Кто пополняет рынок. Топ-10 активных застройщиков
Новостроек на петербургский рынок выводится все меньше, а льготная ипотека до сих пор подстегивает спрос. Ситуация может измениться уже к концу года.
Застройщики в этом году играют по-разному - кто резко сбавляет обороты, а кто, наоборот, наращивает объемы нового строительства. BN.ru разбирался в нюансах пополнения рынка новостроек.
Сжались на треть
Одна из причин сокращения рынка - существенное уменьшение, почти на треть, числа активных игроков. По данным аналитиков BN.ru, если в январе - сентябре 2019-го рынок новостроек Петербурга и Ленобласти пополняли 44 компании, то в 2020-м активность проявляют лишь 30 с небольшим. Основной причиной стал переход на эскроу: банковское финансирование не всем оказалось под силу, многие просто достраивают старые проекты. Число стартапов продолжает падать - с начала этого года их было всего 15. Для сравнения: за девять месяцев 2019-го на рынок вышло 28 премьер жилых комплексов, а 2018-го - сразу 60.
Всего за январь - сентябрь, по данным Центра оценки и аналитики BN.ru, рынок Петербургской агломерации пополнился на 1,9 млн кв. м жилья (по общей площади квартир). Это на 28,4% меньше показателей за аналогичный период 2019-го (2,6 млн кв. м). При этом петербургский рынок просел - 1,4 млн кв. м и минус 37%. А вот в Ленобласти застройщики впервые за долгое время чуть поднажали и вывели 427 тыс. кв. м - это на 32% больше по сравнению с прошлым годом
Десятка активных
Крупные игроки также сбавили обороты. Два главных поставщика квартир на рынок Петербурга - Setl Group и "Группа ЛСР" - за девять месяцев вывели примерно на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (см. таблицу 1). Хотя раньше с каждым годом расширяли свое присутствие на рынке. Впрочем, на рекорд хватило и этого: за девять месяцев лидеры вдвоем обеспечили 55% всех новых поступлений на рынок Санкт-Петербурга. У "Группы ЛСР" стартапов в этом году не было, а Setl Group отметился тремя новинками (ЖК Grand View, "Автограф в центре", "Солнечный город. Резиденции").
Все остальные компании следуют за лидерами с существенным отрывом. В десятку ведущих, заняв третью строчку, вернулась ГК "Эталон". В петербургском регионе компания увеличила обороты вчетверо по сравнению с прошлым годом (ЖК Domino, ЖК "Московские ворота II"). При том что основная активность холдинга по-прежнему приходится на столичный регион.
В десятке самых активных появились новички - компании "Мавис", "Ленстройтрест", ГК "Евроинвест", которые наращивают объемы за счет своих областных проектов. Остальные игроки придерживаются консервативной стратегии и пока пополняют рынок в пределах своих прошлогодних показателей - это "ЦДС", "Главстрой-СПб", "КВС"...
Доля первой десятки в общем объеме нового предложения на рынке Петербургской агломерации за год выросла с 69 до 74%.
Ленобласть хочет комфорта
Рынок масс-маркета достиг точки насыщения малогабаритным жильем еще несколько лет назад. С тех пор метражи новых квартир сильно не меняются. По сравнению с прошлым годом средняя площадь квартир на рынке подросла на метр - в Петербурге до 44,6 кв. м, в Ленобласти до 42,4 кв. м. В квартирографии проектов особенных изменений также не произошло. Доля студий и однокомнатных квартир в новых комплексах Петербурга и Ленобласти по-прежнему занимает порядка 70% (см. таблицу 2).
Аналитики BN.ru отмечают, что в 47-м регионе продолжают сокращаться объемы нового предложения, но при этом новые стройки заявляются в более высоком классе. Если в прошлом году доля "эконом-класса" в Ленобласти достигала 73%, то сейчас она снизилась до 53%. Соответственно с 27 до 44% выросла доля жилых комплексов "комфорт-класса", и в полях даже появился "бизнес-класс" (3,2%).
По сравнению с прошлым годом пятерка районов - лидеров по выводу нового жилья слегка изменилась (см. таблицу 3). На вторую строчку вышел Всеволожский район Ленобласти, а Выборгский район Санкт-Петербурга из пятерки активных выпал. Лидирует в агломерации по-прежнему Приморский район, хотя и там выводить стали заметно меньше.
Осень ищет равновесия
Особенно резко рынок просел по итогам первого полугодия: тогда из-за пандемии и снижения спроса объемы новых поступлений упали более чем вдвое.
Но с запуском льготной ипотеки, вызвавшей ажиотаж в покупательских рядах, застройщики стали увеличивать свою активность. Особенно бодрой выдалась осень: два месяца подряд вместо обычных 2 - 4 тыс. квартир застройщики выводят в продажу по 8 - 10 тыс. квартир. Скорее всего, ноябрь не станет исключением - спрос на рынке если и уменьшился, то пока еще не сильно. Покупателя подстегивают льготная ипотека, продолжающийся рост цен и опасения, что привлекательных по цене и качеству новостроек остается всё меньше.
Ситуацию может "успокоить" лишь выход на рынок крупных проектов. Судя по всему, они не заставят себя ждать. Группа ЦДС уже объявила о близком старте сразу двух проектов-миллионников - в Парголово и Новосаратовке. Под парами еще несколько довольно крупных проектов от компаний "Аквилон-Инвест", "Полис Групп", "Евроинвест" и ряда других застройщиков, все стартапы анонсированы до конца этого года.
Дефицита на рынке точно не будет, но и былого изобилия не предвидится. В целом застройщики будут выводить в продажу ровно столько, сколько востребовано рынком. А пройден ли пик спроса - станет известно уже по итогам года.
Таблица 1. Первая десятка застройщиков по объемам вывода жилья в Санкт-Петербурге и Ленобласти (январь - сентябрь 2020 года), тыс. кв. м
Застройщик
Вывод жилья, январь - сентябрь 2020 г.
Вывод жилья, январь - сентябрь 2019 г.
Setl City
446
655
ЛСР. Недвижимость-СЗ
350
477
Группа Эталон
137
31
Мавис
94
51
ЦДС
83
149
Главстрой-СПб
78
66
КВС
57
66
Евроинвест
54
40
Ленстройтрест
50
9
СПб Реновация
44
19
Таблица 2. Квартирография новых проектов в январе - сентябре 2020 года
Регион
Студии
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
СПб
22,1%
45,7%
24,5%
7,4%
0,4%
ЛО
24,4%
46,2%
23,2%
5,8%
0,4%
Таблица 3. Районы - лидеры по выводу жилья в январе - сентябре 2020 года
Район
Объем вывода, тыс. кв. м
Приморский
461
Всеволожский ЛО
325
Красногвардейский
202
Невский
170
Московский
122
Источник: Центр оценки и аналитики BN.ru