Названы причины рекордного роста кредитования населения
Объем кредитного портфеля физических лиц вырос в январе-ноябре на 6,2 трлн руб., что стало рекордом в количественном выражении за все время наблюдений. Подобные показатели, как объяснили опрошенные "РГ" эксперты, связаны с отложенным спросом, господдержкой и динамикой ставок: если в первом полугодии они были относительно доступны сами по себе, то во втором начался цикл ужесточения денежно-кредитных условий. Вследствие этого граждане хотели воспользоваться выгодными предложениями - до изменения условий.
За 11 месяцев 2023 года граждане взяли рекордный объем кредитов: на начало декабря показатель портфеля составил 33,7 трлн руб., поднявшись практически на 23%, следует из статистики ЦБ по банковскому сектору. За аналогичный период прошлого года кредитный портфель вырос всего на 2 трлн, тогда как в 2021 прирост был заметно выше - 4,6 трлн руб.
В разговоре в "РГ" заместитель генерального директора - директор по рейтинговой деятельности агентства "Эксперт РА" Александр Сараев отметил, что 2023 - год стремительного восстановления после "шторма" предыдущего. Рост кредитования, по словам эксперта, шел во всех розничных сегментах: ипотеке, потребительских кредитах и автокредитах. "Потребители стремились удовлетворить отложенный спрос 2022 года, - говорит Сараев, - тогда на фоне дефицита отдельных категорий товаров, автомобилей, а также высокой неопределенности в отношении планов на жизнь, многие потребители перешли в режим сбережений".
В текущем году объем кредитования физических лиц в количественном выражении вырос на 6,2 трлн, что в принципе было зафиксировано впервые за время наблюдений, показывает статистика Центробанка. Основными драйверами роста кредитного портфеля граждан в 2023 году стали ипотека (+27%) и автокредиты (+36%), рассказал "Российской газете" директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. "Портфель необеспеченных кредитов вырос заметно "скромнее" - на 16%", - говорит эксперт.
При этом рост ипотечного кредитования, по его словам, во многом обусловлен реализацией госпрограмм льготной ипотеки со сниженной ставкой. Как подчеркнул заместитель гендиректора агентства "Эксперт РА", в этом сегменте спрос был существенно активизирован в середине года, когда Банк России начал ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставки. "На фоне этого многие потребители начали активнее брать ипотечные кредиты, чтобы успеть улучшить жилищные условия по приемлемым ставкам", - пояснил Сараев.
На рынке автокредитования льготные программы тоже есть, но основным фактором увеличения портфеля стало другое. Во-первых, сыграл свою роль отложенный спрос и насыщение российского рынка новыми автомобилями после периода дефицита 2022 года, отмечают в НБКИ. Во-вторых, выросли цены на новые авто. Что касается необеспеченного кредитования, то ключевым фактором здесь стали инфляционные ожидания. "При этом если говорить о качестве выдаваемых кредитов, то во всех сегментах мы наблюдаем взвешенный аппетит к риску со стороны банков - кредитные заявки одобряются заявителям с приемлемой кредитоспособностью", - отмечает Волков.
Россияне и экономика в целом адаптировались к новым реалиям и возникла потребность к удовлетворению отложенных покупок, говорит Сараев. Наибольший подъем пришелся именно на третий квартал, когда ЦБ начал вводить меры по стабилизации инфляции и охлаждению кредитования. По данным ЦБ, темп роста ипотеки в сентябре составил значительные 4,2%. В четвертом квартале показатель начал снижаться, но оставался по-прежнему высоким. В октябре он составил 2,9%, в ноябре регулятор зафиксировал только незначительное изменение - до 2,8%.
"Рост ипотеки все еще стимулируют льготные программы: иногда они комбинируются с поддержкой от банков и застройщиков, которые стремятся продать больше жилья до конца года. В условиях инфляционных ожиданий высокий спрос на недвижимость сохраняется", - упоминают аналитики регулятора.
Более заметно начало замедляться потребительское кредитование. По сравнению с августом, когда оно выросло на 2,5%, в ноябре прирост составил 1%, что связано с традиционно высокой активностью в конце года. В декабре ЦБ ожидает существенного замедления потребительского кредитования из-за действующих макропруденциальных ограничений.
Повышение закредитованности населения действительно наблюдается, говорит Сараев, что тревожит ЦБ.
"В результате был введен ряд мер охлаждающего характера. Ужесточается макропруденциальное регулирование, а также постепенно повышаются требования к первоначальному взносу по льготным ипотечным программам", - рассказал эксперт. Превентивные меры регулятора, по его словам, как раз призваны не допустить роста закредитованности до рискованных уровней, который бы угрожал финансовой стабильности.
