Главные новости: споры вокруг реорганизации Walt Disney

Investing.com — В среду американские фьючерсы снизились: трейдеры оценивают вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году после «ястребиного» заявления одного из высокопоставленных чиновников центрального банка. Компания Walt Disney отклонила ряд кандидатур в совет директоров, выдвинутых инвесторами-активистами, а над китайской экономикой нависли угрозы, несмотря на годовой рост, превысивший целевой показатель Пекина.

1. Американские фьючерсы снизились

Американские фондовые фьючерсы снизились в среду, что указывает на продолжение потерь, понесенных во время предыдущей сессии, пока инвесторы взвешивают новые комментарии о потенциальном пути процентной ставки Федеральной резервной системы в этом году.

К 05:10 по восточному времени (10:10 по Гринвичу) контракт на Dow потерял 139 пунктов или 0,4%, фьючерс на S&P 500 упал на 21 пункт или на 0,4%, а фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 97 пунктов или на 0,6%.

Во вторник основные биржи в Нью-Йорке снизились, так как трейдеры отреагировали на «ястребиные» формулировки во время выступления высокопоставленного представителя ФРС (см. ниже), за которым внимательно следили. Снижение банковских акций после неоднозначных отчетов по прибыли от гигантов Уолл-стрит Goldman Sachs (NYSE:GS) и Morgan Stanley (NYSE:MS) привело к падению базового индекса S&P 500 на 0,4%.

Индекс Nasdaq Composite, специализирующийся на технологиях, также снизился на 0,2%. Apple (NASDAQ: AAPL), один из крупнейших компонентов индекса, снизился на 1,2% на новостях о том, что компания предлагает скидки на свои популярные устройства iPhone в Китае в попытке бороться с жесткой внутренней конкуренцией.

Главным событием сегодняшнего дня в календаре экономических данных станет публикация данных о розничных продажах в США за декабрь. По мнению аналитиков ING, сильные показатели за месяц могут поставить под сомнение текущую рыночную оценку — 62%-ную вероятность снижения ставки ФРС в марте.

2. Уоллер еще больше развеял надежды на скорое снижение ставки

Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что самый влиятельный центральный банк мира не торопится снижать процентную ставку с более чем 20-летнего максимума. Это еще больше укрепило надежды на то, что политики начнут снижать стоимость заимствований в начале этого года.

Выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, Уоллер отметил, что экономическая активность и рынок труда в США находятся в хорошей форме, а инфляция постепенно снижается до заявленного ФРС целевого уровня 2%.

По словам Уоллера, в связи с этими тенденциями он не видит причин для быстрого движения или быстрого сокращения ставки, как это было в прошлом.

Эти комментарии вызвали скачок чувствительной к ставкам доходности по 2-летним казначейским облигациям и базовой доходности по 10-летним бондам во вторник. По состоянию на 05:10 по восточному времени в среду 2-летние бумаги прибавили 0,044 процентных пункта до 4,27%, а 10-летние бумаги немного снизились на 0,015 процентных пункта до 4,05%. Доходность, как правило, движется обратно пропорционально ценам.

3. Disney отклонил кандидатуры в совет директоров, выдвинутые активистами

Компания Walt Disney отклонила кандидатуры в совет директоров, выдвинутые инвесторами-активистами, заявив, что нынешнее руководство развлекательного гиганта добилось значительного прогресса в проведении масштабной реорганизации компании.

В письме к акционерам главный исполнительный директор Disney Боб Айгер изложил план компании: сделать прибыльным бизнес потокового вещания, превратить спортивный медиабренд ESPN в выдающуюся цифровую платформу, повысить производительность киностудий и повысить ключевое подразделение тематических парков.

Активисты, недовольные слабыми доходами от стриминга и кассовыми провалами, которые привели к падению курса акций Disney, пытаются получить места в совете директоров, чтобы повлиять на эту реорганизацию. Одной из самых откровенных фигур в этой борьбе стал глава Trian Fund Management Нельсон Пельтц, который подверг Айгера резкой критике, назвав его первопричиной проблем Disney.

Ранее Trian выдвинул в совет директоров Пельтца и бывшего финансового директора Disney Джея Расуло, а активист Blackwells Capital предложил 3 своих кандидатов. В заявлении об отклонении этих кандидатур Disney обрушилась на Пельтца, заявив, что он не представил ни одной стратегической идеи.

4. Рост экономики Китая в 2023 году превысил официальную цель, но сохраняются препятствия

В четвертом квартале экономика Китая выросла немного меньше, чем ожидалось, на фоне постоянного давления со стороны слабых расходов и падения рынка недвижимости, хотя рост на 2023 год смог чуть превысить целевые показатели правительства.

ВВП страны увеличился на 5,2% в годовом исчислении за 3 месяца по 31 декабря, как показали данные Национального бюро статистики в среду. Показатель оказался слабее ожиданий роста на 5,3%, но превысил 4,9%, наблюдавшиеся в предыдущем квартале.

В результате общий рост на 2023 год составил 5,2%, что немного выше целевого показателя Пекина 5%. Хотя рост активности ускорился по сравнению с удручающими 3%, наблюдавшимися в 2022 году, более высокие показатели также обусловлены более низкой базой для сравнения, поскольку страна все еще борется с жесткими ограничениями COVID-19. За исключением 3 лет закрытия предприятий в период пандемии, это был самый низкий годовой показатель с 1990 года.

Снижение потребительских расходов, обвал на рынке недвижимости и дефляция оказывали давление на китайскую экономику в течение всего прошлого года. Новые данные также показали, что темпы сокращения населения страны ускорятся в 2023 году, что подчеркивает демографические проблемы, стоящие перед второй по величине экономикой мира.

5. Слабые китайские данные влияют на цены на нефть

Цены на нефть снизились в среду после разочаровывающих данных о росте экономики Китая, которые усилили опасения, что страна может оказаться не в состоянии обеспечить рост мировой добычи нефти в 2024 году.

К 05:12 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 2,2% ниже, по $70,91 за баррель, а контракт на Brent упал на 2,0%, до $76,72 за баррель.

Между тем, доллар США торговался около месячного максимума после того, как комментарии управляющего ФРС Уоллера снизили ожидания скорого снижения процентной ставки. Укрепление доллара может снизить спрос на нефть, номинированную в долларах, со стороны покупателей, расплачивающихся другими валютами.

От редакции

Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.

А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 37% на двухгодовую подписку: PRO4EVERYONE.

Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!

Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».