«Балтийский Лизинг» размещает трехлетние облигации на 4 млрд рублей

размещает выпуск трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей. Об этом сообщает Альфа-Банк, который выступает одни из организаторов размещения.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,4—9,6% годовых. Книга заявок закрыта на уровне 9,2% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,52%. «Высокий интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов, а также частных лиц позволил эмитенту значительно снизить финальную ставку купона», — подчеркивается в релизе банка.

В ходе букбилдинга было подано более 80 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации достиг 14 млрд рублей.

Продуктовый виджет

«Большой спрос со стороны розничных инвесторов, а также высокий интерес со стороны управляющих компаний к выпуску свидетельствует о должном признании успешного развития компании «Балтийский Лизинг». Инвесторы, несомненно, высоко оценили уровень поддержки и перспективы дальнейшего развития компании в составе группы «Открытие», — комментирует директор отдела долгового капитала .

По словам заместителя финансового директора ООО «Балтийский Лизинг» Дмитрия Казаковцева, «фактор появления сильного акционера, а также позитивная динамика развития и стабильно высокие финансовые показатели позволили рынку по-новому взглянуть на компанию».

Помимо Альфа-Банка организаторами сделки выступили BCS Global Markets и . Техническое размещение бумаг на бирже намечено на 8 июля 2019 года.