Просрочка по кредитам на коммерческую недвижимость в США превысила резервы

Объем плохих кредитов на коммерческую недвижимость в крупнейших банках США превысил резервы на случай убытков, пишет Financial Times (FT). Это произошло после резкого увеличения просроченных платежей по кредитам на офисы, торговые центры и другую недвижимость для бизнеса.

Издание проанализировало отчеты JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley в Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC). В среднием резервы в них снизились с $1,6 до 90 центов на каждый доллар такого кредитного долга, просрочка по которому составляет не меньше 30 дней.

В целом в банковском секторе США ситуация лучше. По данным FDIC, сейчас средние резервы американских банков составляют $1,4 на каждый доллар просроченных кредитов на коммерческую недвижимость. Тем не менее, это почти вдвое меньше, чем год назад, тогда показатель достигал $2,20. При этом банкам с самым низким уровнем покрытия приходится поглощать потенциальные убытки по кредитам на коммерческую недвижимость уже более семи лет.

Как отметило издание, резкое сокращение резервов произошло в 2023 году, когда задолженность по кредитам на коммерческую недвижимость в шести крупнейших банках возросла почти в три раза, до $9,3 млрд. Во всем американском банковском секторе объем просроченных платежей по этому направлению увеличился более чем вдвое, до $24,3 млрд.

Майкл Барр, зампред по банковскому надзору Федеральной резервной системы США, сообщил, что регулятор «пристально следит за банковским кредитованием CRE (Commercial real estate, коммерческой недвижимости. — FM) ». В частности, ФРС интересует, как внутри компаний сообщают о рисках, обеспечивают резервы и достаточно ли у них капитала для защиты от потенциальных потерь.

В банках утверждают, что причин для беспокойства нет, пишет FT. По их оценке, год назад резервы были избыточными, поэтому в их сокращении нет угрозы. Исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан сообщил в декабре 2023 года, что объем долгов по коммерческой недвижимости составляет всего $5 млрд. По его словам, это сумма незначительна для банка, который заработал почти $30 млрд в прошлом году и имеет активы на более чем $3,2 трлн. «Мы чувствуем себя хорошо», — отметил он.

Как пишет FT, банки обычно оставляют в резерве для покрытия рисков только 2-3% от суммы кредита на коммерческую недвижимость. В этом сегменте исторически были низкие показатели неплатежей.

Кризис на рынке коммерческой недвижимости в США сказывается на банках по всему миру. В понедельник стало известно , что банки Южной Кореи потеряли более триллиона вон ($750 млн) на инвестициях в коммерческую недвижимость за границей через фонды и другие финансовые инструменты. Больше половины вложений было сосредоточено в Северной Америке. Также немецкий Deutsche Bank и японский Aozora рассказали об убытках от инвестиций в американскую недвижимость. В конце января региональный ипотечный банк США New York Community Bancorp сообщил об убытках в $252 млн вместо ожидавшейся прибыли в $206 млн, после чего его акции обвалились более чем на 50%.