Размещен выпуск государственных облигаций Самарской области 2020 года

В соответствии с решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 5 млрд руб., срок обращения бумаг — 6 лет, купон — квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 24 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2022 году — 30%, в 2024 году — 30%, в 2025 году — 20%, в 2026 году — 20%. Это пятнадцатая для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил АО "ВТБ Капитал". Организаторы: АО Сбербанк КИБ, ПАО Совкомбанк. В ходе процедуры сбора заявок было подано 28 заявок на общую сумму свыше 22 млрд руб., т. е. спрос превысил предложение в 4,5 раза. Эмитент принял решение удовлетворить 18 заявок на общую сумму 5 млрд. рублей. Ставка купона колебалась в диапазоне от 6,05% до 5,65% годовых. По результатам сбора заявок ставка купонного дохода установлена эмитентом в размере 5,8% годовых, что является лучшим результатом с момента выхода Самарской области на рынок субфедеральных заимствований (с 2003 года). Итоговая ставка является минимальной среди сопоставимых по параметрам выпусков облигационных займов регионов, размещенных в текущем году. Итоги размещения в очередной раз подтвердили высокое доверие инвесторов к Самарской области, а также сложившуюся репутацию региона, как надежного заемщика на рынке долгового капитала. В соответствии с Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" одним из основных источников финансирования дефицита областного бюджета в текущем году являются средства от размещения облигационного займа в объеме 5 млрд рублей. Средства от размещения облигаций направляются на погашение более дорогих заимствований прошлых лет.