Как дорого банкам обходятся средства населения? Данные ЦБР отражают только среднюю ставку по вкладам определенной срочности, привлеченным банковской системой за предпоследний месяц. Фактическая стоимость депозитов для банков явно будет иной, ведь немало из них было открыто несколько месяцев, а то и год-два назад. Насколько она отличается у отдельных игроков на рынке? Кроме того, остатки на текущих счетах физлиц в некоторых банках вполне сопоставимы с объемом вкладов. Влияет ли это ощутимо на общую стоимость розничных пассивов банков?

Рейтинг банков по стоимости средств физических лиц, привлеченных в рублях, за 3 кв. 2019г.

Фото: Банки.руБанки.ру

Чтобы ответить на эти вопросы мы ранжировали банки по эффективной ставке привлечения средств населения в рублях в 3 квартале 2019г. Оговоримся, что банки, у которых доля розничных пассивов несущественна – менее 5%, исключены из рейтинга (кроме случаев, когда абсолютная величина «розницы» превышает 1 млрд р.).

Видео дня

Как видно из рейтинга, стоимость средств населения варьирует в весьма широких пределах (0% — 9.1%), при этом у каждого четвертого банка она ниже 4.8%. Диапазон изменения эффективных ставок по вкладам оказался не столь узким, как можно предположить. В частности, есть банки, у которых стоимость розничных депозитов зашкаливала за 9%, но некоторым удавалось привлекать депозиты у физлиц дешевле 5% (Сбербанк – 5.1%). Правда, таких немного.

У большинства банков в «хвосте» рейтинга низкая стоимость розничных пассивов сочетается с умеренно-высокой эффективной процентной ставкой по вкладам. Разницу, подчас довольно внушительную, обеспечивают более дешевые средства на текущих счетах.

Может показаться странным, что в данных рейтинга слабо прослеживается тенденция снижения рублевых процентных ставок. Стоимость розничных пассивов – весьма репрезентативный, но более инертный показатель, чем средняя номинальных ставок вновь привлеченных средств. За квартал происходит лишь частичное замещение старых «дорогих» депозитов. В тоже время некоторые из них пополняются вкладчиками. Приближенное представление об изменении стоимости депозитов физических лиц могут дать скользящие средние номинальных ставок, раскрываемых ЦБР. За 12 месяцев они не снизились, но даже подросли (рис.1).

Рис.1. Изменение номинальных ставок по розничным депозитам в рублях за 12 мес

Рейтинг банков по стоимости средств физических лиц, привлеченных в рублях, за 3 кв. 2019г.:

Наименование Банка

Значение в 3 кв 19г

Изменение отн. 2 кв 19г

№ в ренкинге

Справочно:

Эффективная ставка привлечения депозитов физлиц

Рублевые средства физлиц на 01.10.19 (в млн р.)

Активы на 01.10.19 (в млн р.)

30 банков с максимальной стоимостью привлечения

Классик Эконом Банк