Ещё

«Сибур» разместил евробонды на $500 млн 

«Сибур» разместил евробонды на $500 млн
Фото: Прайм
разместил еврооблигации на сумму $500 млн со сроком обращения 5 лет, сообщил журналистам первый вице-президент , одного из организаторов размещения, Денис Шулаков.
Ставка купона составляет 2,95% годовых.
«"Сибур Холдинг" одним из немногих российских заёмщиков в период пандемии короновируса вышел на рынок еврооблигаций с бенчмарк-выпуском объемом $500 млн со сроком 5 лет», — отметил Шулаков.
Он пояснил, что «Сибур» выбрал оптимальное окно для размещения в условиях нестабильных рынков и достиг целевой ставки купона ниже 3%. Это самая низкая ставка среди всех выпусков еврооблигаций компании, а также это минимальная ставка для всех российских заемщиков, когда-либо размещавших еврооблигации в долларах США.
«В результате этой сделки был поставлен новый абсолютный рекорд ниже 3% для российского рынка еврооблигаций», — подчеркнул Шулаков.
Общий спрос в книге заявок превысил $1 млрд с переподпиской в 2 раза, включая заявки от организаторов. Более 100 заявок поступило от инвесторов из Великобритании, стран Европы, Азии, США и России. Международный спрос в книге составил около 35%.
Ранее компания занимала на международном рынке в сентябре 2019 года посредством выпуска еврооблигаций на $500 млн сроком 5 лет по ставке купона 3,45%.
Видео дня. Спрос на смартфоны вырос после перечисления пособий на детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео