Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций "ИКС 5 ФИНАНС"
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,45-7,55% годовых. Активный интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Спрос на уровне первоначального диапазона превышал предложение в два раза и достигал 20 млрд рублей. Книга заявок закрыта на минимальном уровне в 7,4% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,54%. По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК". "Устойчиво высокий интерес инвесторов к облигациям ООО "ИКС 5 ФИНАНС" говорит об очень высоком кредитном качестве заемщика, что подтверждается рейтингами ведущих рейтинговых агентств. Эти факторы в сочетании с благоприятной рыночной конъюнктурой позволили нам закрыть книгу с рекордно низким уровнем купона на российском долговом рынке с начала года", — отметил заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак. "X5 продолжает демонстрировать отличные результаты в части управления долговым портфелем. На дату закрытия книги нам удалось достичь минимальной ставки купона среди всех размещений на локальном рынке с начала 2019 года. Выражаем свою признательность за достигнутый успех организаторам и инвесторам в облигации ООО "ИКС 5 ФИНАНС", — прокомментировала главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич. Организаторами сделки также выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, БК "Регион" и Совкомбанк.
