют эксперты. Процентные ставки по кредитам для населения с апреля этого года практически не снижаются, хотя средняя максимальная доходность вкладов опустилась к началу этого месяца сразу с 7,72% в середине марта до 7,53%. До этого ставка по вкладам росла несколько месяцев подряд. На этом фоне банки стали всё больше менять неценовые условия выдачи займов, в частности, требования к заёмщикам, или же применять «гибкие» проценты к своим продуктам. В частности, Райффайзенбанк с апреля ввёл новую ставку в 9,99%, но она действует только со второго года обслуживания по кредитам «Персональный» и «Рефинансирование». Для первого же года она была повышена до 11,99% с 10,99%. Кредит «Классический» в банке «Санкт-Петербург» можно взять под 11,5% и более при условии подключения программы страхования. Ранее ставка начиналась от 11,9%. Схожим образом изменил проценты по кредитам Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) — ставка там теперь зависит от суммы займа: чем больше сумма, тем ниже ставка. Через полгода клиент может, если у него не было одной просрочки, снизить ставку. Чуть иначе поступили в банке «Ренессанс Кредит», где снизили ставки по потребкредиту для «своих» клиентов. С апреля процент варьируется в диапазоне от 9,9 до 24,3% годовых, ранее там можно оформить заём под 10,5–24,9%. Аналогичные тенденции к изменению неценовых условий займов можно наблюдать и в сегменте кредитных карт. Например, банк «Финсервис» повысил комиссию за снятие наличных в сторонних банкоматах до 1% от суммы снятия, но не менее 100 рублей (до изменений вознаграждение банку составляло 0,5%, минимум 100 рублей). Банки в принципе стали чаще отказывать россиянам в кредитах, писал ранее News.ru. По оценкам международного рейтингового агентства Moody’s, это происходит из-за того, что финансовые организации стали более избирательными при выборе клиентов. Ставки по кредитам в сравнении со ставками по депозитам обладают более низкой эластичностью к ожиданиям рынка в отношении снижения или повышения ключевой ставки, разъясняет главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Причина — банки стремятся к повышению своей маржинальности. Другими словами, банки более охотно следуют ожиданиям по снижению ключевой ставки, адаптируя стоимость своего фондирования через снижение ставок по вкладам, — поясняет эксперт. Центробанк дважды повышал ключевую ставку в прошлом году — последний раз в декабре до 7,75%. Сейчас же в регуляторе дают сигнал к тому, что могут опустить ключевую ставку до конца 2019-го. В свою очередь, продолжает Антон Покатович, снижение ставок по кредитам происходит не на ожиданиях рынка, а соответственно сложившимся монетарным условиям. Снижая доходность вкладов на ожиданиях смягчения политики ЦБ, банки сохраняют ставки по кредитам условно неизменными вплоть до принятия соответствующего решения по ключевой ставке регулятором. В результате банкам удаётся сохранять повышенную маржинальность в более долгосрочной перспективе, констатирует аналитик. Спрос на кредиты и так находится на высоком уровне, — добавляет главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Годовые темпы роста кредитного портфеля в последние три месяца находятся на пятилетнем максимуме, но поскольку конкуренция среди банков высока, то снижение ставок не за горами, прогнозирует он. Этому будет способствовать ожидание по снижению ключевой ставки и уже произошедшее снижение ставок по вкладам. По розничным кредитам понижение ставок будет происходить на сегментарной основе, добавляет Антон Покатович из «БКС Премьер». Сравнительно активное снижение ставок, вероятно, можно будет наблюдать в ипотечном сегменте кредитования — в этой плоскости банковский сектор действует под влиянием государственного лобби, рассуждает аналитик. Потенциал снижения ипотечных ставок в этом году может находиться в диапазоне 0,25-0,75%, в зависимости от готовности регулятора вернуться к смягчению монетарных условий. Что касается потребительских кредитов, то снижение ставок может начаться лишь после решения регулятора о снижении ключевой ставки. Если события будут развиваться в данном ключе и ставка ЦБ будет снижена в июне, то в перспективе июля-августа ставки по розничным кредитам могут снизиться на 0,2-0,3%, оценивает Покатович. Кроме того, Банк России прогнозирует рост портфеля розничных кредитов в 2019 году на 12-17%, напоминает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. Крупные игроки (Сбербанк, ВТБ, РСХБ, «ФК Открытие», Альфа-Банк) нацелены на увеличение портфеля более чем на 20%, для этого в крупные банки могут начать снижать ставки по кредитам уже в ближайшее время, рассуждает аналитик.