Кредиты угрожают населению
К концу прошлого года объем просроченной задолженности россиян перед банками составил, по данным Центробанка, свыше 780 млрд рублей. По расчетам СРО НАПКА, каждый четвертый заемщик, то есть около 10 млн человек, оказался не в состоянии обслуживать обязательства по кредиту. Коллекторы ожидают, что по итогам года объем токсичных займов, передаваемых им в работу банками, превысит полтриллиона рублей. Смогут ли меры регулятора, направленные на сдерживание потребительского кредитования, предотвратить кризис «плохих долгов»? Художник: Юрий Аратовский Третий год подряд Банк России пытается охладить рост потребительского кредитования. После обусловленного кризисом затишья на этом сегменте, продолжавшегося с 2014 по 2017 годы, в 2018-м и банки, и заемщики как с цепи сорвались: темпы годичного прироста розничных заимствований составили 22,4%, причем самые токсичные из них необеспеченные ссуды прирастали с опережающей скоростью — 22,7%. Что явно диссонировало с продолжающимся сжатием реальных располагаемых доходов населения, а следовательно, с уровнем платежеспособности заемщиков. Уже с конца бурного 2018-го ЦБ пытался дать по тормозам, повышая для банков коэффициенты риска по необеспеченным ссудам. Однако в 2019-м кредитное ралли продолжилось практически аналогичными темпами: по состоянию на начало декабря (более свежей статистики еще нет) темпы прироста потребительского кредитования в годичном выражении оценивались в 18,6%, необеспеченного — в 22,6%. Неадекватное с точки зрения доходов увеличение долговой нагрузки населения даже вызвало серьезную обеспокоенность Минэкономразвития: летом бывший его глава Максим Орешкин практически обвинил ЦБ в попустительстве относительно надувания «кредитного пузыря» и назвал необоснованный кредитный бум потенциальной причиной рецессии в экономике уже в ближайшей перспективе, в 2021 году. Тезис о «кредитном пузыре» регулятор опроверг. Однако дополнительные ограничительные меры, сдерживающие рост потребительского кредитования, принял: с октября 2019-го банкам вменили в обязанность оценивать показатель долговой нагрузки (ПНД) заемщика. Эксперты, впрочем, довольно сдержанно оценивали эту меру: ПНД не дает исчерпывающего представления о платежеспособности заемщика — к примеру, если на его обеспечении находятся два иждивенца, удовлетворительное значение показателя не отразит реальную финансовую ситуацию в семье. Оперировать надо доходами домохозяйств, а не «по головам». Однако это общее слабое место отечественной статистики. Тем не менее ужесточение политики регулятора принесло плоды. В четвертом квартале темпы розничного кредитования несколько замедлились: по данным ЦБ, прирост потребительского кредитования в помесячном выражении составлял 19,7–21,1% против в среднем 23,5% в первой половине года. В необеспеченном сегменте замедление произошло до значений 22,6–23,7% против 25% в начале года. По оценке НБКИ, общая выдача потребкредитов в четвертом квартале в целом сократилась на 1,6%. Правда, декабрь смазал картину и побил годичный рекорд: количество выданных кредитов на 13,9% превысило среднемесячные значения года. Вполне ожидаемо, что вследствие охлаждения кредитного бума в четвертом квартале пусть незначительно, но все-таки сократился объем просрочки. По данным ЦБ, на 1 декабря он оценивался примерно в 784 млрд руб. против более 800 миллиардов в середине года (для справки: на начало года показатель составлял 760 млрд). Возможно, это произошло благодаря тому, что банки стали более оперативно избавляться от токсичных долгов, передавая их коллекторам. По оценке президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, банки в 2019 году передали коллекторским агентствам «плохих» долгов на сумму более 500 млрд рублей. Похоже, расчистка банковского сектора от «плохих» долгов все же началась. Председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России», генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев отмечает, что процесс, что называется, пошел и в самом рисковом, необеспеченном сегменте: «Тут активность сместилась из сегмента POS-кредитов, выдаваемых в магазинах чуть ли не всем желающим, в сегмент кредитных карт. Кредитная карта, как правило, не единственная опция клиента в банке, обычно она сопутствует открытому счету, дебетовой карте. Таким образом банки могут отслеживать транзакции клиента, контролировать уровень его платежеспособности». А в целом акцент будет смещаться от выдачи потребительских кредитов в сторону роста доли более надежного сегмента — ипотеки, полагает он. «Просрочка по ипотечным займам показала слабый рост, но по-прежнему составляет менее 2%. Это один из самых хороших показателей в мире», — указывает эксперт. Впрочем, несмотря на, казалось бы, сильные позиции ипотечного сегмента, в прошлом году был принят закон об «ипотечных каникулах»: то есть передышка в обслуживании таких долгов также востребована. Однако ситуация в сегменте собственно потребительского кредитования не сможет «рассосаться» безболезненно. Не секрет, что многие заемщики обслуживают по несколько займов. Так, в БКИ «Эквифакс» подсчитали, что по состоянию на середину прошлого года 42% населения имело в банках по два и более кредита, а каждый пятый житель страны (18,3%) — по три и более. Причем каждый второй и последующий кредиты берутся, как правило, чтобы обслуживать предыдущие займы. Отказ банков в выдаче очередного кредита способен обрушить подобные персональные «пирамиды». «Невозможность рефинансировать прежние кредиты ухудшит положение многих заемщиков. Однако с самого начала было понятно, что история с перманентным перекредитованием — конечна», — указывает Павел Самиев. Иными словами, предотвращение кризиса «плохих» долгов у банков произойдет за счет его переноса на население. Между тем в последние годы потребность граждан в заемных ресурсах была обусловлена не бездумной тягой к тратам, а последовательным снижением уровня реальных доходов. «Спрос на кредиты обусловлен совокупностью факторов: усталость граждан экономить и отказывать себе в покупках, нехватка средств для поддержания привычного образа жизни. Например, 25% клиентов банков берут кредиты именно для недопущения ухудшения уровня жизни», — подтверждает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. То есть проблема закредитованности и «плохих» долгов неразрывно связана с проблемой бедности, преодоление которой является одной из основных национальных задач. А это уже вне компетенции регулирования Банка России. Меры ЦБ, как ожидают, продолжат охлаждать сегмент потребительского кредитования. Сам Центробанк рассчитывает, что сектор замедлит свое развитие чуть не вдвое и по итогам 2020 года покажет прирост на уровне всего 10%. Более умеренный прогноз у агентства Fitch — 15%. Уровень просрочки в банковском секторе, по оценкам СРО НАПКА, не покажет существенных колебаний и будет варьироваться в пределах 730–750 млрд руб., а наиболее чувствительные показатели — такие как долговая нагрузка, уровень закредитованности — как минимум не покажут рост в ближайшей перспективе. 30 регионов, где население хуже всего платит по кредитным долгам № Регион Доля просроченной задолженности от объема кредитования, % 1 Республика Ингушетия 13% 2 Карачаево-Черкесская Республика 9% 3 Республика Северная Осетия — Алания 7% 4 Республика Бурятия 6,5% 5 Республика Адыгея (Адыгея) 6% 6 Чеченская Республика 6% 7 Республика Дагестан 6% 8 Калининградская область 6% 9 Кабардино-Балкарская Республика 6% 10 Забайкальский край 5,5% 11 Краснодарский край 5% 12 Волгоградская область 5% 13 Ставропольский край 5% 14 Еврейская автономная область 5% 15 Республика Тыва 5% 16 Астраханская область 5% 17 Ростовская область 5% 18 Самарская область 5% 19 Республика Калмыкия 5% 20 Республика Алтай 5% 21 Красноярский край 5% 22 Кемеровская область — Кузбасс 5% 23 Ивановская область 5% 24 Омская область 5% 25 Амурская область 5% 26 г. Москва 5% 27 Иркутская область 5% 28 Новгородская область 5% 29 Саратовская область 5% 30 Республика Хакасия 5% Источник: НАПКА Автор: Марина Тальская
