Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро

Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций "ИКС 5 ФИНАНС"

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,45-7,55% годовых. Активный интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Спрос на уровне первоначального диапазона превышал предложение в два раза и достигал 20 млрд рублей.

Книга заявок закрыта на минимальном уровне в 7,4% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,54%. По выпуску предоставлено обеспечение от N.V. и АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".

"Устойчиво высокий интерес инвесторов к облигациям ООО "ИКС 5 ФИНАНС" говорит об очень высоком кредитном качестве заемщика, что подтверждается рейтингами ведущих рейтинговых агентств. Эти факторы в сочетании с благоприятной рыночной конъюнктурой позволили нам закрыть книгу с рекордно низким уровнем купона на российском долговом рынке с начала года", — отметил заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса .

"X5 продолжает демонстрировать отличные результаты в части управления долговым портфелем. На дату закрытия книги нам удалось достичь минимальной ставки купона среди всех размещений на локальном рынке с начала 2019 года. Выражаем свою признательность за достигнутый успех организаторам и инвесторам в облигации ООО "ИКС 5 ФИНАНС", — прокомментировала главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич.

Организаторами сделки также выступили , , , , БК "Регион" и .