Ещё
Легкие деньги: иностранцы вкладываются в Россию
Легкие деньги: иностранцы вкладываются в Россию
Экономика
Умер основатель группы компаний Lotte Син Гёк Хо
Умер основатель группы компаний Lotte Син Гёк Хо
Компании
Что защитит Россию от Великой депрессии
Что защитит Россию от Великой депрессии
Экономика
Россияне бросились массово скупать жилье в Турции
Россияне бросились массово скупать жилье в Турции
Недвижимость

Исследование: банки увеличивают долю розничного кредитования в доходах 

Российские банки вместе с населением все сильнее подсаживаются на «кредитную иглу»: их бизнес-модель заточена на кредитование со значимым перекосом в сторону высокомаржинальных видов. Такой вывод партнера McKinsey приводит газета «Ведомости» вместе с итогами исследования компании, согласно которым доля розницы в доходах банковского сектора (имеется в виду чистый операционный и чистый комиссионный доход) до отчислений в резервы составила около 45%, или 2 трлн рублей за шесть месяцев, вернувшись к уровню 2014 года после провала примерно до 30% в 2015 году, который был связан со сжатием беззалогового кредитования.
Крылов указывает, что средний доход банков РФ от кредитов достаточно низкий — 410 долларов на человека против 850 долларов на развитых рынках, но по объему и доходам от беззалогового кредитования российский банковский сектор на одном уровне с развитыми рынками, а иногда и обгоняет их: банки привыкли зарабатывать на кредитах, приучив клиентов к низким комиссиям (так, согласно данным обзора McKinsey, средний россиянин платит банкам около 170 долларов комиссий в год, тогда как, например, в Бразилии этот показатель составляет 580 долларов).
По словам эксперта McKinsey, бум ипотеки и беззалогового кредитования в сочетании с медленным ростом и падением маржи корпоративного кредитования (этот сектор исторически доминировал, сейчас он приносит 55% дохода) увеличивают долю розницы в доходах российских банков, при этом доля малого и среднего бизнеса существенно ниже, чем на многих других крупных рынках, — 15%, и причина не только в относительно низком уровне развития малого бизнеса в России, но и в санкциях, вынуждающих крупных заемщиков кредитоваться в российских банках, а не на открытом рынке.
Напомним, в опубликованном на прошлой неделе обзоре развития банковского сектора за девять месяцев было указано, что существенную долю в приросте совокупного кредитного портфеля в текущем году занимает розничный сегмент (более 80% совокупного прироста кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам). При этом сама динамика розничного кредитования в текущем году менее активная: плюс 14,9% за девять месяцев 2019 года против плюс 16,7% за аналогичный период 2018 года. В сентябре темп прироста кредитов физическим лицам снизился в месячном выражении (до 1,6%), что было обусловлено в том числе фактором сезонности.
Продуктовый виджет
Продолжающийся рост спроса нефинансовых организаций на кредиты в рублях при одновременном сокращении объема валютных кредитов (в долларовом эквиваленте) обеспечил сохранение сдержанной динамики корпоративного кредитования в целом, отмечали в ЦБ. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот сегмент за девять месяцев 2019 года вырос на 3,6% (годом ранее прирост составлял 5,5%).
Гипотетическое снижение ключевой ставки на 2—3 процентных пункта может за два-три года уменьшить чистую процентную маржу банковского сектора в полтора-два раза, отмечает Крылов, высказывая предположение, что для поддержания маржи в будущем банки могут, например, повышать комиссии, вводить, как в целом ряде стран, плату для розничных клиентов за наличие счета в банке (платить придется напрямую или через поддержание минимального остатка), а также разрабатывать все более сложные инвестиционные продукты с неочевидным для клиента ценообразованием.
Видео дня. Столько нужно денег для комфортной жизни в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео