После кризиса 2008 года в России выдана в среднем одна ипотека на пять семей
После кризиса 2008 года (с 2009 по 2020 гг.). в России выдано 10,5 млн ипотек – в среднем один кредит на каждые пять российский семей. Циан посчитал, в каких регионах приходится большее число кредитов на каждую семью, а где ипотека не пользуется спросом. ● С 2009 года было выдано порядка 10,5 млн ипотек на 20 трлн рублей – в среднем один кредит на каждые пять российских семей. В Москве один кредит был выдан в среднем на 7,5 семей. Наименьший показатель – в Ингушетии (36 семей), максимальный – в Тюменской области (2,6 семей). ● Уровень заработной платы и объемы ввода жилья определяют лидеров по количеству ипотек. Топ-10 регионов по ипотечному кредитованию на 80% совпадает с десятком регионов по объему ввода жилья девелоперами. ● Тюменская область с 2009 по 2011 гг. была на первом месте по числу выданных ипотек в России. В тройку лидеров после кризиса входил также Татарстан (вместе с Москвой). После валютного кризиса (с 2015 по 2020 гг.) четверть всех ипотек было выдано на первичном рынке Уровень заработной платы и объемы ввода жилья определяют лидеров по количеству ипотек По подсчетам Циан, с каждым годом на 10 регионов, лидирующих по количеству выданных ипотек, приходится все большая доля ипотечного рынка. По итогам 2020 года 41% ипотек было выдано в 10 регионах РФ. В 2019, 2018 и 2017 годах доля составляла 40%. В 2016 году – 39%, 2015 году – 38%. Для сравнения – в посткризисный 2010 год на 10 регионов также приходилось 38% ипотечных сделок. Топ-10 регионов по количеству заключенных сделок после валютного кризиса (2015-2020 гг.). Доля по кол-ву выданных ипотек, 2015-2020 гг. Москва 5,8% Московская область 5,2% Санкт-Петербург 4,6% Тюменская область 4,4% Республика Татарстан 3,9% Республика Башкортостан 3,4% Свердловская область 3,4% Челябинская область 3,1% Краснодарский край 2,9% Новосибирская область 2,6% Остальные регионы 61% Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ Список субъектов-лидеров на протяжении последних шести лет практически не меняется: в 2016-2017 гг. Самарскую область, входившую в топ-10 лидеров, заменил Красноярский край. В 2018 году его в свою очередь вытеснила Новосибирская область. Примечательно, что Москва – текущий лидер по количеству выданных ипотек – является таковым с 2016 года по 2020 год. В 2015 году первое место занимала Московская область, второе – Санкт-Петербург, Москва была только на третьем месте по количеству выданных ипотек. Одновременно Москва – единственный регион, входящий в топ-3 по количеству ипотек за последние 12 лет – с 2009 по 2020 гг. В 2010-2012 гг. в тройку также входили Тюменская область и Татарстан. Более того, с 2010 по 2012 гг. именно Тюменская область была на первом месте по числу ипотек, что связано с большим количеством сотрудников, занятых в нефтегазовом секторе, с высокой платёжеспособностью. Наличие потенциала для развития рынка ипотечного кредитования позволяет на протяжении последних 12 лет Тюменской области быть в числе лидеров по количеству кредитных сделок. Татарстан в свою очередь также является лидером по заработной плате Приволжского федерального округа. Лидер по количеству ипотечных сделок Год Субъект Кол-во сделок Доля рынка 2009 Тюменская область 8,4 6,6% 2010 Тюменская область 21,1 7,1% 2011 Тюменская область 30,6 5,9% 2012 Москва 32,7 4,7% 2013 Москва 41,1 5,0% 2014 Московская область 55,5 5,5% 2015 Московская область 37,5 5,4% 2016 Москва 49,2 5,7% 2017 Москва 62,5 5,8% 2018 Москва 88,1 6,0% 2019 Москва 80,8 6,4% 2020 Москва 116,4 6,8% Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ Платежеспособность населения – не единственный фактор, оказывающий влияние на объемы ипотечного кредитования. Циан отмечает, что список лидирующих по числу ипотек регионов на 80% совпадает со списком (топ-10) субъектов РФ с наибольшим объемом ввода жилья девелоперами. Исключение - Башкортостан и Новосибирская область – являясь лидерами по числу ипотек с 2015 года, регионы не входят в топ-10 по объемам ввода индустриального жилья. Одновременно в «аутсайдерах» по количеству выданных ипотек (2014-2020 гг.) оказались регионы, в которых объем ввода жилья девелоперами оказался минимальным за эти же шесть лет в целом по РФ: Чукотский АО, Алтай и Еврейская АО. Небольшое число ипотек также в Ингушетии, что объясняется структурой спроса (еще смещением в пользу ИЖС). Таким образом, именно дефицит нового предложения и фактически отсутствие девелоперской активности ограничивает возможности проживающих для покупки жилья Доля по кол-ву выданных ипотек, 2020 год Доля по вводу жилья, 2020 год г. Москва 6,8% 10,7% Московская область 5,5% 10,5% г. Санкт-Петербург 4,8% 7,4% Тюменская область 4,2% 4,0% Республика Татарстан (Татарстан) 3,6% 2,9% Свердловская область 3,5% 3,2% Республика Башкортостан 3,5% 2,3% Краснодарский край 3,2% 5,7% Челябинская область 2,8% 2,0% Новосибирская область 2,6% 3,4% Остальные регионы 59% 48% Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ и Росстата С кризиса 2009 года в России выдано порядка 10,5 млн ипотек Всего с 2009 года в России было выдано порядка 10,57 млн ипотечных кредитов. То есть почти каждая пятая семья в России (один кредит на 5,2 семей) после кризиса 2007-2008 гг. смогла улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. В зависимости от округа, распределение кредитов оказалось неравномерным. Почти четверть всех ипотек были выданы в Приволжском ФО – один кредит в среднем пришелся на 4,4 семьи. Чуть меньше выдано кредитов в Центральном ФО – в среднем 1 кредит на 6 семей. Минимальные показатели отмечены для Северо-Кавказского ФО, на который из 10,5 млн выданных ипотек приходится всего 2% - в среднем один кредит на 10 семей. Кол-во выданных ипотек с 2009 года, млн Доля от всего рынка РФ Кол-во семей на одну ипотеку Прирост сделок 2015-2020 гг. / 2009-2014 гг. ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2,62 25% 4,4 1,7 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2,46 23% 6,2 2,0 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1,51 14% 4,9 1,6 УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1,22 12% 3,9 1,7 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1,19 11% 4,7 2,2 ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,82 8% 6,2 2,0 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,5 5% 4,9 2,0 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 0,25 2% 10,3 1,9 Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ Эксперты Циан рассчитали, на сколько семей в разрезе отдельных субъектов приходится один выданный кредит с 2009 года. Лидером по числу ипотек с 2009 по 2020 год стала Москва (порядка 590 тыс. кредитов - 5,6% от всего кол-ва по РФ). Однако в пересчете на число московский семей один кредит приходится только на каждые 7,5 домохозяйств. На втором месте находится Московская область (540 тыс. кредитов) – ненамного меньше, чем в столице, однако один кредит приходится уже на 5,1 семей – средний по стране показатель. Замыкает тройку лидеров по числу выданных кредитов Тюменская область (470 тыс. ипотек – один кредит в среднем на 2,6 семей). Наименьшее число ипотек среди всех субъектов РФ с 2009 по 2020 годы отмечено в Ингушетии (1,9 тыс.) – в среднем один кредит на 36 семей, это самый низкий по всей стране показатель. В Чукотском АО (который также входит в список регионов с наименьшим числом сделок) выдано 4,1 тыс. ипотек – в среднем один кредит на 5,3 семьи, что соответствует общероссийским показателям. В тройке регионов по минимальному количеству заключенных договоров также Чечня (8,1 тыс. ипотек – один договор на 32 семьи). Небольшое число ипотек на семьи (один кредит на 24 семьи) – в Дагестане. Северо-Кавказский ФО отличается высокой востребованностью индивидуального, а не индустриального строительства, чем и объясняется низкая доля ипотечных кредитов на семью. Наибольшее число кредитов в пересчете на количество семей с 2009 по 2020 года банки выдали в Тюменской области (один кредит на 2,6 семьи), Татарстане (на 3,3 семьи), а также в Удмуртии, Чувашии и Якутии (на 3,5 семьи в среднем). «Благодаря снижению ставок и все большей востребованности ипотечного кредитования, с каждым годом увеличивается общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – В 2009 году, сразу после кризиса, на одного городского жителя приходилось в среднем 21,8 кв. м. По итогам 2019 года – уже 25,9 кв. м. Рост – на 19%. Тем не менее, из-за дефицита нового строительства, жители отдельных регионов практически не проявляют активность, не имея возможности выбора новых проектов. Поэтому только за счет снижения ипотечной ставки добиться равномерного роста обеспеченности жильем не удастся – необходимо стимулировать девелоперскую активность, к примеру, с помощью государственно-частного партнерства или дополнительных субсидий». Показатели рынка ипотечного жилищного кредитования 2009-2020 гг. Субъект Кол-во ипотек (тыс.) 2009-2020 гг. Доля рынка Объем ипотек, млрд руб. 2009-2020 гг. Кол-во семей на один кредит Средний размер ипотечного кредита 2009 Средний размер ипотечного кредита 2020 Динамика (во сколько раз вырос средний займ) Средний срок ипотеки, 2009 год, месяцев Средний срок ипотеки, 2020 год, месяцев РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 10568,7 20122,6 5,2 1,12 2,51 2,2 194 225 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2463,1 23,3% 6258,3 6,2 1,41 3,36 2,4 174 231 г. Москва 589,8 5,6% 2518,3 7,5 1,97 5,42 2,8 137 233 Московская область 541,9 5,1% 1620,6 5,1 2,33 3,74 1,6 195 232 Воронежская область 164,6 1,6% 255,8 5,7 1,06 1,94 1,8 200 225 Тульская область 103,2 1,0% 180,3 6,2 1,24 2,33 1,9 200 228 Тверская область 96,3 0,9% 167,2 5,9 1,04 2,16 2,1 205 228 Рязанская область 91,9 0,9% 147,2 5,1 0,94 2,07 2,2 212 226 Ярославская область 91,8 0,9% 136,4 5,9 1,00 1,93 1,9 190 218 Владимирская область 91,5 0,9% 145,2 6,5 1,05 1,95 1,9 161 220 Белгородская область 85,4 0,8% 138,4 6,9 0,93 2,09 2,3 201 227 Калужская область 83,1 0,8% 159,7 4,9 1,32 2,43 1,8 202 225 Брянская область 77,3 0,7% 115,9 6,4 0,86 2,00 2,3 227 227 Курская область 77,0 0,7% 114,3 5,7 0,85 2,02 2,4 205 230 Липецкая область 75,4 0,7% 113,6 6,2 0,82 2,01 2,5 210 228 Смоленская область 69,3 0,7% 109,9 5,9 0,84 2,04 2,4 231 227 Ивановская область 61,1 0,6% 90,4 7,4 0,80 1,94 2,4 224 216 Тамбовская область 59,0 0,6% 94,9 7,4 1,02 2,04 2,0 206 227 Орловская область 54,6 0,5% 83,6 5,6 0,64 1,99 3,1 176 229 Костромская область 49,9 0,5% 66,6 5,5 0,79 1,82 2,3 211 230 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1189,1 11,3% 2484,7 4,7 1,25 2,71 2,2 192 225 г. Санкт-Петербург 463,6 4,4% 1230,7 4,3 1,95 3,43 1,8 172 231 Ленинградская область 135,0 1,3% 295,4 5,1 1,44 2,77 1,9 202 230 Вологодская область 116,1 1,1% 157,9 4,3 0,85 1,79 2,1 210 214 Архангельская область 114,8 1,1% 195,8 4,4 1,06 2,21 2,1 205 209 Республика Коми 93,1 0,9% 158,6 3,9 0,99 2,13 2,2 197 211 Калининградская область 67,8 0,6% 119,1 5,2 1,27 2,11 1,7 194 215 Мурманская область 61,9 0,6% 112,3 5,5 1,03 2,32 2,2 184 208 Республика Карелия 53,4 0,5% 86,5 5,1 1,13 2,03 1,8 217 216 Новгородская область 45,7 0,4% 68,7 5,9 0,80 1,92 2,4 212 220 Псковская область 37,9 0,4% 59,7 7,5 0,86 1,92 2,2 180 219 ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 822,7 7,8% 1396,8 6,2 1,02 2,12 2,1 216 229 Краснодарский край 303,9 2,9% 530,4 6,1 1,13 2,17 1,9 161 233 Ростовская область 242,1 2,3% 413,5 6,6 1,08 2,03 1,9 204 220 Волгоградская область 155,8 1,5% 241,9 6,4 1,03 2,02 2,0 309 222 Астраханская область 60,5 0,6% 97,4 5,9 0,92 2,11 2,3 207 231 Республика Калмыкия 18,4 0,2% 34,6 5,0 0,81 2,53 3,1 152 226 Республика Адыгея (Адыгея) 18,1 0,2% 28,8 8,5 0,85 1,95 2,3 207 231 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 247,8 2,3% 419,1 10,3 0,88 2,06 2,3 #Н/Д 233 Ставропольский край 149,9 1,4% 230,5 6,3 0,88 1,98 2,3 236 226 Республика Дагестан 28,8 0,3% 64,8 24,2 1,03 2,71 2,6 268 245 Кабардино-Балкарская Республика 23,5 0,2% 41,9 9,9 0,83 2,22 2,7 209 225 Республика Северная Осетия 22,7 0,2% 42,3 9,0 0,89 2,22 2,5 136 214 Карачаево-Черкесская Республика 12,9 0,1% 22,6 10,3 1,07 2,06 1,9 209 238 Чеченская Республика 8,1 0,1% 13,8 32,1 0,95 1,30 1,4 178 252 Республика Ингушетия 1,9 0,0% 3,2 36,0 0,52 1,25 2,4 186 261 ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2617,2 24,8% 3879,7 4,4 0,90 1,98 2,2 201 221 Республика Татарстан (Татарстан) 423,1 4,0% 624,7 3,3 0,71 2,19 3,1 149 221 Республика Башкортостан 356,0 3,4% 559,6 4,2 0,89 2,06 2,3 184 216 Самарская область 273,8 2,6% 406,4 4,6 1,02 1,92 1,9 210 222 Пермский край 248,0 2,3% 365,4 4,2 1,00 1,92 1,9 214 218 Нижегородская область 236,2 2,2% 387,7 5,7 1,17 2,17 1,9 207 219 Оренбургская область 173,5 1,6% 254,0 4,6 0,86 1,85 2,2 221 225 Саратовская область 164,8 1,6% 246,3 6,1 0,91 1,90 2,1 218 231 Удмуртская Республика 161,4 1,5% 213,6 3,5 0,89 1,83 2,1 232 221 Чувашская Республика - Чувашия 134,8 1,3% 195,8 3,5 0,69 1,93 2,8 165 228 Кировская область 125,5 1,2% 165,8 4,5 0,84 1,71 2,0 200 220 Ульяновская область 118,4 1,1% 157,1 4,3 0,82 1,78 2,2 202 219 Пензенская область 88,8 0,8% 135,7 6,2 1,06 1,93 1,8 204 229 Республика Марий Эл 57,4 0,5% 78,9 4,6 0,80 1,71 2,1 227 211 Республика Мордовия 55,6 0,5% 88,8 5,8 0,91 2,16 2,4 230 236 УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1218,3 11,5% 2190,8 3,9 1,19 2,22 1,9 212 220 Тюменская область 470,4 4,5% 1025,5 2,6 1,34 2,62 2,0 222 226 в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 220,0 2,1% 507,9 2,5 1,45 2,75 1,9 210 219 в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 81,1 0,8% 204,5 2,3 1,53 3,05 2,0 262 229 Свердловская область 351,7 3,3% 641,1 4,9 1,26 2,27 1,8 202 221 Челябинская область 332,1 3,1% 430,1 4,2 0,90 1,68 1,9 163 201 Курганская область 64,2 0,6% 94,1 5,8 0,99 1,71 1,7 341 231 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1509,0 14,3% 2388,4 4,9 0,99 2,09 2,1 193 216 Новосибирская область 275,5 2,6% 483,5 3,8 1,23 2,31 1,9 203 223 Красноярский край 271,8 2,6% 462,8 4,1 1,11 2,22 2,0 190 209 Иркутская область 200,3 1,9% 323,3 4,6 1,05 2,21 2,1
