«Газпром» разместил облигации на 30 млрд рублей

«Газпром» разместил два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 30 млрд рублей, сообщил журналистам вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков. Облигации серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей размещены на срок 5 лет по ставке купона 5,7% годовых, облигации серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей - на срок 7 лет по ставке купона 5,9% годовых. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 тыс. рублей. Облигации были размещены специализированной дочерней компанией «Газпрома» - «Газпром капитал». «ООО "Газпром капитал" завершило сбор книги заявок по биржевым облигациям серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей на срок 5 лет по ставке купона 5,70% годовых и серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей на срок 7 лет по ставке купона 5,90% годовых», – отметил Шулаков. Купонный период по облигациям составляет 182 дня. Поручителем по выпускам выступает «Газпром». По словам Шулаков, по итогам сделки достигнуты рекордно низкие ставки купона на сроки 5 и 7 лет для корпоративных эмитентов за всю историю российского долгового рынка. «Впервые в современной финансовой истории России преодолен уровень ставки купона в 6% по облигациям корпоративного заемщика на срок до 7 лет», — отметил первый вице-президент Газпромбанка. Техническое размещение облигаций состоится 2 июня 2020 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Sberbank CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.