Совкомбанк разместит еврооблигации на $300 млн

Совкомбанк закрыл книгу заявок в рамках размещения $300 млн бессрочных субординированных еврооблигаций, спрос на ценные бумаги банка на пике достигал $1,9 млрд, говорится в сообщении банка. «Первоначальный ориентир доходности составлял 8,50% годовых, но шестикратная переподписка размера выпуска снизила ставку купона до 7,75%: спрос на облигации на пике составлял $1,9 млрд, а окончательный объем книги заявок составил $1,4 млрд. Заявки иностранных инвесторов составили 70% от объема книги», — указано в сообщении. После согласования с Банком России, сумма выпуска еврооблигаций увеличит добавочный капитал Совкомбанка. Сделка необходима банку для оптимизации структуры капитала и формирования истории публичных сделок, отмечается в сообщении. Согласно удовлетворённым заявкам, инвесторы по географии распределились следующим образом: Россия — 45%, континентальная Европа — 22%, Азия и Ближний Восток — 12%, Великобритания — 12%, США — 9%. «Размещение данного выпуска позволит банку существенно повысить достаточность капитала первого уровня на уникальных для рынка условиях по ставке», – сообщил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, слова которого приводит пресс-служба банка. Организаторами размещения выступили JP Morgan, Сбербанк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, «Альфа-Банк», «Ренессанс Капитал» и Emirates National Bank of Dubai.